私は、お金の相談を「人生という一枚の絵を描くこと」だと考えています。

そして、保険や投資はゴールではなく、理想の人生を実現するための手段だと考えています。

どんな人生を送りたいですか？

・家族との時間を大切にしたい
・好きな仕事を長く続けたい
・旅行や趣味を楽しみたい
・子どもの夢を応援したい
・安心して老後を迎えたい

理想の未来は、一人ひとり違います。

だからこそ、お金の正解も一つではありません。

「何のために資産運用をするのか」
「どんな人生を送りたいのか」
「そのためには、いつまでに、いくら必要なのか」

私は、まずはお客様が思い描く未来をお聞きすることから始めています。

「保険を見直したい。」
「資産運用を始めたい。」
「NISAだけ教えてほしい。」

このようなご相談も、もちろん歓迎しています。

しかし、保険や投資だけを切り離して考えるのではなく、ライフプラン全体を見ながら、その方にとって最適な選択を一緒に考えることを大切にしています。

例えば、「おすすめの保険を教えてください」というご相談でも、すぐに商品をご案内することはありません。

現在の資産状況や、将来のご希望、ご家族への思い、万が一のときにどのような備えを望まれるのかなどを丁寧にお伺いし、その方に合った選択肢をご提案したいと考えています。

私自身、21歳のときに、母子家庭で育ててくれた母を亡くし、相続を経験しました。
突然訪れる出来事は、お金の問題だけではありませんでした。
手続きや、家族への想い、将来への不安。

その経験を通じて、お金は単なる数字ではなく、その方の人生や、大切な人との未来を支えるものだと実感しました。

だからこそ、目先の選択だけではなく、10年後、20年後、その先まで見据えながら、「その方らしい人生を描く」お手伝いをしたいと考えています。

数あるファイナンシャルアドバイザーの中からご縁をいただいたお客様には、お金のことで悩み続けるのではなく、安心してご自身らしい人生を歩んでいただきたい。

「あのとき相談してよかった」

そう思っていただける存在でありたい。

その想いを大切にしながら、一人ひとりに寄り添い、長く信頼していただけるパートナーであり続けたいと考えています。

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