男性（40代）

2024.06.23

相談内容：住み替えに関する税金関連の質問

質問に真摯に答えてくれ、こちらの言いたい事も汲み取って理解した上でそれを確認しながら話をしてくれたので、とてもスムーズに相談できました。

女性（30代）

2023.08.29

相談内容：ライフプラン

基礎知識がない状態で伺ったのですが、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくださいます。自分は数字に弱く管理が苦手ですが、そのあたりをしっかり見ていただけてありがたいです。

女性（40代）

2023.07.25

相談内容：家の引っ越しのこと、老後資金、介護のこと

NISAの内容をただ勧めることはなく、色んな話をヒアリングしてくださって、本当に合ってる選択を見つけてくださると思いました。 無知な私に、すごく、分かりやすい説明をしてくださるのも良かったです。

男性（40代）

2023.07.21

相談内容：住宅ローン、生涯キャッシュフロー

丁寧かつ知識も深い方です。押し売りもありません。逆にさらに相談したくなります。

女性（30代）

2023.06.12

相談内容：貯金や資産運用のアドバイス

お金を増やすためにイデコやNISAなど何か始めたいけど、何から手をつけたいいかわからない状態での相談でしたが、そもそもの仕組みのご説明から、考え方、私の家庭にかあった運用金額の範囲や方法などを本当に丁寧に教えてくださいました。 知識がほぼない私へはとても優しくわかりやすいご説明をしてくださると共に、少し知識のある旦那には、一歩踏み込んだ部分までご教示くださりました。 難しいことには具体例を用いつつ、イメージがつきやすいよう工夫してご説明くださったりと、一人一人の事前知識や要望に沿ってご対応くださる方なのだろうと感じました。

男性（20代）

2023.06.04

相談内容：投資(つみたてNISA、ライフプラン

投資しか相談しなかったけど、それでも包み隠さず本音で意見を言ってくれたので信憑性はあります！ これから投資してみようかな？ 投資って大丈夫なのかな？ そう思ったら迷わず相談してみると良いですよ！

男性（20代）

2023.02.02

相談内容：貯蓄について

丁寧に対応してくださいました。

女性（40代）

2022.12.21

相談内容：住宅ローンの繰上げ返済について

変動金利は今後上がるかという疑問に答えていただき、住宅ローン控除をもらいつづけるのと繰上げ返済するのとどちらがよいか試算してアドバイスいただきました。

男性（30代）

2022.11.12

相談内容：住宅ローン、老後の備え、資産運用

こちらのから質問にとてもわかりやすく答えていただきました。

女性（40代）

2022.02.02

相談内容：家の購入、家計の見直し、保険の見直し、貯蓄

最初は初めての相談だったので難しい事分からないし、本当に無料でやってくれるのか？とか不安でしたが、なぜ無料なのか？などもしっかり教えて下さいました。 分からない事を先に先に説明してくださったり又分からない所が質問しやすかったりでとても分かりやかったです！ まだこれからがプランニングなのですが楽しみです。

男性（50代）

2022.01.14

相談内容：住宅ローンの借換え相談。将来に向けた資産形成

経験豊富で、こちらの意図を汲んで、適切なアドバイスを頂けます。住宅ローンの借換えや将来の漠然とした資産形成についての不安を持っており相談させていただけましたが、率直に話していただけるので今後の方向性をクリアにすることができるのではと思います。

男性（50代）

2021.09.25

相談内容：資産運用についての相談を前提に各種基本情報の整理

素人では考えつかない収支計画書が作成できる。見直しも都度できるようで、生活環境に応じてやるべきことが明確化できる。