最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
住宅ローンや保険の見直しで、NISA・iDeCo資産運用。
最近は、資産運用に興味や関心があるご相談者様が多い様です。
多くの皆さんがおっしゃるには、
「NISAがいいって聞いたけど…、よくわからなくて…？」
「途中までやっみたけど…？」...
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お客様の将来の選択肢を増やしたい。
これまで20年以上にわたって金融業界に勤務して
主にライフプランニングやコンサルティングをしてきました。
ライフプランをもとに将来の基金計画・資産形成や運用・住宅ローンのご...
もっと見るこれまで20年以上にわたって金融業界に勤務して
主にライフプランニングやコンサルティングをしてきました。
ライフプランをもとに将来の基金計画・資産形成や運用・住宅ローンのご相談・
保険の見直し・固定費の削減などが得意です。
アドバイスやご提案することが出来ると思います。
内容をわかりやすくご説明し、ご希望にあうものをご紹介します。
運用や金融商品について、お客様に選択肢をご紹介して、
選んでいただくことが大切と考えています。
お気軽になんでもご相談ください。
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プロフィール
投稿
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クチコミ
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紹介文
2
年齢
40代
出身地
山口県
趣味
温泉、旅行、スポーツ、
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、証券外務員、特別会員証券外務員、住宅ローンアドバイザー、温泉ソムリエ、サウナ・スパ健康アドバイザー、その他の資格、生保大学課程、銀行業務検定
シルバーランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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