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0お金にまつわる正しい知識をお伝えし、資産形成と資産防衛をお手伝いします
金融業界においては「お客様の立場が圧倒的に弱い」という現実が残念ながらございます。十分な知識や経験のない方に、売りたい人が、売りたいものを、売りたいときに売る、このような世界を２５...
もっと見る金融業界においては「お客様の立場が圧倒的に弱い」という現実が残念ながらございます。十分な知識や経験のない方に、売りたい人が、売りたいものを、売りたいときに売る、このような世界を２５年を超えるＦＰ歴の中で沢山見てまいりました。
結果的に本来得られるはずの利益が得られない、本来得られるはずの保障が得られないなどの不利益を、すべてお客様が被ることがないように、私はＦＰとしてあるべき姿を追求し続けております。
「正しい知識と正しい実践」を皆様と一緒に取り組んでまいります。
大学卒業後、金融業界で株式投資及び債券投資業務、コンサルティング会社にて財務コンサル業務の経験がございます。今まで培ってきた経験で皆様のお役に立てれば幸いです。
■得意分野
資産形成：株式投資・債券投資・投資信託（NISA＆iDeCo）・不動産投資など
資産防衛：ライフプラン設計・保障準備・相続対策・法人税対策など
閉じる年齢
60代
出身地
長野県
趣味
スキー（白馬の景色が好きです）・茶道と書道（心を落ち着かせます）・ＭＩＮＩ（よく走る可愛い相棒です）
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
AFP、証券外務員
相談者からの紹介文
相談内容：新ニーサの運用について
想定外の商品を提案頂きました。今まだ、詳細はうかがっていませんが、選択肢は広がっているように感じています。しかし、又同じ失敗をしないように気をつけたいです。
相談内容：老後に向けての資産形成。
私のお金の使い方を考慮した提案をしてもらえたのが良かった。 お金の仕組みを分かりやすく説明してくださったのは、目から鱗だった。
相談内容：積立NISA
すごくわかりやすく簡潔にとても有益な情報をくれます！
相談内容：今やっているNISAが自分の目的に合っているかを相談
投資の素人の私にも表や例え話などを使ってわかりやすく説明してくれました。 今後、何をすればいいのかもわかりやすく丁寧に説明してくれて私の不安が少し解消されました。
相談内容：NISAのポートフォリオの入れ替え
自分がどうしたいのかを明確にした上で提示して頂き、かつ簡潔で無駄がなく有意義な時間でした。
相談内容：ニーサ口座を違う金融機関へ移行させるかどうか悩んでいるので聞いてみたい。
わかりやすくご説明いただけました。勉強しようという気になりました。ありがとうございました。
相談内容：資産運用
大変分かりやすく、親身になってご説明いただきました。
相談内容：ＮISAの事、細かく教えてもらいました
とても親切なかたで、話もわかりやすく丁寧で、ありがたかったです。 またよろしくお願いします。
相談内容：NISAについて
『もっと早く申し込めば良かった！』 初めてオンライン相談をして、強く思いました！ ZOOMの利用も初めてで、何もかも分からない状態でしたが、少しずつ分かりやすく、お話してくださり、あっという間の1時間でした。 相談する前までは、興味はある→でも怖い→自分に出来るだろうか→誰に聞けば→SNSの情報→よく分からない、の繰り返しでした。 本当に無料なのだろうか？あれやこれやと勧誘されるのでは？と、正直不安もありました。 申し込んでみたものの、何をどう相談していいのか、自分の頭の中も上手くまとまっていない状態で。 そんな私から【どうしたいのか】をゆっくりと、焦らず聞き出してくださり、ぼんやりとしていた【何か】が、少しずつですが、形になってきたように感じました。 時は戻らないので、今から自分に出来ることを焦らずにやっていきたいと思います。 そう思わせてくださった平澤さん、ありがとうございました。次回のオンライン相談が楽しみです。 それまでに出来ることを進めます！
相談内容：NISA積立の見直し
基礎からお話して貰えたので、今まで何となく分からずやってたことが解消されて勉強になりました！
相談内容：NISAとiDeCoのメリット、デメリットなど
まずは、なぜNISAができたのかから説明していただけました。その上で、私のライフスタイル、現状から各々の特徴を図や資料から説明され、私にはどちらが適正なのか質問できました。投資したことのない私には、分からないからこその不安もありましたが、証券口座開設からフォローしていただけると聴き、安心しました。
相談内容：iDeCo、積立ニーサ
積立ニーサやiDeCo初心者の私に、分かりやすく教えて下さりました。分かりやすい例などを挙げて、グラフと共に説明して下さいました。初心者ながらの初歩の初歩な質問にも、親切に笑顔で対応して下さいました。嬉しかったです。次の予約も取らせて頂きました。
相談内容：NISAのことや国債について
なんとなく現金で置いておくよりはお金が増えると良いな〜くらいに思っていたのですが、目的を明確化していただき、それに合った商品を説明していただけるという点が良かった。
相談内容：NISAについて、今後の貯蓄や投資について
NISAについても投資についても、現在されている方は手元に詳細があるとよりお話がスムーズに進むと思うのでおすすめです。細かいところまでみてくださるので勉強になります！
相談内容：NISAとは何か、NISAの銘柄選択方法
まずNISAってよく聞くけどよくわからないまま過ごしてしまっていたため、そもそもなぜ出来たか、どういった効果があるのかをわかりやすく説明してもらえました。自分が始めるべきなのか、不要なのかが、考えられていい機会になりました。私にあった銘柄、金額を親身になって考えていただいて本当に助かりました。ありがとうございます。
相談内容：新ニーサについて
制度のことからおすすめのファンドまで詳しく分かりやすく教えていただきました。 根拠を交えて説明してくださるので信頼感があります。
相談内容：老後のための長期運用、短期運用
全くの初心者のわたしにとても親切にお話しして頂きました。わたしの話もよく聞いてくださり、私のわからないポイントや要点をすぐ分かって頂けるので、話がスムーズに進んだ点がこれからも相談に乗って頂きたいと思った1番のポイントでした。
相談内容：積立NISAについて
NISAをした方がいいのは漠然と分かっていたのですが、そもそもNISAがどんなものなのか分からない、どんな運用をした方がいいのか分からずご相談をさせて頂きました。 平澤さんの説明は凄く分かりやすく丁寧にかつ面白くとてもタメになる話を聞くことが出来ました。 長年お金のことに関わってきた平澤さんにだったら今後色んなことを相談していきたいなと思えました😊 今後もよろしくお願いします🙇♀️
相談内容：idecoについて
質問について的確な回答をして頂き、＋α投資の背景や今後自分がどうすべきかについても分かりやすい説明をして頂きました。あやふやな部分が明確になり、今回初めてこのようなマネー相談しましたが、平澤さんが担当で安心できよかったです。
相談内容：新NISAについて
とても親切でわかりやすくお話してくださいました。話しやすい雰囲気を作ってくださり、こちらの理解度も確認しながら進めてくださいました。緊張せずに質問する事ができました。
相談内容：比較的短期間で資金を増やしたい
いくつかアドバイスを頂き、自分だけでは知り得なかった情報も惜しみなくご提示頂きました。 相談してよかったです。
相談内容：NISAについて
お金について漠然とした不安があり、NISAを始めようか迷っていたところでした。そもそもの制度を深く理解していない状態で面談をしていただきましたが、ホワイトボードや易しい例え話などを使って丁寧に説明していただき、理解を深めることができました。
相談内容：NISA について
一つ一つ理解しているか確認をしてくださり、話を進めてくださいました。用語についてもしっかり説明してくださり、銘柄選びについても詳しく教えていただきました。
相談内容：新ニーサやiDeCoについて
経済が不安定な中で新たに新ニーサをはじめることに不安がありましたが､基本的が考え方や安心な理由について例えを用いて分かりやすく教えていただきました。 年齢的に長期運用が難しいため、私にあった短期でも利益が出る具体的な方法を教えていただきました。 ぜひ一歩を踏み出したいと思います。
相談内容：資金運用の仕組み、銀行預金やnisa等の違い
ホワイトボードを使いながら分かりやすく教えて貰った 理解出来ているか度々確認して貰っていたのが凄く安心した
相談内容：投資の種類について
投資について1から分かりやすく丁寧に教えてもらえて、「？」しかなかった状態から、「やってみよう！」に気持ちを変える事ができました。
相談内容：将来の教育費について
娘たちの大学進学や、車の購入費など、具体的に話をしてくださって、わかりやすかったです
相談内容：投資について
以前投資に失敗してから少し抵抗と恐怖があったのですが 失敗しないやり方を教えてくださってから少しずつ抵抗が 無くなってきた気がします。そして、投資についてもう少し勉強しようという意欲が出てきました。ありがとうございます。
相談内容：老後の備え
お話しのされ方も優しく、初心者でもわかりやすく丁寧に解説して下さります。良いことばかりではなくリスクなども教えていただきましたし、自分に合った方法を一緒に考えて下さいました。とても親切なFPさんだと思いました。今後もお願いしたいです！
相談内容：ライフプラン作成
将来の話だけでなく、現況についても真摯に聞いていただき、倹約することだけに縛られず投資でお金を増やすことも選択肢として教えていただきました！過去の実績もあり、とても信頼できる方だと思います。
相談内容：iDeCoについて
iDeCoやNISAに興味あるものの、どこから手を付けていいか分からず、節税対策でiDeCoをしようと決めて相談したが、一から懇切丁寧に教えて頂き、分かりやすく優しくお話していただいたので頭がスッキリした感じがした。 初めて相談したが、とても良かった。
相談内容：新ＮISA.資産運用、銘柄選択
本や報道、銀行で得た知識とは別の専門家として経験を含めた知識を分かりやすく図やグラフ、表とともに提示していただいた。運用に悩み留まっていたが、さらに学び始めようと思っております
相談内容：新nisa、投資について
こちらの要望などを汲み取って、投資に対する性格診断などで自分にあったやり方を教えていただけので、良かったですし、初心者でもわかりやすく説明していただけたので、本当に良かったです。
相談内容：NISA
わからないことを丁寧にヒアリングしてくれ、資産運用について無知な私でもわかりやすいように例えて教えてくださいました。担当がこの方でよかったです。またお願いします。
相談内容：今から5年で、老後資金をいかに増やすかを相談した
人当たりが温厚で、親しみやすく話しやすかった 詳しく説明してくれて、わかりやすかった
相談内容：NISAとiDeCoについて
初心者でも分かるように例え話を出して下さったりで、話を聞くまでは難しいと思ってたのに聞いてみたらすんなりと理解することが出来ました。 親身に話を聞いて下さりとても良いFPさんです。 zoomが初めてでメモを取りながら話を聞けばよかったと後悔したくらいです。
相談内容：今後の資産運用について
丁寧、簡潔で、明確な回答をいただきました。言葉を濁す方や自身の利益になる方向へ誘導される方が多いと聞きますが、そんなことは無く、よく話を聞いていただいた後で今後の方針を的確に指針いただきました。
相談内容：NISAについて
とても分かりやすく丁寧に教えてくださいます。 何も分からない状態の私でも話終わった後前向きに検討できるようになりました。
相談内容：新NISAや今後のこと
何から手をつけていいか分からない状態で ご相談しましたが、 1から10まで丁寧に分かりやすく説明して下さいました。 また相談したいと思えるFPさんでした。
相談内容：NISAとは何か、NISAのメリットとデメリット
NISAについて興味をもった段階で具体的にどのような仕組みでどんなメリットがあるのか、またリスクは何か知りたくて相談しました。例えながら素人にも分かりやすく教えていただきました。答えたくないことは答えなくて良いと説明の前に言っていただいたことも安心できました。
相談内容：新NISAの活用・今後の預貯金投資について
事前アンケートの内容を踏まえて、現在の理解度や予習レベルを把握していただいた上で、初心者にもわかる形で建設的なアドバイスをいただきました。これから考え始めるためにヒントをたくさんいただきました。
相談内容：NISAとドル建てについて
NISAに対する漠然とした不安があり自分の調べでは限界を感じ相談させて頂きました。 こちらの理解度や目的等ヒアリングして頂きNISAとはなんなのかどう言ったものなのかどうして必要なのか等を丁寧かつテンポよく説明して頂きました。 また途中で私がドル建て証券の質問をしました（NISAとは話別件だがそもそも不安に思っていた所でもあるもの）がそちらも丁寧に説明して頂きわかりやすく話しやすかったです。
相談内容：NISA、iDeCoの必要性と商品説明
もともとどちらも始めていましたが、自力だと商品の内訳がわかっておらず、そこも説明していただけたのが非常に分かりやすかったです。口頭での答えと合わせて画面共有など、こちらでもわかるようにしていただけたのが良かったです。
相談内容：投資先について
あまり深く考えずに始めてしまった危うさを感じました。 ご担当いただいた方のお考えを聞かせていただき、勉強になりました。詳しいご説明やおすすめをしていただきつつも、あくまで最終判断をするのは自分だと言ってくれるので、これから投資を始める上でよかったです。
相談内容：NISAの仕組み、運用のメリットとデメリット等
投資初心者にも寄り添ってとても詳しく分かりやすく説明をしてくださいます。
相談内容：積立するメリット
積立をするメリットを今後の自分自身の人生を見据えて話をしてくださったので、すぐに始めないといけないと思うきっかけになりました。
相談内容：教育費、資産運用等について
こちらが全く知識や経験の無い者であっても真摯に対応していただき大変信頼が置ける方です。また、専門的な内容をこちらの理解度に合わせ具体的に、また視覚効果も利用しながら説明して下さり大変分かりやすかったです。お話しをいただく中で、現在の状況はもちろん、今後の見通しについてもイメージしやすく、様々なご経験と知識から総合的にこちらの状況を判断し、的確なアドバイスに繋げていただきました。
相談内容：老後の備え、投資や保険など。
金融機関の仕事から始まり、長年のFPでのアドバイス、考え方も色々あり、一人一人に合ったアドバイスが的確に出来る方だと思います。
相談内容：現状の資産状況から今後どのようにお金について考えていけば良いか
今回初めてこのような相談をさせていただきましたが、会話を進める上でこちらのお話しにも一つ一つ丁寧にご説明下さり、配慮のあるご対応をしていただけます。 初心者すぎて、何からどうご相談したら良いのかわからなくても、今の状況や、今後の考え方などとで参考になるお話しを丁寧にわかりやすく酢教えていただき、自分自身の問題ではありますがとても心強く思えるような相談ができます。
相談内容：税金対策と投資に関して
こういった話を聞くのが初めてで緊張してましたが、すごく丁寧に親身になってお話してくださり本当にありがたかったです！とても分かりやすく端的でまたお話しするのが楽しみです！
相談内容：NISAについて
全体像がイメージでき、わかりやすく説明をしてくださりました。話を聞いて、夫婦で納得しましょた。本当に感謝します。
相談内容：子供の将来への貯蓄
わかりやすくご説明くださいました。 答えにくいことは答えなくていいなどご配慮いただき、 時間も1時間以内に終わらせていただき、はじめての相談で漠然と不安でしたが、安心でき、前向きに考えられる内容でした。
相談内容：資産運用やライフプランについて
投資についての知識がほぼ0の状態で相談をしたのですが、投資について1から丁寧に教えてくださいます。説明も非常にわかりやすく、自分で調べても理解できなかったことがすぐに理解できました。資産運用を考えているけど投資知識0の方にも心からおすすめできるFPさんです。 また、親身になって色々お話してくださるので、とても相談がしやすいです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
※経験の浅い専門家というわけではございません。
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