


お客様とご家族様が安心できるようリスク管理と資産管理をサポートする
〇友達や知り合いにお金の相談はしにくい
〇ネットで検索するけどどの情報が正しいの?
〇相談したいのに話しも聞かずに進められるのはイヤ
そんなことを思ったことはありませんか?
...

〇友達や知り合いにお金の相談はしにくい
〇ネットで検索するけどどの情報が正しいの?
〇相談したいのに話しも聞かずに進められるのはイヤ
そんなことを思ったことはありませんか?
そういったお悩みやご質問にたいしてお話しをさせて頂きます。
社会保障の仕組みなどから丁寧にお話しをさせて頂きます。
今と将来に向けての様々なリスクに対して早くから準備することが大切です。
◇得意分野
資産形成相談:iDwCo、NISA、つみたてNISA、株式、投資信託、運用型の生命保険
生命保険相談:社会保障制度のお話しや保険の仕組み、保険の使い方、本当に保険が必要なの?などからお話しさせて頂きましてプラン設計をさせて頂きます。
損害保険相談:社会保障制度との関連や生命保険との違い、損害保険の使い方など重複補償の見直しや必要な補償のプラン設計をさせて頂きます。

年齢
50代
出身地
静岡県
趣味
ゴルフ、野球、スポーツ観戦、動物飼育
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)
保有資格
FP(1級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文