大学卒業後、百貨店（東京・大阪・米国・香港）、金融業界にて、個人・法人営業をはじめ、採用・育成・マネジメントを経験し、独立系IFA業者に参画後、独立をする。
金融業界経験25年を越え、相談件数は5,000件以上。開業ドクターや企業経営者を中心に経営に関する課題の問題解決、ファイナンシャル相談を承っております。
資産管理および企業型確定拠出年金の導入支援、教育研修も行っています。
これまで、各種セミナーの企画・講師を積極的に行い、経営アドバイス・資金効率改善・事業承継・相続などの相談業務の経験をして参りました。
個人のキャシュフロー表作成、老後資産の積立、資産運用、住宅ローンの相談なども承っております。

金融の知識を上手に活用していけば、労働からの収入と金融からの収入のバランスを上手くとることができ、現在、社会人の誰もが課題と感じているワークライフバランスをもっと上手に整えることができるのです。」と述べています。
日本では「金融リテラシー」を正しく理解している方が、大変少ないと感じております。一人でも多くの方に、お役に立てますよう、常に最新の情報提供に心がけております。

■相談内容
資産形成相談：確定拠出年金（個人型・企業型）・新ＮＩＳＡ
生命保険相談：社会保険制度（健保・年金・税金）を解説の上、ライフプラン・キャシュフローに合わせた保障設計を行います。
住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
その他：ふるさと納税、クレジットカード相談、助成金etc

ご興味のある方は、有効な情報提供が出来ればと思います。

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