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幅広い知識でお客様にとって最も必要な提案をします
「資産形成や家計管理、何から手をつければいいのか分からない」とお悩みではありませんか?私はこれまで、FP事務所の経営にも携わりながら多くの方のご相談を受けてまいりました。その中で確...
もっと見る「資産形成や家計管理、何から手をつければいいのか分からない」とお悩みではありませんか?私はこれまで、FP事務所の経営にも携わりながら多くの方のご相談を受けてまいりました。その中で確信したのは、金融商品は「入る」ことよりも、現状を「整える」ことが何より重要だということです。
「売る」ことではなく「整える」ことを軸に、家計の無駄を省き、浮いた資金を効率的に将来の資産づくりへ回すサポートを得意としています。特定の分野に偏らず、将来の備え・資産運用・住まい(不動産)など、お金にまつわる課題を横断的に解決し、バランスの取れたライフプランをご提案いたします。ぜひ一緒に、未来にとって本当に意味のある選択をしていきましょう。
■得意分野
・家計と保障の最適化:現在の家計状況を分析し、固定費や将来の備えの過不足を「整える」アドバイス
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みや長期分散投資の活用法について
・総合的なライフプランニング:住宅資金や老後資金など、幅広い視点での資金計画・実行支援
閉じる年齢
30代
出身地
兵庫県
趣味
テニス・車・韓国ドラマやアイドル
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)
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