女性（40代）

2024.11.13

相談内容：NISAについてと保険について。

こういう保険がないかと聞いたときに、すぐに数社を候補に出して見せてくれました。NISAについては口座開設後に話をしていただくことになりました。

女性（50代）

2024.11.10

相談内容：投資信託

初心者の質問にも分かり易く丁寧に答えてくれました

男性（50代）

2024.11.04

相談内容：将来のライフプラン、住宅ローンについて

2回にわたって相談をさせていただいたが物腰が柔らかく安心して相談が出来たのと、説明がとても分かり安かった。何か押し付けがましい営業があるのではと当初思っていたがそのような事は一切無く、相談終了する頃にはこの方のファンになってしまった。

男性（40代）

2024.11.04

相談内容：新NISA、iDeco

丁寧で的確な対応だったと思う。 また相談したいと思えた。 こちらからの質問の度に必ず「ありがとうございます」と言うことで、こちらが気持ち良く質問できる雰囲気作りをしている。

女性（30代）

2024.09.24

相談内容：NISA、イデコについて

何も分からなくても、丁寧に相談に乗ってもらえます

女性（40代）

2024.08.11

相談内容：新NISAのこと

積立、一括、手数料など、分からないことは、丁寧に説明してくれます。

男性（30代）

2024.05.30

相談内容：ライフプランニング

とても丁寧な対応をしていただきました。

女性（30代）

2024.05.07

相談内容：新NISAについて

物腰が柔らかくて質問もしやすかったです。丁寧に教えていただきました。

女性（60代）

2024.04.21

相談内容：

老後資金を主に、住宅ローンや保険の見直し、新NISAについて相談、今回は聞き取りのみ。

男性（40代）

2024.04.16

相談内容：iDeCoについて

話しやすそうでしたし、回答も分かりやすかったです。

女性（20代）

2024.03.18

相談内容：ライフプラン表の作成、NISA、保険の見直し

凄い親身になってお話を聞いてくださりました。お金についての知識が少ないことに対して、わかりやすく説明してくださりました。また、保険についてもよくわからないまま入っていたので、自分に合った保険についても説明してくださりとても参考になりました。ライフプラン表も話を聞きながら作成していただきました。ありがとうございました！

女性（30代）

2024.02.15

相談内容：新NISA銘柄の選び方、今更聞けない諸々

今更聞けない初歩的な事を、この方なら恥ずかしくても聞けるなと思う安心感があった。話し方の優しさや丁寧さがとても印象的。1時間の短い時間で、お金のことはまたこの方に聞きたいなと思ってます！

女性（40代）

2024.02.08

相談内容：保険の見直し、マネープラン

まだ相談の途中ですが、非常にわかりやすく丁寧な対応でした また宜しくお願い致します

女性（20代）

2024.01.31

相談内容：積立NISA、保険について。

何も知らない私にも、とても丁寧に説明して下さり、余計な勧誘などもなく誠実な方でした。 またなにかあれば、頼りたいと思います。

女性（40代）

2024.01.13

相談内容：ライフプラン

いろいろ杜撰な性格ゆえ、準備が整わず、回答もしどろもどろな私でしたが、こちらからの曖昧な情報を精査してくださり、条件付きではありますが、思っていたほど悲観する状況にないことを教えて頂き、少し安心しました。自分で改善できるところを改善して、保険は近いうちにまた相談したいと思っています。

女性（30代）

2024.01.04

相談内容：ライフプランの策定、新NISAなど

最初は新NISAについて右も左もわからないから教えてという気持ちで相談を申し込んだのですが、ふたを開けてみればお金に関心のない私には先に取り組むべきことがたくさんあることがわかりました。無知もいいところな質問にも丁寧に回答いただきました。次回以降の相談も楽しみです。

女性（20代）

2023.12.12

相談内容：保険の見直し

今の保険と比べてなるべく安く希望に沿ってくれる形で提案してくれました。契約中保険と比べてみて気にしてなかったりわかってない部分の説明もわかりやすく丁寧だったように思います。必要ない部分を無理には提案してこなかった部分も好感が持てました。でもその場合のメリットデメリットもきちんと説明があって不安でしたが思い切って相談してみてよかったです。

女性（20代）

2023.12.09

相談内容：ライフプランと保険申込み

とても話しやすい方でした。慣れない分野やまだ考えられていないことについても丁寧に教えてくださり、初めての相談でも安心しました。これからもよろしくお願いします。

女性（30代）

2023.11.15

相談内容：ライフプランニング、保険、資産運用について

保険や資産運用初心者でも分かりやすく、寄り添った説明をして下さいます。

女性（40代）

2023.11.04

相談内容：保険の見直し

こちらの話をしっかり聞いてくださり、また優しい口調で色々とわかりやすくアドバイスをしてくださいました。

女性（30代）

2023.10.09

相談内容：NISAの今後の相談

現行のNISAについてどのようにしたらよいか相談に乗っていただきました。限度額までどのように運用していくべきか、画面共有までさせていただき、具体的に教えてくださりありがたかったです。全然知識がない私ですが質問もしやすかったです。

女性（50代）

2023.08.03

相談内容：積み立てのこと

今現在している積み立てのアドバイスと操作方法などを聞きました

男性（40代）

2023.06.07

相談内容：保険の見直し、ライフプラン

こちらのお話を親身に聞いてくださる方でした。 保険の見直しという部分では、現状の保険が高いので見直しの提案までしてくださるとのことでした。

女性（30代）

2023.05.23

相談内容：保険の見直し

こちらの質問にしっかり答えてくださいました。こちらが必要としていることだけのアドバイスで、とても参考になりました。

女性（40代）

2023.05.06

相談内容：保険の現状やローン返済について相談。

とても話しやすい雰囲気で、きちんと話を聞いて下さり、相談しやすかったです。こちらの質問にも一つ一つ丁寧に返答してくださいました。

男性（30代）

2023.04.16

相談内容：マネーライフプラン

気さくで話しやすい方です。

女性（50代）

2023.04.11

相談内容：保険の見直し

好感度が良く次回の面談も安心してお任せ出来そうです。

男性（30代）

2023.04.08

相談内容：保険の見直し、家計相談

若いのに知識が豊富で色々と勉強になりました。実施したことがない人は一度ファイナンシャルプランナーに相談してみるといいと思います。

男性（40代）

2023.03.16

相談内容：ライフプラン作成と保険の見直し

説明やヒアリングの際の言葉や口調がやさしく、相談しやすい雰囲気作りをしてくださいます。ライフプラン作成にあたり、家計収支や資産額、保険の保障内容をまとめておくとスムーズに話が進みます。

女性（50代）

2023.03.11

相談内容：生命保険の見直しの件　　保険で投資みたいのもあるお話

話しやすい方でした、いろいろな意見も言ってくれて勉強になりました

男性（30代）

2023.03.03

相談内容：保険の見直し

保険について1からわかりやすく説明してくれたので聞きやすかったです。 すぐに同じくらいの年齢の人のプランを例に上げてくれたのでイメージしやすかったです。

女性（20代）

2023.03.03

相談内容：貯金・保険・投資など備えの相談

大変分かりやすい説明で助かりました。 とても優しく話をしてくださり勉強になりました。

男性（20代）

2023.02.21

相談内容：老後の備え、保険

スライドを使用して保険の違いなどを説明していただき、非常に分かりやすかったです。 また、とても表情が明るくて話しやすい方でした。

男性（20代）

2023.02.16

相談内容：ライフプランの作成

こちらの希望を尊重しようとする姿勢が伝わってきてとても良かったです

女性（30代）

2023.02.15

相談内容：貯金のこと。

うちの恥ずかしいお金事情も笑わずに落ち着いて、そしてにこやか話を聞いてくれました。プランニングはこれからですが、すでに少し安心しました。相談してよかったです

女性（50代）

2023.01.20

相談内容：つみたてNISAについて 老後の資金の事

わからない点がないかゆっくり進めてもらえて専門的な事や色々な選択がある事が分かりよかったです。