女性（40代）

2025.08.18

相談内容：今後の資金集め、積立。

保険の見直しや資金をどう増やしていけたらいいかなど分かりやすく教えていただけたので、これから色々な面で不安が解消できたらと思います。相談できてよかったです。

女性（40代）

2025.08.16

相談内容：老後の備え、資産運用のお話

こちらが何もわからなすぎて呆れられるのではと思いましたが、そんな事はなく、丁寧にひとつひとつヒアリングしてくださいました。

女性（20代）

2025.08.11

相談内容：家計改善、NISAの相談

まず、右も左も分からない相談者が持っている真のニーズを引き出すべく、これからの流れを具体的に説明しつつ、丁寧にヒアリングくださいます。 元々新NISAの具体的な銘柄について聞いてみたいと思い面談を予約しましたが、ヒアリングをしていただく中で、そもそも投資に回せるお金を確保する為の家計改善が必要だと気づかせていただきました。 今まで証券会社に長年お勤めであったり、現在家計に関するご相談をたくさん受けていらっしゃるご経験から、相談者それぞれにあった現実的なプランをご提案していただけると感じました。

女性（40代）

2025.08.11

相談内容：積み立てNISA

凄く親身に話しを聞いてくださいます。 相談して損はないかな

女性（40代）

2025.08.09

相談内容：教育費や今の家計簿

聞くだけ聞く、色んな人に聞いて、色んな提案を聞くのもありかと思います

女性（30代）

2025.04.03

相談内容：貯金のこと、資産運用のこと

しっかりヒアリングしていただき、私の中で不透明な部分を、短い時間で分かりやすくまとめてくれた。 この先どうするべきか、今後も相談させていただきたい。

女性（30代）

2025.03.17

相談内容：投資枠の見直し、預貯金の運用について。

必要な情報を的確に教えてくれる印象です。無駄な詮索や勧誘もなく良かったです。経験もしっかりある方なので安心して相談できました。

女性（40代）

2025.01.25

相談内容：新ニーサの相談、保険の見直し

一つ一つ親身になって聞いて下り、とても話しやすくて相談しやすかったです。

女性（40代）

2025.01.04

相談内容：何がわかっていないかをまず教えていただくフェーズ

投資に関して教えていただきたい目的で依頼しましたが、無知かつザルすぎる現状により、何がわかっていないかを教えていただくスタートから丁寧に寄り添っていただけて満足。距離感も絶妙で何でも相談できそうなので引き続きお世話になりたいと思っています。

女性（40代）

2024.11.19

相談内容：資産運用、資産形成

保険や積立等を見直してくださり、目的にあった運用アドバイスをいただいています。実際の手の動かし方まで一緒に対応してくださるのでとても助かります！

女性（30代）

2024.11.07

相談内容：家計のチェック、今後の資金調達について

誠実に、的確なアドバイスを頂けます。連絡もまめにくださり、安心できました。

女性（40代）

2024.10.19

相談内容：資産運用について

知識がとても豊富で、すごく相談した甲斐がありました。

女性（60代）

2024.06.17

相談内容：ライフプランについて

予め現状を把握、特に月単位、年単位の支出額等を明確にしておくと相談がよりスムーズに進むと感じました。 数年後でどのような生活を送っていたかのイメージを持っておくこともお勧めします。 それに向けてのお話も出来ると思います。

女性（40代）

2024.03.03

相談内容：新NISAへの取り組み方について

こちらが持っている知識や情報を早い段階で把握し、単純に「得たい」と思っている内容だけでなく、それを得るための基礎となる取り組み方をシンプルかつ丁寧に教えてくれました。 聞くのも話すのも上手で、こちらの緊張を和らげつつ言葉のやり取りをしてくれるので、安心して話ができます。