最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
家計の見直し相談
先日なかなか思うように貯蓄ができないというお客様からご相談を受けました。家計状況を確認させていただいたところ、大きな無駄遣いがあったわけでは無いですが、小さなことの積み重ねが家計を...
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0どんなご相談にも最適解を
これまでに延べ1,500世帯を超えるご家庭のお金に関するご相談を承ってまいりました。情報があふれ、職業や価値観も一人ひとり異なる中で、ご自身にとっての“お金の正解”を見極めるのは簡...
もっと見るこれまでに延べ1,500世帯を超えるご家庭のお金に関するご相談を承ってまいりました。情報があふれ、職業や価値観も一人ひとり異なる中で、ご自身にとっての“お金の正解”を見極めるのは簡単なことではありません。
私の役割は、そんな皆様の信頼できる“伴走者”として、一人ひとりの状況に合った“正しい方向”を一緒に見つけ出し、ゴールまで導いていくことだと考えています。豊富な経験を基に、まずはお客様のお考えや現状をじっくりお聞かせください。そこから最適なライフプランを一緒に組み立て、漠然とした将来への不安を具体的な安心へと変えるお手伝いをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
■得意分野
・ライフプランニング（将来設計のシミュレーション）
・ライフステージに合わせた家計の見直し
・教育資金や老後資金の準備計画
・ご家族構成に合わせた将来の備え（保障）の考え方
・資産形成に関するご相談：NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
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プロフィール
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クチコミ
紹介文
年齢
30代
出身地
山口県
趣味
テニス、自宅BBQ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
保有資格
FP(2級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文