「将来に漠然とした不安があるが、誰かに相談するのも気が重い」
「最近、資産運用や資産形成の話題を聞くが、難しそうでわからない」
「資産形成しているが、方向性はあっているの？　何かほかにいい方法はないかな」
「押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といった「不安」や「疑問」に対して相談を賜っており、
お客さま一人ひとりの「状況」や「お考え」に合わせたご案内をしております。

◆過去の相談例◆
・年金の受け取り時期を、繰り上げた方がいいのか・繰り下げた方がいいのか
・資産形成をしていきたいが、そもそも何があるのか、何から始めた方がいいのかわからない。
・物価や金利が変動している今だから家計や運用方法の見直しをしたい
・老後の資産は形成できたけど、どのように資金を取り出した方がいいの？　などなど

◆仕事のスタンスは「無理なく、無駄なくあなたらしく」をご提供することです。
お客様のお話をしっかりとヒアリングさせていただいたうえで、
「改善点やアドバイス」があれば、解決策をご案内させていただきます。
しかし、特段方向性として改善点がなければ、無理な営業をせずお話だけお聞かせいただくことも多々あります。

◆得意分野◆
●ライフプラン設計・年金シミュレーション
・現在の状況を踏まえて、今後の人生の必要資金を算出いたします。

●家計、固定費の見直し
・家計状況に着目し、効果的かつ無理のない家計の見直しをご案内します。

●生命保険相談(確認・見直し・新規など)
・付き合いで加入している保険は、本当に大丈夫かな。
・長年加入しているけど、全然見直ししてないな。
・保険料は安くならないかな？　など
　様々なニーズがございますので、まずはお話だけでも大丈夫ですので、ご相談ください

●資産形成
・NISAやiDeco・その他資産形成商品に関するご相談を承っております。

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