どのような経歴を経てきましたか?
ペット業界から金融業界へ
高校卒業後、ペットビジネスの専門学校へ進学し、ペットショップにて約6年間勤務。
接客業務を通じて、お客様の想いやニーズを丁寧にくみ取る姿勢を大切にしてきました。
結婚・出産を経て...
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「教育費と老後資金、どちらを優先して準備すべき?」
「今の家計のままで、将来の目標は達成できるのだろうか…」
将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが...
もっと見る「教育費と老後資金、どちらを優先して準備すべき?」
「今の家計のままで、将来の目標は達成できるのだろうか…」
将来を豊かにするためには、現状を客観的に把握し、計画的に行動することが不可欠です。しかし、ご自身だけでお金の全体像を掴むのは、なかなか難しいものですよね。
ご相談では、まずお客様の状況や価値観を丁寧にヒアリングし、家計や資産の状況を「見える化」することから始めます。漠然とした不安の原因を突き止め、課題を具体的にすることで、解決への道筋が見えてきます。
複雑に思える情報も分かりやすく整理し、お客様がご自身の状況を深く理解した上で、自信を持って最適な選択ができるようサポートすることをお約束します。一緒に課題を整理し、未来に向けた明確な計画を立てましょう。
■得意分野
・家計の見直し:無理なくできる貯蓄の仕組みづくりや、家計の整理
・資産形成に関するご相談:NISAやiDeCoなど、各種制度の仕組みについて
・ライフプランのご相談:教育資金や老後資金など、将来に向けた計画づくり
家計見直し・保険相談等 金融業に就いて11年になりました。
今までに1500件以上のご相談を承り、個々のご事情・ご状況に合わせて
一緒に解決してまいりました。
こんなこと聞いていいのかな?ということも
お気軽にご質問いただければと思います。
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ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し
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