FPになったきっかけはなんですか?
今までの金融キャリアを活かした真の中立アドバイスをいたします。
21年間銀行員として多岐にわたる金融業務に携わり、数多くのお客様の人生に寄り添ってまいりました。しかし組織の立場上、自社で扱える商品の提案に寄らざるを得ない葛藤を抱くことも少なくあ...
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「こんなこと、聞いてもいいのかな?」そんな小さなお悩みも、どうぞ安心してお話しください。
私は金融業界に携わり30年以上、数多くのお客様の人生の節目に立ち会ってまいりました。その...
もっと見る「こんなこと、聞いてもいいのかな?」そんな小さなお悩みも、どうぞ安心してお話しください。
私は金融業界に携わり30年以上、数多くのお客様の人生の節目に立ち会ってまいりました。その経験から学んだのは、お金の悩みは、暮らしや家族、そしてあなた自身の生き方そのものだということです。だからこそ、数字だけを見るのではなく、あなたの「今の気持ち」と「これからの願い」を大切に受け止めたいと考えています。
難しい専門用語は使いません。長年培った知識を活かし、ひとつひとつの不安を紐解きながら、未来が楽しみになるような、あなただけの優しいマネープランを一緒に作っていきましょう。
ひとりで抱え込まず、肩の力を抜いて。あなたの人生という物語が、もっと輝くものになるよう、心を込めてお手伝いさせていただきます。
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ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化
FP(3級)、証券外務員、生保大学課程、銀行業務検定
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