最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
家計改善(貯蓄・保険最適化)・数通りのライフプランニング実施による住宅購入後押し
ご出産や住宅購入・その他大きな節目でのライフプランニングは、儀式的に行うのではなく、本質的にその方の今後の指標を立てるために行います。ヒアリングや会話での言葉の節々から、こちらも本...
「保険相談はお金の相談。」
物凄く大切なことなのに、日々なんとなく保障をかけているもの。
長い年月では知らず知らずのうちに、ものすごく大きな買い物になるのが保険です。
でも、何故か...
「保険相談はお金の相談。」
物凄く大切なことなのに、日々なんとなく保障をかけているもの。
長い年月では知らず知らずのうちに、ものすごく大きな買い物になるのが保険です。
でも、何故か保障をかけていることに納得感がない。
何のためかよくわからない。
私自身、多くのお客様から現場で聞いたセリフです。
保険の仕組みも大事ですが、お金の仕組みをシンプルに理解できれば、これらの悩みを解決できるのです。
まずは、自身のご状況やお考えをなんでもお話しください。
しっかり寄り添って、問題解決に導きます!
40代
神奈川県
野球・サッカー観戦・旅行等
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
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