最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
大手企業の専務から
前川さんに出会えて、私のすべての情報を提供したが、私に合った素晴らしいプランを提案いただいた。
メインバンクより信頼していますので、今後ともお願いしますとお褒めの言葉をいただいた。...
基本的なスタンスは
「ライフプランをもとに、ご家族の未来予想図を作成し、それ一人一人に合ったご提案を行います」
「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。
■得意分...
基本的なスタンスは
「ライフプランをもとに、ご家族の未来予想図を作成し、それ一人一人に合ったご提案を行います」
「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・iDeCo)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
60代
京都府
沖縄、釣り、バイク、熱気球、料理
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、住宅ローン診断士、生保大学課程、DCプランナー、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文