最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
社会保険という名の最強の盾
数年前の保険に「なんとなく」不安を抱えていたお客様。
お話を伺うと、今の自分に合っているのか、月々の負担を減らせないか、という切実な悩みをお持ちでした。
私はあえて、すぐには保険...
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あなたが大切に思う未来を、確かな安心で支えたい
「問題」を解決することと、「課題」を解決すること。この二つには、大切な違いがあります。
今、あなたの心を占めている悩みや不安――そのマイナスを取り除き、平穏を取り戻すのが「問題解...
もっと見る「問題」を解決することと、「課題」を解決すること。この二つには、大切な違いがあります。
今、あなたの心を占めている悩みや不安――そのマイナスを取り除き、平穏を取り戻すのが「問題解決」です。そして、その先にある「もっとこうなりたい」「家族とこんな笑顔で過ごしたい」という眩しいほどの願いを形にするのが「課題解決」です。
目の前の曇り空を晴らし、その先に広がる青空への道筋を一緒に描くこと。
住宅ローンのゆくえも、遠い未来への資産形成も、すべては「あなたがあなたらしく、豊かに生きる」ための大切なプロセスです。ファイナンシャルプランナーとして、その歩みに知恵と安心を添えることが私の使命だと考えています。
私は、「あなたは誰かの大切な人」という言葉が大好きです。
この世界に、あなたを想い、あなたの幸せを心から願っている人が必ずいます。そしてあなた自身もまた、誰かを心に灯し、慈しんでいるはずです。
人は、一人で強くある必要はありません。誰かに頼り、誰かに頼られる。そのぬくもりのなかにこそ、本当の信頼関係が宿ります。お金の相談は、人生の相談です。あなたという『誰かの大切な存在』を支えるために、私を頼り、力として役立ててください。
良きご縁でお会いできる日を、そしてあなたの新しい人生のスタートを共に喜べる日を、心よりお待ちしております。
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プロフィール
投稿
4
クチコミ
53
紹介文
2
年齢
40代
出身地
大阪府
趣味
ボーダーコリーを飼い始めました。5歳児並みの知能を持つと言われる賢い犬種で、驚かされる毎日です。その愛くるしさに家族全員が骨抜きにされ、最高の癒やしをもらっています。我が家の新しい大切な家族です。
得意な相談ジャンル
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
保有資格
FP(3級)、生保大学課程、その他の資格
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休日はどのように過ごしていますか？
仕事の活力は「家族でお出掛け」
日頃より多くのご相談をいただき、心より感謝申し上げます。お一人おひとりの課題に全力で向き合うため、日々の業務を優先しておりますが、私は月に一度、必ず「完全休養日」を設けるようにして...
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日頃より多くのご相談をいただき、心より感謝申し上げます。お一人おひとりの課題に全力で向き合うため、日々の業務を優先しておりますが、私は月に一度、必ず「完全休養日」を設けるようにしています。
その日は「家族でお出掛けをする日」と決めています。妻や子供たちと笑顔で過ごす時間は、私にとって何よりの喜びであり、心の充電そのものです。
「よく働き、よく遊ぶ」。この言葉を大切にしているのは、私自身が心身ともに健やかで満たされていなければ、目の前の相談者様に対して最善の解決策を提示することはできないと考えているからです。
家族を大切にし、豊かな時間を過ごすことで得られる活力は、そのまま仕事への情熱へと繋がります。このリフレッシュがあるからこそ、また翌日から誠実かつパワフルに、皆様の問題解決に尽力できるのだと確信しております。
今後もこのリズムを大切にしながら、より一層質の高いサポートを皆様にお届けしてまいります。
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どのような経歴を経てきましたか？
一生涯のパートナー
1998年の大学卒業後、大手通信販売会社にて営業に従事。形のない価値を伝える難しさと喜びを学び、その後3社で営業の最前線を駆け抜けてきました。
転機は2016年、外資系生命保険会...
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1998年の大学卒業後、大手通信販売会社にて営業に従事。形のない価値を伝える難しさと喜びを学び、その後3社で営業の最前線を駆け抜けてきました。
転機は2016年、外資系生命保険会社への入社です。初年度に新人賞を獲得する成果を収める一方、ある葛藤が芽生えます。「保険という一側面だけでは、お客様の豊かな人生（ライフプラン）を真に守り抜くことはできない」――。
その強い信念から、より包括的な解決策を提示できるFPへの転身を決意。2021年、株式会社カスタマーリンクスに入社しました。現在は、保険の専門知識を核としながら、住宅購入、教育資金、資産形成、相続まで、人生のあらゆる「お金の決断」を支える専門家として活動しています。
これまでの営業人生で培った「徹底的にお客様に寄り添う姿勢」は、現在のオンライン面談でも健在です。場所を選ばず、全国のお客様と一生涯続くパートナーシップを築けることに、大きな喜びをいただいております。
あなたの「これから」を、共に描き、守り続ける。それが私の使命です。
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FPになったきっかけはなんですか？
私自身も悩んだからこそ伝えたい。お金の不安を「確かな自信」に変える方法。
私がFPという仕事を選んだ理由は、自分自身が「将来の正解」を求めて迷った経験があるからです 。かつて外資系生命保険会社にいた頃、数多くの金融商品に触れましたが、どんなに優れた商品で...
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私がFPという仕事を選んだ理由は、自分自身が「将来の正解」を求めて迷った経験があるからです 。かつて外資系生命保険会社にいた頃、数多くの金融商品に触れましたが、どんなに優れた商品でも、それがお客様の人生の「問い」に合っていなければ意味がないと痛感しました 。
私には妻と三人の娘がいます 。教育費やマイホーム、そして自分たちの老後……。一人の父親として、生活の中で直面するお金の悩みは、相談に来られる皆様と同じです 。
「何を選べば正解か」を急ぐあまり、本当に大切な人生のゴールを見失ってほしくない。そんな想いから、私は単に商品を売るのではなく、お客様の「人生の伴走者」として、最適な航路を示す羅針盤になりたいと考え、現在のスタイルに至りました 。
現在は株式会社カスタマーリンクスで、年間300件以上の相談をお受けしています 。生命保険とNISAを組み合わせ、守りと攻めのバランスを整えることで、皆様の「漠然とした不安」を「確かな安心」に変えるお手伝いをしています。一緒に、あなただけの豊かな未来を支える計画を立てていきましょう 。
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相談者からの紹介文
女性（50代）
相談内容：老後の資金・NISAの状況
話やすい雰囲気がある方で、楽しく あっという間に時間が過ぎました。 専門的な内容も分かりやすく説明して下さり、質問しやすい点も良かったです。
男性（50代）
相談内容：
優しく丁寧に確認しながら対応して頂き、一時間では足りませんでした。知らない情報もありましたので参考になりました。
女性（50代）
相談内容：老後の資産について
とても親切に教えて頂きました。話も面白く、1時間があっという間でした。
女性（40代）
相談内容：金銭面、今後のこと
初めて利用しましたが、スムーズにいろいろと聞きたいことを説明してもらってわかりやすかったです。
女性（40代）
相談内容：子供の教育資金、家計の現状、NISAについて、老後の資金について
FP相談サービスの利用自体が初めてで、投資関連についても全くの無知だったので何から聞いていいのかも全くわからない状態で申し込んだのですが、話の流れもスムーズに誘導してくれて親身になって聞いてくださる感じでとても好印象でした。今後のことも相談していきたいと思えて、本当に申し込んでよかったです。
女性（50代）
相談内容：老後の備えや考え方を教えていただきました。
私に全く知識がないので、本当に始めから細かく説明して頂きました。また、個人情報を伝えるのに不安な気持ちにも寄り添って頂きながら、話をして頂きました。 終わるまでは勧誘や、宣伝等何か怖い事があったらどうしようと思う気持ちが少しありましたが、そんな事は全くありませんでした。 なんなら、お金を払ってでもお話しを聞きたいと思う内容でした。 隣で成人を超えた息子も心配して聞いておりましたが、終わった後にいい方だったねこれなら安心と話していました。
女性（50代）
相談内容：資産運用 老後資金
家の内情をお話する事に戸惑いもありましたが、丁寧な対応でお話もしやすく、スムーズに相談する事ができました。これからの事についても詳しくまた優しくアドバイスをしていただけました。
女性（40代）
相談内容：家計診断
FPの方で、ここまでしっかり話を聞いて下さる方ははじめてでした。 アドバイスではなく「どうすればお役に立てるか」というスタンスで丁寧に整理しながら話を聞いて下さって、とても安心感がありました。
女性（40代）
相談内容：老後の備え
分かりやすくて、話しやすい異雰囲気がとても良く、こちらの漠然とした相談にも道筋を立ててくれたように思います。
女性（40代）
相談内容：老後資金、NISA、iDeCoについて
ご自身の経験や背景を織り交ぜて、明るく前向きなお話しをしてくれた点がとても親しみがあり、良かったです。
女性（30代）
相談内容：住宅ローン
気軽に相談しやすいので、少しでも気になったら試してみる価値ありです。
女性（40代）
相談内容：自分自身のマナープランについて
私のペースに合わせて分かりやすく様々なことをお話し頂きました。 ご自身の話もオープンにして下さりとても分かりやすく信頼ができる方だと思いました。ありがとうございました！
女性（50代）
相談内容：老後資金、NISAについて
初対面でもユーモアを交えながら、楽しく色々教えて頂きました。次回は投資のことについて詳しく教えていただけるので楽しみです。
女性（40代）
相談内容：老後資金とNISA投資について
まだ詳しい内容に行く前でしたが、とても親切に話をしてくださいました。
女性（50代）
相談内容：老後資金、4人の孫のプレゼントやお小遣い、投資等
初めてで緊張もしましたが、ご自身のお話も織り交ぜながら私の気持ちや状況を汲み取りながら言葉足らずの私の説明を真摯に聞いてくださいました。
男性（60代）
相談内容：満期保険の節税について
説明がわかりやすく的確に回答いただける方なので、個人的にお勧めです。
女性（30代）
相談内容：資産形成
NISAの説明や運用方法など詳細を分かりやすく説明して下さいました。何となくでNISAを運用していましたが、年齢にあったポートフォリオや投資方法を知ることができ知見が広がりました。相談できて良かったです。
女性（30代）
相談内容：住宅ローンについて
住宅ローンを借りる際に、頭金は入れるべきか、どのように返済すればよいか教えてもらえた。
女性（50代）
相談内容：老後資金について
資金運用シュミレーションを用いての説明がわかりやすかった。ぼんやりも見えてなかったお金の動きがグラフ化されてイメージしやすかった。
女性（60代）
相談内容：老後の備えや今後の動きについて
丁寧に話を聞いてくださいます。可能な範囲で必要な答えを的確に返していただけます。
女性（50代）
相談内容：老後の備え 資産運用について NISAについて 他
私自身全く知識がないのでお話しできるのかなぁと心配していましたが、とても親切にこちらのレベルにあったアドバイスをして頂き助かりました。またよろしくお願いします(*´∀人)
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの審査について
話が素人にもわかりやすく、実績、人柄ともに信頼のおけるFPさんだと思いました。専門外である内容については、「勉強させていただきました」と正直に伝えてくださり、誠実さを感じました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
自分はサラリーマンではないので単純な給与計算でプランを立てられず困っていたところ、とても丁寧にヒアリングをしてくれてある程度プランを立てることができました。ライフプランを立てることで、事業の売上目標も明確に見据えることができ、とても感謝です。
男性（60代）
相談内容：老後の備え、今後の収入の作り方
過去に色々な方々とご面談した上での私がまずやるべき事のアドバイスを頂けた。
男性（40代）
相談内容：保険の見直し、資産運用
分かりやすく、親切丁寧に説明頂けました。 また質問にも明確に回答して頂き、親身に相談に乗って頂けて、押し付け等はなく、客観的にアドバイスをして下さる方です。
女性（40代）
相談内容：保険の見直しと教育資金について
税金や社会保険の知識も豊富で人生における資産の運用方法などを教えていただきました。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し
とても丁寧に、ご親切に教えてくださいました。ありがとうございました。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、ライフプラン
とても分かりやすく説明してくださり、知識のない自分でも理解できました！
女性（50代）
相談内容：変額保険について、知らなかったので、とても、丁寧に説明して頂き聴きやすかったです。
変額保険以外にも、年金や、住宅ローンなど、 お金にまつわる知識が、凄くて、わかりやすく説明して頂きました。 口下手な私の説明を、汲み取ってお話ししてくださいました。
女性（50代）
相談内容：保険の見直しや教育資金、資産運用、相続
自分が入っている保険会社に以前勤めていたそうなので、直接保険担当に聞きずらいことを聞けることや、家族構成も似ていたので親近感がもてた。 今後、ライフプランを一緒に考えてくれるので未来の見通しができそうで楽しみです。
女性（50代）
相談内容：保険の見直し、老後の年金、つみたて投資
穏やかそうなかたでとても話しやすかったです
女性（30代）
相談内容：ライフプランの作成、保険の見直し
相談内容が漠然としていましたが、しっかりと話を聞いてくださったので、相談したい内容が明確にすることができました。説明もとても丁寧で、分かりやすかったです。
女性（40代）
相談内容：資産運用の契約の相談
保険や資産運用の商品ばかりに気をとらわれ、自分がどうしたいかやゴールなどを決めていなかったのでアドバイスを頂き自分のライフプランを考えるきっかけになった。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し
現在加入している保険、持病を踏まえて考えてくださるので、どうすれば良いのか分からない人にはとても助かります。 また何も考えていなかったライフプランについても、少し考えるキッカケになりました。
女性（50代）
相談内容：保険の解約タイミングについて
私は説明下手なのですが、お話を理解して頂いて短い時間でまとめてくださったので、大変満足しました。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し
保険の見直しの相談だけと思っていたが、面談する中できちんとライフプランを立てることの重要性を改めて実感できました。なので引き続き相談をお願いすることにしました。
女性（50代）
相談内容：働き方、節税等
初めてなので緊張し構えていましたが、話しやすく、相談していて安心感がありました。自分の相談内容がザックリとしたものだったのですが、真剣に聞いていただいて、自分の資金計画に足りないものが明確になりました。
女性（30代）
相談内容：老後の備え、保険見直し
将来に向けて不安があり相談したかったので、登録しました。話すことで色々な不安がだいぶ消えてきました。
女性（50代）
相談内容：子供の相続税資金確保の為の保険加入について
初めてお会いしましたが、気さくに話してくださり、緊張感が和らぎました。ご自身の体験も踏まえてお話ししてくださり、参考になりました。具体的に例を交えて説明してくださり、分かりやすいです。
女性（40代）
相談内容：加入している生命保険内容、保険金の見直し
私が現在加入している保険内容をざっと見ていただいた時点で、これは要らないと思います、とご指摘頂きました。（自分もなんとなくこれは不要なのでは…？と思っている特約でした）
女性（50代）
相談内容：がん保険の乗り換えについて
話をしっかり聞いてくれる方です。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し
保険の見直しを相談しました。 話が進む中で保険の見直しだけではなくライフプランニングを薦めてくださいました。 この年でそんなことができてないのか、と思われてしまうかと思ってましたが提案していただきありがたかったです。 年齢や家族構成が似ていて親近感がありました。
女性（40代）
相談内容：保険の満期金の運用方法など
基本的なことを講座的にしっかり教えてくださいました。相談内容についても、ヒアリングのうえ丁寧に教えていただきました。相談者の立場に立って、考案してくださったと感じました。
女性（30代）
相談内容：借金だらけの人生を脱却して余裕のある老後生活を送るためには何をすればよいか
今まで、貧乏暇なし状態だっため、知りたくとも情報収集する時間や勉強する時間が取れず、借金と漠然とした不安のみを感じていた今後の人生計画について、親身になってプランを立ててくれました。 恥ずかしながら世間の仕組みについて知らないことが沢山ありすぎる状態での相談開始だったのですが、嫌な顔ひとつせず時間をかけてじっくり教えて頂けて、とても信頼できるFPさんだなと思いました。 きっかけはランダムな広告からの申し込みでしたが、南さんが担当に当たってくださって本当に運が良かったと思っています。 是非末永くお付き合いさせていただけますと幸いです。
女性（30代）
相談内容：資産形成、住宅ローン等
スライドを使って、先を見通しながら分かりやすく丁寧に説明してくださいます。話しやすいお人柄で、また相談したいと思える方でした。小さい子がいてぐずっても、優しく対応してくださり助かりました。
男性（50代）
相談内容：老後の備え
具体的な質問をいくつか 用意しておくと良いと感じました。
女性（40代）
相談内容：資産運用について
難しい用語もわかりやすく説明していただきました！ もっと話が聞きたくて、時間が１時間では足りません
女性（30代）
相談内容：住宅ローン、保険見直し
初回の面談では主に相談内容の深掘りと今後の流れを確認するような内容でした。2回目以後も無料で進めていけるので、安心して相談することができました。
女性（40代）
相談内容：マネープランの作成
とても分かりやすく、マネープランを立てる意味、方法を説明していただきました。これからの人生に不安しかなかったのですが、安心できる老後にできそうで、相談して本当によかったです。
女性（30代）
相談内容：積み立てNISAについて
すごく詳しく、スライドを使って説明していただきました。NISAの他に、些細なことでも丁寧に答えていただきとても話しやすくて色んな人に紹介したいと思いました！
女性（40代）
相談内容：教育資金、NISAなどの資産運用について
いろいろ自分で調べていく中で、情報ばかり入ってはくるが、逆に情報が多すぎてなかなか頭の中で整理ができないかった。 こんな事まで聞いて良いの？的な事まで丁寧に教えていただけた。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
説明はもちろん、こちらの話しもしっかり聞いてくれました。 説明は色々な例があり、分かりやすく具体的で 頭も疲れることなく聞けました。 あっという間の面談時間でした。 面談の進行スケジュール、今後のスケジュールなど 全てこちらがイメージ出来るよう工夫して案内してくれます。 お金に関する基礎の話しはとても分かりやすく 聞けて良かったと思います。 次はライフプランを作成して頂く予定で 次の面談がとても楽しみです。
女性（20代）
相談内容：イデコや積み立てニイサについて
どちらとものメリットデメリットをわかりやすくかつ年齢など個別性を配慮しながらシュミレーションを用いて教えてくださりとてもわかりやすかったです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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