最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
保険の大きな無駄と適正な保障がわかった
数年前に加入した生命保険(死亡・医療保険など)の見直しでご相談を受けました。お話を聞くと、今の保障内容が自分に合っているのか、そして毎月の保険料を抑えれないかという相談内容でした。...

あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と
未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決...
あなたの今ある問題解決(悩みや不安などのマイナス要因を取り除くこと)と
未来への大きな安心を手にしたい、〇〇がしたいなど、プラス方向にある、あなたの欲求を叶えるお手伝い(課題解決)が私の仕事となります。どちらもクリアになれば明るく豊かな人生のスタートとなります。
ファイナンシャルプランナーとして、暮らしに係わる大切なお金のこと(住宅ローン、老後の資産形成まで)お気軽にご相談お待ちしております。
最後に「あなたは誰かの大切な人」この言葉がわたしは好きです。
必ず、あなたを大切に思っている人がいます。そして、あなたも必ず誰かを大切に思っています。人は一人ではありません。人に頼り、頼られることが本当の信頼関係です。
ご縁のあった方に信頼頂けるよう努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。
40代
大阪府
一番は家族でお出掛けです。家族の笑顔が日頃の疲れを癒してくれます。時間があるときは読書とサッカー観戦。最近、運動不足が気になり妻とゴルフを始めました。
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
FP(3級)、生保大学課程、その他の資格
保険の大きな無駄と適正な保障がわかった
数年前に加入した生命保険(死亡・医療保険など)の見直しでご相談を受けました。お話を聞くと、今の保障内容が自分に合っているのか、そして毎月の保険料を抑えれないかという相談内容でした。...
数年前に加入した生命保険(死亡・医療保険など)の見直しでご相談を受けました。お話を聞くと、今の保障内容が自分に合っているのか、そして毎月の保険料を抑えれないかという相談内容でした。
いきなり保険のお話をするのではなく、まずは、義務教育ではきちんと教えてくれない社会保険制度のお話をさせていただきました。国が負担してくれる医療費や、仕事が出来なくなった場合に国からもらえる給付金など、身近に起こりそうな事案から社会保険制度をわかりやすくお伝えし、理解していただきました。
そして、もう一つ。生命保険の掛け方の違いで総支払が大きく変わる、生命保険の基礎知識もお教えさせていただいた後はスムーズでした。お客様がご自身の生命保険の無駄がわかり、適正な保障内容を一緒に考え、最後に社会保険制度に沿って国が保障していない部分とお客様が不安に思うところだけの保障を保険で用意すれば、結果として保険料と保障内容がお客様の中で合致してご満足いく保険の見直しが出来ました。
仕事の活力は「家族でお出掛け」
日々、たくさんのご相談者様からのご依頼に対応しております。ご依頼を優先するとほぼ、休みが取れなくなります。そんな中、必ず月に1回は完全休養を取らせていただいております。完全休養の過...
日々、たくさんのご相談者様からのご依頼に対応しております。ご依頼を優先するとほぼ、休みが取れなくなります。そんな中、必ず月に1回は完全休養を取らせていただいております。完全休養の過ごし方は、ズバリ「家族でお出掛け」です。妻や子供たちと楽しく笑顔で過ごす1日が、私のパワーの源となり充電の役割になります。せっかくの人生、「よく働き、よく遊ぶ」ことで、毎日のご相談者様からの問題・課題解決にチカラを発揮できています。今後も、家族を大切にすることが、私の仕事への活力となり、結果、ご相談者様への幸せに繋がると確信し月1回の完全休養を楽しんでいこうと思います!
わたしの経歴
1998年に文系私立大学卒業後、大手通信販売会社入社
会員様向けに高額商品の営業販売に従事
4年間の在籍を経てその後、3社の転職(全て営業職)
2016年に外資系生命保険会社に...
1998年に文系私立大学卒業後、大手通信販売会社入社
会員様向けに高額商品の営業販売に従事
4年間の在籍を経てその後、3社の転職(全て営業職)
2016年に外資系生命保険会社に入社、初年度新人賞を獲得
しかし、保険だけではお客様のライフプランに沿った営業の限界を感じ一生涯のサポートするためにファイナンシャルプランナーとなり
2021年、現在の株式会社カスタマーリンクスに入社
保険業界で培った保険分野を専門に、住宅購入や教育費、老後に向けた資産形成、相続など暮らしに関わるお金のご相談を幅広く扱うFPとして活躍中
そして、オンライン面談を通じて全国のお客様へ、一生涯のアフターフォローもお喜びいただいております
相談内容:老後の備えや今後の動きについて
丁寧に話を聞いてくださいます。可能な範囲で必要な答えを的確に返していただけます。
相談内容:老後の備え 資産運用について NISAについて 他
私自身全く知識がないのでお話しできるのかなぁと心配していましたが、とても親切にこちらのレベルにあったアドバイスをして頂き助かりました。またよろしくお願いします(*´∀人)
相談内容:住宅ローンの審査について
話が素人にもわかりやすく、実績、人柄ともに信頼のおけるFPさんだと思いました。専門外である内容については、「勉強させていただきました」と正直に伝えてくださり、誠実さを感じました。
相談内容:ライフプラン
自分はサラリーマンではないので単純な給与計算でプランを立てられず困っていたところ、とても丁寧にヒアリングをしてくれてある程度プランを立てることができました。ライフプランを立てることで、事業の売上目標も明確に見据えることができ、とても感謝です。
相談内容:老後の備え、今後の収入の作り方
過去に色々な方々とご面談した上での私がまずやるべき事のアドバイスを頂けた。
相談内容:保険の見直し、資産運用
分かりやすく、親切丁寧に説明頂けました。 また質問にも明確に回答して頂き、親身に相談に乗って頂けて、押し付け等はなく、客観的にアドバイスをして下さる方です。
相談内容:保険の見直しと教育資金について
税金や社会保険の知識も豊富で人生における資産の運用方法などを教えていただきました。
相談内容:保険の見直し
とても丁寧に、ご親切に教えてくださいました。ありがとうございました。
相談内容:保険の見直し、ライフプラン
とても分かりやすく説明してくださり、知識のない自分でも理解できました!
相談内容:変額保険について、知らなかったので、とても、丁寧に説明して頂き聴きやすかったです。
変額保険以外にも、年金や、住宅ローンなど、 お金にまつわる知識が、凄くて、わかりやすく説明して頂きました。 口下手な私の説明を、汲み取ってお話ししてくださいました。
相談内容:保険の見直しや教育資金、資産運用、相続
自分が入っている保険会社に以前勤めていたそうなので、直接保険担当に聞きずらいことを聞けることや、家族構成も似ていたので親近感がもてた。 今後、ライフプランを一緒に考えてくれるので未来の見通しができそうで楽しみです。
相談内容:保険の見直し、老後の年金、つみたて投資
穏やかそうなかたでとても話しやすかったです
相談内容:ライフプランの作成、保険の見直し
相談内容が漠然としていましたが、しっかりと話を聞いてくださったので、相談したい内容が明確にすることができました。説明もとても丁寧で、分かりやすかったです。
相談内容:資産運用の契約の相談
保険や資産運用の商品ばかりに気をとらわれ、自分がどうしたいかやゴールなどを決めていなかったのでアドバイスを頂き自分のライフプランを考えるきっかけになった。
相談内容:保険の見直し
現在加入している保険、持病を踏まえて考えてくださるので、どうすれば良いのか分からない人にはとても助かります。 また何も考えていなかったライフプランについても、少し考えるキッカケになりました。
相談内容:保険の解約タイミングについて
私は説明下手なのですが、お話を理解して頂いて短い時間でまとめてくださったので、大変満足しました。
相談内容:保険の見直し
保険の見直しの相談だけと思っていたが、面談する中できちんとライフプランを立てることの重要性を改めて実感できました。なので引き続き相談をお願いすることにしました。
相談内容:働き方、節税等
初めてなので緊張し構えていましたが、話しやすく、相談していて安心感がありました。自分の相談内容がザックリとしたものだったのですが、真剣に聞いていただいて、自分の資金計画に足りないものが明確になりました。
相談内容:老後の備え、保険見直し
将来に向けて不安があり相談したかったので、登録しました。話すことで色々な不安がだいぶ消えてきました。
相談内容:子供の相続税資金確保の為の保険加入について
初めてお会いしましたが、気さくに話してくださり、緊張感が和らぎました。ご自身の体験も踏まえてお話ししてくださり、参考になりました。具体的に例を交えて説明してくださり、分かりやすいです。
相談内容:加入している生命保険内容、保険金の見直し
私が現在加入している保険内容をざっと見ていただいた時点で、これは要らないと思います、とご指摘頂きました。(自分もなんとなくこれは不要なのでは…?と思っている特約でした)
相談内容:がん保険の乗り換えについて
話をしっかり聞いてくれる方です。
相談内容:保険の見直し
保険の見直しを相談しました。 話が進む中で保険の見直しだけではなくライフプランニングを薦めてくださいました。 この年でそんなことができてないのか、と思われてしまうかと思ってましたが提案していただきありがたかったです。 年齢や家族構成が似ていて親近感がありました。
相談内容:保険の満期金の運用方法など
基本的なことを講座的にしっかり教えてくださいました。相談内容についても、ヒアリングのうえ丁寧に教えていただきました。相談者の立場に立って、考案してくださったと感じました。
相談内容:借金だらけの人生を脱却して余裕のある老後生活を送るためには何をすればよいか
今まで、貧乏暇なし状態だっため、知りたくとも情報収集する時間や勉強する時間が取れず、借金と漠然とした不安のみを感じていた今後の人生計画について、親身になってプランを立ててくれました。 恥ずかしながら世間の仕組みについて知らないことが沢山ありすぎる状態での相談開始だったのですが、嫌な顔ひとつせず時間をかけてじっくり教えて頂けて、とても信頼できるFPさんだなと思いました。 きっかけはランダムな広告からの申し込みでしたが、南さんが担当に当たってくださって本当に運が良かったと思っています。 是非末永くお付き合いさせていただけますと幸いです。
相談内容:資産形成、住宅ローン等
スライドを使って、先を見通しながら分かりやすく丁寧に説明してくださいます。話しやすいお人柄で、また相談したいと思える方でした。小さい子がいてぐずっても、優しく対応してくださり助かりました。
相談内容:老後の備え
具体的な質問をいくつか 用意しておくと良いと感じました。
相談内容:資産運用について
難しい用語もわかりやすく説明していただきました! もっと話が聞きたくて、時間が1時間では足りません
相談内容:住宅ローン、保険見直し
初回の面談では主に相談内容の深掘りと今後の流れを確認するような内容でした。2回目以後も無料で進めていけるので、安心して相談することができました。
相談内容:マネープランの作成
とても分かりやすく、マネープランを立てる意味、方法を説明していただきました。これからの人生に不安しかなかったのですが、安心できる老後にできそうで、相談して本当によかったです。
相談内容:積み立てNISAについて
すごく詳しく、スライドを使って説明していただきました。NISAの他に、些細なことでも丁寧に答えていただきとても話しやすくて色んな人に紹介したいと思いました!
相談内容:教育資金、NISAなどの資産運用について
いろいろ自分で調べていく中で、情報ばかり入ってはくるが、逆に情報が多すぎてなかなか頭の中で整理ができないかった。 こんな事まで聞いて良いの?的な事まで丁寧に教えていただけた。
相談内容:ライフプラン
説明はもちろん、こちらの話しもしっかり聞いてくれました。 説明は色々な例があり、分かりやすく具体的で 頭も疲れることなく聞けました。 あっという間の面談時間でした。 面談の進行スケジュール、今後のスケジュールなど 全てこちらがイメージ出来るよう工夫して案内してくれます。 お金に関する基礎の話しはとても分かりやすく 聞けて良かったと思います。 次はライフプランを作成して頂く予定で 次の面談がとても楽しみです。
相談内容:イデコや積み立てニイサについて
どちらとものメリットデメリットをわかりやすくかつ年齢など個別性を配慮しながらシュミレーションを用いて教えてくださりとてもわかりやすかったです。
※実際にサービスをご利用いただいたお客様の声の中から原文を抜粋したものです
※掲載している専門家からの紹介文は、実際に当サービスに登録している他の専門家から寄せられたもので、当社が選定しています
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