田中伶専門家

田中伶 ( タナカリョウ )

簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを

日本に住む30代40代のほとんどの方が、
生涯収支を1000万円以上改善できます。

その方法は、
『自分に合った選択をする事』。

私の仕事は、
お客様が『自分に合った選択』がで...

日本に住む30代40代のほとんどの方が、
生涯収支を1000万円以上改善できます。

その方法は、
『自分に合った選択をする事』。

私の仕事は、
お客様が『自分に合った選択』ができるよう、
お手伝いをすることです。

◆知らずに損をしている◆

自分に合った選択をするだけ。
たったそれだけで、驚くほどの収支が改善できます。

裏を返せば、
適切ではない選択をしているせいで、
知らずに損しているという事でもあります。

不適切なお金の置き場所、
不適切な保険の入り方、
不適切な住宅の買い方。

ただ勧められるまま、なんとなく選択をしているとムダが積もってしまいます。

月2万円のムダは、
1年で24万円、
10年で240万円、
40年で960万円のムダになるのですから。

だからこそ、
『自分に合った選択をする』というのが大切です。

ところが、
この『自分に合った選択をする』というのが、実は難しいのです。

◆FPの仕事◆

なぜ難しいのか？

それは、
膨大な情報が必要だから。

・社会保障の情報
・金融商品の情報
・日本を取り巻く環境の情報

膨大な情報を得るのも大変だし、
得た情報はわかりづらい。
それらを自分に照らし合わせるのも大変です。

この気が遠くなるような大変な作業を、代わりにやってくれる人。

それがFPだと思っています。

◆簡潔に、わかりやすく、お客様に合わせたプランを◆

私の仕事は、
お客様が『自分に合った選択』ができるよう、
お手伝いをすることです。

膨大な情報を整理して、
「あなた」だけのプランをご用意します。

簡潔に、
わかりやすく、
お客様に合わせたプランをお伝えできれば幸いです。

まだ見ぬお客様とお話しできますのを、
楽しみにしております。

～プロフィール～

◇『Climber IFA Office』代表FP

◇ゆりかごメディアを運営

◇著書
『節約するなら弁当やめろ』
『妊娠したら知っておきたい５つの費用』

◇ファイナンシャルプランナーとしての相談実績は1000名以上。
金融、保険、社会保障、税金、年金、住宅ローンなど、クライアントの状況に合わせ幅広くアドバイスを行う。

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プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

埼玉県

趣味

漫画、カラオケ、小説を書くこと

得意な相談ジャンル

保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し

保有資格

AFP

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

お客様が転職された話

全てのご相談で喜ばれるよう努力しているつもりですが、印象に残ったお話をさせていただきます。

Kさんという方がオフィスに遊びにいらっしゃった時のお話です。
当時の私の上司がKさんに...

ご自身でどんな性格だと思いますか？

真面目、丁寧、凝り性、温厚、合理的

振り返ると、割と几帳面なのかもと思います。

何事も始めると凝ってしまう所がありますね。
音ゲーなどをやらせると極めるまで止まらなくなります。

お客さんがスムーズに理解するための...

FPになったきっかけはなんですか？

バーの店長の誘惑

10年前のことになります。
今はほとんど飲まなくなりましたが、当時は新しいバーを開拓するのにはまっていました。
ふらっと入ったバーの店長と意気投合し、閉店後も一緒に飲んで話している...

女性（40代）

2023.02.17

相談内容：老後資金について

わかりやすい言葉で、丁寧に説明頂き大変参考になりました。

女性（40代）

2023.02.17

相談内容：iDeCo、ニーサについて

家族構成や家庭の資産状況から的確にアドバイスしていただけたのと同時に、分からない用語一つ一つ丁寧に教えて下さり、将来の見通しが少し良くなった気がします。

男性（30代）

2023.01.23

相談内容：年金、iDeCo、NISA

自分の今の現状を理解した上で、ご提案やアドバイスをくれるのでとても親切な対応をしてくださいます。

女性（40代）

2023.01.10

相談内容：資産運用

ネットなどで自分なりに勉強していましたが、そこでは知ることのできなかったかった貴重な選択肢を教えてくださりました。自分での勉強も必要だと思いますが、プロの方にお力をお借りすることで、また未来は変わってくるなと感じました。

女性（40代）

2022.11.15

相談内容：老後の資金

資産についての専門用語等も丁寧に説明してくれるので、資産運用も前向きに考えられます。

女性（30代）

2022.11.14

相談内容：運用相談、保険の見直し

とても丁寧に対応いただけました。次回、資料をまとめていただけるとのことで、楽しみにしています。

女性（20代）

2022.11.08

相談内容：積立NISAとふるさと納税について

積立NISAやふるさと納税のしくみについて分かりやすく教えてくれ、私に合う積立の仕方も考えてくれました。対応も丁寧でとても好印象でした。今までNISAやふるさと納税のしくみが分からず手が出せずにいましたが、安心して始められそうです。

女性（20代）

2022.11.06

相談内容：保険の見直し　家計の見直し

最初は、どんな事言われるのだろうと不安でしたが家計のどこを改善したら改善後はこうなるなるなど分かりやすく説明して頂きました。生活水準を下げるとかではなく私でも簡単にできる事で家計の改善方法を教えてくれました。分かりやすく説明と相談しやすかったです。また、何かあったらすぐ相談したいと思ってます。ありがとうございました。

女性（30代）

2022.10.04

相談内容：老後の資産形成

色々な選択肢がある中、自分にとってどれが1番良いのかを、理由を交えて説明してくださいました。自分一人で判断することが難しい、と悩んでいたのでとても有難い気持ちです。

女性（40代）

2022.09.29

相談内容：教育費や将来必要な資金の準備に向けた投資や、保険の見直し

何から相談すれば良いのかすら明確になっていなかったのですが、田中さんに上手にヒアリングしていただけたことでポイントを絞って相談をすすめられました。ご提案についても、我が家の資金情勢と照らし合わせた上で、お金を増やしていくための投資の種類やお勧めの銘柄、保険商品の見直しなど、資料をもとにわかりやすく説明くださいました。何故、いま個人での投資が話題になるのかとても良くわかりましたし、漠然とした将来へのおカネの心配も整理ができてとても良かったです。とにかくこちらの質問に的確に答えてくださるので、信頼して相談させていただくことができました。

女性（30代）

2022.09.23

相談内容：子供の学費、老後の貯蓄方法を教えて欲しい

私の生活状況に合わせて話をしていただき、提案内容も無理なく、すぐにでも始めようと行動出来ました。将来への不安が、解消されました。

女性（30代）

2022.09.06

相談内容：保険の見直し

親身になって相談してくれた。また次回の通知書が気になります。

女性（40代）

2022.08.30

相談内容：保険・リスク対策、積み立て保険、投資信託、少額投資（iDeco/Nisa）

初めてのFPさんへの相談でしたが、資産運用の知識がない私にもとても分かりやすく丁寧に教えていただけました。低学年の息子がおりますが、１０年・１５年先に向けて今から始めた方が良い資産運用を教えていただけました。とても感謝しております。

女性（40代）

2022.08.26

相談内容：iDeCoについて

夫に言われて何となく始めてみようと思って申し込んでみたものの、いまいち内容がわからず不安だったので思い切って相談してみました。とてもわかりやすく不安が解消されました。

女性（40代）

2022.08.16

相談内容：老後に向けての資産について

私のように全く資産形成についての知識がなくても安心して相談できます

男性（40代）

2022.08.13

相談内容：投資のこと

こちらの話を詳しく聞いてくださる方でした

女性（40代）

2022.08.09

相談内容：老後の備え、保険の見直し

老後のための資産形成をしたいけれどどのようにしたらよいのか分からない初心者の私ですが、そんな私でも分かるように、一つ一つ丁寧に説明してくださいました。また、保険の見直しについてはついでに相談させていただいた形でしたが、それでも丁寧に聞き取って改善の見通しまで示してくださり、とても嬉しかったです。

女性（40代）

2022.05.05

相談内容：資産運用

どのFPさんも話をしっかり聞いてくださるとは思いますが、拙い説明などもきちんと理解してくださって、分かりにくい内容は噛み砕いて説明するなど、とても相談者の立場に立ったFPさんでした。今後も相談していきたいと思います。

女性（40代）

2022.04.23

相談内容：つみたてNisa、資産運用

自分で調べて集める知識や情報よりも有益で的確なものを瞬時に提供していただけました。IFAというお立場から、現在の我が家の状況や今後の資産運用などについて幅広い知識でアドバイス頂き、大変参考になります。資産運用に興味がある方には適任かと思います。

女性（30代）

2022.03.28

相談内容：保険の見直し、今後の貯蓄の仕方など

小さな子どもがいるためオンライン相談にしましたが、知識があまりない私たちにもわかりやすく説明をしてくれました。たまたま年齢が近かったこともあって、変に緊張することなく相談できたのも良かったです。また、保険の相談のあとに家計に関しての質問したときもしっかりとアドバイスをいただけました。次回、相談した内容がどのような結果になってくるのか楽しみです。ずっと先延ばしにしていましたが、もっと早く相談すれば良かったと思いました。

女性（30代）

2022.03.28

相談内容：老後の備え

老後の備えについて相談させていただきました。気さくな雰囲気を持ちながらも落ち着いている方で、終始リラックスしてやり取りができました。相談の途中・最後に質問がないかどうか聞いてくださるので、質問もしやすかったです。また、お金についてあまり知識がなく、ふわっとした相談内容となってしまいましたが、こちらの話を聞きながら一つ一つ疑問を明確化していただけました。資料もわかりやすく、結果どう動くのが最適なのか、具体的なアドバイスをいただけました。

女性（40代）

2022.03.09

相談内容：住宅ローンを組むにあたり、私達にとって無理のない購入価格であるかを相談をしました。

私達の要望を第一に考えたプランをとても丁寧に説明していただきました。若いうちから早くに人生設計について考えておけばよかったと後悔している事と、また投資信託などについても理解を深めていき、使えるものは有効活用すべきだとも思いました。

女性（30代）

2022.02.19

相談内容：現在の積立、将来に備えるお金のこと、住宅購入について

簡潔にわかりやすく、的確にアドバイスしてくださった印象で、とにかく安心感がありました。資料を使ったり、理由をしっかり説明してくれたので納得感がありました。将来、についてしっかり考えないとと思わせてくれる方でした＾＾