


お金の正しい知識と情報をお伝えし、お客様に貢献します。
金融機関にトータル8年勤めていた経験があります。
その時の経験は今の相談業務にかなり役立っています。
実際に経験したことは
・貯金関係
・住宅ローン、マイカーローン、学資ローンの貸...

金融機関にトータル8年勤めていた経験があります。
その時の経験は今の相談業務にかなり役立っています。
実際に経験したことは
・貯金関係
・住宅ローン、マイカーローン、学資ローンの貸し出し
・生命保険、火災保険、地震保険、自動車保険の取り扱い
・税金関係、相続対策のご相談業務
等々。
お金に関するあらゆる相談にのってきました。
さらに私自身子供が3人おり子育て真っ最中です。
これらの経験を活かしご相談にのらせて頂きます。
お金の正しい知識と情報をお伝えします。
金融機関での経験を活かし、以下の分野の実践的なアドバイスを提供いたします:
得意分野
資産形成相談:NISA、IDECO、老後資金の資産形成
生活費見直し:通信費の見直し、ポイ活見直し
生命保険相談:必要な保障額の提案
住宅ローン相談:変動、固定金利の選択法、借り換え相談
相続対策:相続診断士の資格あり

年齢
30代
出身地
大阪府
趣味
ゴルフ、サウナ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)、その他の資格、証券外務員、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文