女性（70代）

2024.02.24

相談内容：新ニーサ。資産運用

全く無知の私にとても丁寧にわかりやすく、解説してくださいました。私一人に時間を随分費やしてくださり、頭がさがります。 また相談サービスを受けたいと思いました。

女性（50代）

2024.02.23

相談内容：新NISAの活用について、医療保険について

特定の保険の紹介や売り込みをするのではなく、収入やライフプランに合わせた的確なアドバイスを頂けました。私の場合は生命保険を新たにかける必要がないことを、具体的にわかりやすく説明いただけました。高い専門知識から非常にわかりやすく説明いただけるので、今後のマネープランなどの相談もしてみようと思いました。家族にも勧めたいと思います。

女性（50代）

2024.02.03

相談内容：老後の資金貯蓄の運用

一見固そうに見える方でしたが、とても話しやすく、知識豊富にて、分かるように例えてくれたりするとても信頼できる力強い担当さんです。

女性（50代）

2024.01.25

相談内容：iDeCoの銘柄や配分を決める上でのアドバイス

オンラインで自分の知りたい事柄を専門的な観点からアドバイスを頂けました。 自分でも良くわからない漠然とした疑問点を上手く説明出来るか不安でしたが、とても誠実な対応をして頂いて、安心してご相談する事が出来ました。

女性（60代）

2024.01.08

相談内容：つみたてNISAについて

今はネットなどでNISAのこと色々聞きますが、投資の仕方や銘柄のことは出てても 違ってることがあったので、専門家に相談して良かったです。

女性（50代）

2023.12.09

相談内容：資産運用、相続など

疑問点にていて、時間をかけて説明してくれました。

女性（30代）

2023.11.17

相談内容：新NISAについて

全く無知な私にはNISAや投資の話などは距離があるように感じたが、物腰柔らかく、時にはユーモア交えながら分かりやすく説明して下さる感じがものすごく良かったです。 面談が終わったあとは何だかやる気がみなぎって新しい自分が見えた気がしました！

男性（30代）

2023.10.29

相談内容：つみたてNISAの相談など

これからの税金の対策や投資について丁寧に教わりました

女性（40代）

2023.10.17

相談内容：投資

物腰やわらかで、話しやすい

女性（40代）

2023.10.16

相談内容：新築住居購入に備え、今後の資金計画の検討

気さくな方で、大変話しやすく、こちらの話も丁寧に聞いて下さいました。 説明もとてもわかりやすく、作成して頂いたライフプランも実に参考になります！ 我が家は見て頂けて良かったです！

男性（60代）

2023.10.08

相談内容：資産運用、老後のマネープラン、相続

こちらの話をよく聞いてくれる方です。こちらの求めていること、現在起きていること、将来起き得ること等を、真摯に向き合ってくれる方のように思いました。