最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
30代のご夫妻でお子様の教育資金と老後の資金を貯めていきたい、
子供の名義でも少しずつ貯蓄をしていきたい、
税金をなるべく軽くしたい、
病気になった時も今の生活水準を落としたくない...
資産形成・運用をしたいという方が近年急増していますね。
難しく思われがちなインフレや年金問題など、経済や・金融のしくみをわかりやすく解説し、投資信託、株に加え保険全般など、さまざ...
資産形成・運用をしたいという方が近年急増していますね。
難しく思われがちなインフレや年金問題など、経済や・金融のしくみをわかりやすく解説し、投資信託、株に加え保険全般など、さまざまな金融商品の中からどれを取り入れていくのがよいのか、お客様ごとのライフプランやニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションを一緒に考え、ご相談に乗らせていただきます。
共働き・独身の方の資産形成の方法はもちろん、相続・贈与の全体像が見えず何から始めたらいいのかわからないという方まで、きっとお役に立てることがあると思います。
昨今は様々な企業のマネーセミナーの講師として上記のテーマをお話したり、個別面談を行っております。
ささいなことでも安心してお気軽におたずねください。
40代
東京都
テニス・旅行・写真
資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、保険の新規加入・見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(2級)、証券外務員、その他の資格
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