FPになったきっかけはなんですか？
漠然とした人生から明確な目標を持った人生へ
30歳でFPになる前までは自動車販売会社で営業をしておりました。
日々お客様のカーライフのサポートをする中で、
自分自身の人生を振り返った時、日々の忙しさを理由に、
漠然とした...
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『後悔しない人生』のサポートをします。
「1度しかない人生を楽しく充実した人生にする。」
その為には、現在と未来、自分と家族の夢や希望を実現する為の道程は、
ライフプランを描くことからスタートします。
そのご家庭の思いや...
もっと見る「1度しかない人生を楽しく充実した人生にする。」
その為には、現在と未来、自分と家族の夢や希望を実現する為の道程は、
ライフプランを描くことからスタートします。
そのご家庭の思いや夢を明確にし、一生涯を幸せに暮らせるように計画を立て、その実現に向けて実行すること、それがライフプランニングになります。
ライフプランの作成は基より、生活においての定期的な情報提供、ライフプランの実行もサポート、その他ライフプラン上における様々な場面で主に経済的なものを中心にご相談をうけたまわり、サポートをいたします。
■私がお手伝いできること。（特にご相談いただく事が多い内容です）
家計診断相談：支出の見直し（固定費・変動費）等
資金相談：結婚資金、教育資金、住宅資金、車購入資金、老後資金、相続対策等
資産形成相談：つみたて、確定拠出年金(企業型・個人型)・
新NISA等
生命保険相談：公的保障制度の解説をベースに、
ライフプランに合わせた保障設計・新規加入相談・証券診断等
住宅ローン相談：資金計画相談、銀行選定、変動・固定金利の選択法、
繰上返済計画、借換、団体信用生命保険等
是非、ご一緒に考えてみませんか。
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プロフィール
投稿
3
クチコミ
54
紹介文
2
年齢
30代
出身地
東京都
趣味
フットサル ドライブ 旅行
得意な相談ジャンル
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
保有資格
AFP、生保大学課程、その他の資格、住宅ローン診断士
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最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
将来に対する漠然とした不安の解消
20代の方からのご相談でした。
将来に対する漠然とした不安があるが何をしたらいいのか、分からないということでした。
これは実際に私も経験したことで、頭では分かっていても、いざ行動に...
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20代の方からのご相談でした。
将来に対する漠然とした不安があるが何をしたらいいのか、分からないということでした。
これは実際に私も経験したことで、頭では分かっていても、いざ行動に移すことが難しいということです。
まずは今後、どのような人生を歩んでいきたいのか、そこから考える事が解決への糸口となります。
ライフプランは人それぞれの考え、価値観、環境等様々なことが考えられます。
1人で考えることが難しいですが、そこにサポートさせていただくことで、
少しでもお役に立てるのがファイナンシャルプランナーだと思っています。
ライフプランを考えることはスタートラインに立ったということで、
そこから始まる人生のストーリーがより大切になりますので、
私は長い時間そのお手伝いをします。
その方からは、竹田さんとの出会いが経済的に人生を立て直す気付きになりました。
安心した生活を営めるよう自らも勉強していく姿勢を築いていきたいと思います。
これからもサポートしてください。
相談にのってください。
といううれしいお言葉をいただきました。
私は,出会った全ての方が人生の何かの良いきっかけになればと思ってます。
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どのような経歴を経てきましたか？
自動車業界から金融業界へ
・自動車メーカーの営業職
叔父の影響で子どもの頃から車が好きで、
車に携わる仕事がしたいと思い就職しました。
お客様のカーライフをサポートさせていただく中で、
そ...
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・自動車メーカーの営業職
叔父の影響で子どもの頃から車が好きで、
車に携わる仕事がしたいと思い就職しました。
お客様のカーライフをサポートさせていただく中で、
それぞれのお客様のカーライフの重要性や違いに気づき、
約700名のお客様を担当し、その中でお客様それぞれの職業・環境・価値観・
考え方等を学ばせていただきました。
きっかけは29歳の時に、恥ずかしながら私自身の将来のライフプランを考えた時に
金融知識が全くと言っていい程なかった為、
これでは将来まずいと感じ、勉強しようと決意しました。
もしかしたら周りの方でも同じような方がいるのでは？
周りの方にもお役に立てるのでは？と思い、
さらに営業職を続ける中で車を所有されていない方にも
サポートが出来るのではないのかと考え始め、
これは私自身のキャリアプランの中で
ファイナンシャルプランナーという職種に挑戦したいと決意し転職をしました。
・その後金融機関に転職し、現在はファイナンシャルプランナーとして
金融の知識を高めながら、
金融全般のサポートをさせていただいております。
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相談者からの紹介文
女性（20代）
相談内容：ベビーシッター保険について
とても親切で丁寧に応えていただけます。 長年、営業の経験をされているからか雰囲気がとても優しくて相談しやすかったです。 今後も安心してお付き合いさせていただきます。
女性（40代）
相談内容：告知内容について。保険の見直しについて。
様々な疑問に幅広く的確に答えてくださり、わかりやすくてとても良かったです。 知識が豊富な方だと思います。また、とてと話しやすい方でした。 ズームでも声が聞き取りやすく良かったです。
女性（50代）
相談内容：積み立てNISAについて
こちらが知識不足、言葉足らずにも関わらず、礼儀正しく接して下さり、とても丁寧で分かり安く説明して下さった。 積み立てNISAの銘柄選びを基礎から、かつ重要なところだけ簡潔に教えて下さった。こちらの理解力に沿って配慮して下さり、信頼できるお人柄を感じた。
女性（40代）
相談内容：持病が発生した後に、どのような保険に入れるか。
具体的な保険の種類を3つ紹介いた、特徴など親切、丁寧に解説していただいた。おかげでどの保険が入る事ができるのか、疑問が解消した。
女性（20代）
相談内容：医療保険について
身内に病気が見つかり、尚且つ妊娠が発覚して、取り急ぎで調べてご相談させて頂きました。 遅い時間のご相談にも関わらず、丁寧にご説明頂き、感動でした。良い保険が見つかるともっと嬉しいです。
男性（60代）
相談内容：確定拠出年金の請求タイミングについて
とても詳しく丁寧に対応してくれる方です。
女性（40代）
相談内容：医療保険の見直し
情報か多くて選ぶのに嫌になっていたところ要領よく、欲しい情報をいただき、また迷ってることに対してもこうした方がいいと簡潔にまとめていただけました。
女性（50代）
相談内容：老後の備え iDeCo nisa
わかりやすく、丁寧に説明していただきました。知識も豊富でとても頼りになるFPさんでした。次の相談予約をさせていただきました。
女性（20代）
相談内容：積み立てNISAのこと、
NISAを知人に勧められ、なんとなくで初めて全く理解できていなかったけど、今回FPさんに相談してみてわからなかったことを詳しく知ることができた。また、もっとこうしてみようと自分で今後のことを考える機会ができて良かったです。
女性（20代）
相談内容：子供の養育費
今後の収入を基準に色んなパターンのシュミレーションを即座に出してくれて、かなり分かりやすいものでした。 今回は賃貸と持ち家で老後の貯蓄がどう変わっていくかがしっかり目に見えて、とても参考になりました。
男性（30代）
相談内容：保険について
わからないことを教えていただき、質問にも丁寧に答えていただきました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
とても丁寧で分かりやすく基本から教えていただけたので賢くない私でも安心して話せました、これからも自分のペースではありますが相談させていただこうと思っています。
女性（20代）
相談内容：保険加入、積立の相談
とても親身に聞いてくださり参考になりました。 わからない点も細かく詳しく教えてくださいました。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン
何も分からない状態でも、まず何から手をつければいいのか教えていただけるので、何の知識もない人でも安心して利用できると思いました。
女性（20代）
相談内容：NISAなど
印象が良かったです。 色々と教えて下さりありがとうございました。
女性（40代）
相談内容：ニーサ、資産形成、扶養のことなど
毎回丁寧に教えて頂き対応も感じよく、とても親切な方です これからもぜひ担当して頂きたいです！
女性（50代）
相談内容：保険の見直し
こちらの質問に対して丁寧に分かりやすく説明してくれます。 メインはがん保険の見直しの相談でしたが車の保険のことも詳しく教えていただきました。医療保険の相談もしたのですが、今加入しているものが良いですよ、と無理に新しい保険を勧めることもありませんでした。誠実な方だと思います。
男性（30代）
相談内容：住宅ローン
住宅ローンの基本的な事を教えて貰えました。
女性（20代）
相談内容：NISA iDeCo ふるさと納税 ライフプラン
相談したかったこと、分からなかったこと、詳しく教えてくださいました。理解に躓いても、分かりやすく説明してもらえました。
女性（30代）
相談内容：iDeCoについて、ふるさと納税について
何もわからない状態で教えていただきましたが、電話が終わる頃には理解したかったことを理解できてとても嬉しかったです。 zoomでの面談になりましたが通信もスムーズかつ、画面の共有などもしていただけて、証券の選び方などを説明してくださいました。 2回目の相談は有料なのかなと思っていましたのに、マネーキャリアを通すことで初回のみならず回数無制限で無料でFPさんに相談できると聞いたときは驚きました。 本当に良いのか恐縮してしまうくらいです。 ぜひ今後も相談させていただきたいと思いました。
女性（30代）
相談内容：持病があっても入れる保険
丁寧に対応して頂きました。
女性（50代）
相談内容：保険の追加
お話しの途中で、私のリクエストをお伝えしました。すぐさま具体的な説明や提案をしてくださいました。ご経験を交えた爽やかなトークに安心感を覚えました。
女性（20代）
相談内容：新NISA、資産形成について
新NISAや資産形成について相談させていただきました。とても分かりやすく、丁寧に説明していただき、投資に対する不安を少なくすることができました。難しいことも例えを用いて分かりやすく教えていただけます。
女性（60代）
相談内容：今後の働き方。NISAについて。
すみません、一度お会いしただけで紹介コメントは書けません。
女性（60代）
相談内容：老後の資金運用
丁寧にご説明いただき、回答も明確でとてもわかりやすかったです。 また営業的な雰囲気もなく、安心して相談出来ました。 早速見積もりを依頼し、継続的に相談に乗って頂きたいと思っております。
女性（60代）
相談内容：現在使い道が決まっていない資金の貯蓄先のこと
最初は、あまりに一般的なお話だったので、無料相談だしこんなもんかな、と思って聴いていたのですが、こちらから今の資金状況や資産運用の事などを話すと、きちっと聞いて頂けてそれに沿った具体的な話もしてもらえて、それでおしまいではなく、次回、もっと具体的なお話もしてもらえるとのことで、専門家の幅広い知識の中からアドバイスをしてもらえるので参考になります。
女性（40代）
相談内容：ライフプランに向けての最初の段階 新NISAのお話
FPと聞くと少し近寄り固いイメージで 難しい言葉で畳み掛けるように 話されるイメージだったんですが、 全くその逆で、お若いですが頼りになる 何でも臆する事なく ご相談できる印象を持ちました。
男性（30代）
相談内容：住宅ローン、ライフプラン
こちらの不安に対して冷静にさまざまな角度からのアドバイスをいただきありがたかったです。
女性（30代）
相談内容：積立NISA、iDeCo
質問に対して資料や手書きの図などを用いて丁寧に分かりやすく説明していただけたので安心してお話することができました。次回は今後のライフプランを立てる予定です。
女性（20代）
相談内容：NISA関連、通貨分散について
分からない点は具体例を出しながら説明し、納得するまで教えていただきました。
女性（40代）
相談内容：ライフプラン、今後の資産形成など
時間通りにいらっしゃり、落ち着いたご対応で、話も丁寧にしていただきました。NISAやiDeCoの知識がほとんど無かったのですが、わかりやすく、今後も継続して資産形成やライフプランについてご相談させていただきたいです。
女性（20代）
相談内容：資金運用
とてもわかりやすく、1から教えてくださいました。 NISAしてみます！
男性（30代）
相談内容：資産運用に関して
NISAやふるさと納税に関して、細かい疑問や不明点を解消することができて非常に有意義な時間でした。
女性（30代）
相談内容：NISA
詳しく分かりやすく教えていただけました。
男性（40代）
相談内容：新nisa
来年からスタートする新nisaに興味がありましたが、相談させていただきました。 お話しが出来て良かったです！
男性（30代）
相談内容：ライフプラン、住宅購入
こちら側の都合があり急ぎでのご相談やライフプラン作成のお願いにも快く応じていただきました。話し方も丁寧で安心感があります。
女性（20代）
相談内容：積み立てNISA・一般NISA、その他
初めはNISAについてお聞きしたく相談をさせて頂きました。 お金の知識も全く無くライフプランも曖昧だったので、知識をつけておきたいという理由でも今回頼んだのですが、知識ゼロの私でも分かりやすいようにとても丁寧に説明をしてくださいました。また、他のiDeCoや変額保険などの紹介もしてもらい、そのようなものもあるのだと知れたので本当に相談してよかったと思っています。 また相談したいことがあれば竹田さんにお願いしたいです！
女性（40代）
相談内容：住宅ローン等
とても親切な対応でした
男性（30代）
相談内容：住宅ローン
わかりやすく見通しを示して頂けました。継続相談の予定です
女性（20代）
相談内容：資産運用について
ライフプランや自分が貯めたい目標金額を考慮してプランを提示してくれました。 また、知識が豊富で自分が疑問に思ったことは全て解決してくれました。 効率的に資産運用が進められそうだと思いました。
女性（40代）
相談内容：積み立てNISAのはじめ方、銘柄の選び方など
時間をかけてゆっくり説明してくださいました。疑問に思ったことを聞いてみると、しっかり答えてくださいました。 また分からないことがあったら竹田さんに相談したいです。
女性（20代）
相談内容：NISAを買う場所について
NISAについて曖昧な知識だったところを、手書きのグラフなどで丁寧に説明してくださり、 私がNISAに限らず気になっていたお金の事についても、細かい所まで教えていただきました。 こちらが話していて楽しくなる説明内容とスピード感に、今後も安心して相談しようと思いました。 ありがとうございます。
女性（30代）
相談内容：医療保険について
疑問に思ったことは直ぐに聞くこと。
男性（40代）
相談内容：保険、住宅ローンの見直し
知識、経験が豊富で安心して任せらます。
女性（30代）
相談内容：資産運用について
NISA、つみたてNISA、新NISA、iDeCo、運用型保険の違いをわかりやすく説明してくださいました。 自分がどのように資産運用をすればいいかがおおまかではありますがわかりました。 次もわからないことがあれば相談したいです。
女性（60代）
相談内容：年齢、既往歴などを含めた保険選びについて
わかりやすい説明と、質問に対しての欲しい答えを返していただけたので、相談してよかったです。 なかなか人に聞けない初歩的な知識も丁寧に教えていただけたので、ネットだけで迷っている方は一度相談されると良いと思います。
男性（20代）
相談内容：健康保険と死亡保険の相談
親切に紹介してくださりました。 保険に入るのが難しい身の上だったのですがいい保険を紹介して頂いて感謝しています。
女性（30代）
相談内容：NISAについて
分かりやすかったので始めてみようとなりました！ 非常に参考になりました。
男性（50代）
相談内容：秘密
秘密
法人（その他）
相談内容：会社の保険見直し
わかりやすく説明していただいた
法人（製造業）
相談内容：生産物賠償責任保険
ディーラーの営業マンもされてきたご経験もあり、とても丁寧で気持ちの良い対応をしてくれました。 こちらからの支払い保険料は本当に少額の案件にもかかわらず、 とても丁寧に案内してくださり、数社の見積もりをくださるとのこと、担当していただけて良かったです。
男性（30代）
相談内容：家計相談、ライフプラン、積立投資
まず、ライフプランを相談するうえで担当者の人柄はとても重要と考えますが、とても誠実で真摯にご対応いただける方です。 知識が無い人にも理解しやすいように丁寧にご説明いただけますが、専門的な知識も豊富なため、幅広い人の手助けをできる能力をお持ちの方です。 ライフステージごとの保険見直しや、ライフプラン（資産形成など）の相談にはとても心強いFPさんです。
女性（50代）
相談内容：ふるさと納税、iDeCo、NISA
こちらの相談に対し、具体的に説明して頂きわかりやすかったです。また、老後に向けての資金についても相談でき、今後はライフプランを立てていく予定です。
女性（40代）
相談内容：住宅ローン、年金について
生活環境に応じた細かいアドバイスを頂けたので、とても参考になった。 幅広い知識を持っているので、色んな疑問を相談できた。
✖️
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
✖️
最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
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