ずっと笑顔で暮らせるように「ライフプラン」一緒に考えませんか?
はじめまして、担当させて頂くFPの大越と申します。▲お客様のお悩み内容▲をお話しください。難しくお話しすることはありません。気軽にお話しをしていきながら、心配事や悩んでいる事柄を一...
はじめまして、担当させて頂くFPの大越と申します。▲お客様のお悩み内容▲をお話しください。難しくお話しすることはありません。気軽にお話しをしていきながら、心配事や悩んでいる事柄を一つ一つ見つけ出し解決策をアドバイスさせて頂きます。
昨今は、長寿となり人生100年時代と言われています。元気に豊かに老後を迎えましょう。今後の課題を踏まえてライフプラン表を作成することをオススメしたいと思います。
ライフプランニング(人生設計)は、生涯のライフイベントを書き出してそれぞれのイベントでどれだけのお金が必要になるかを見積もり、計画を立てることです。
「教育費がどれくらいかかるか?」「年金がどれくらいもらえるか?」など、老後を見据えた「お金の見える化」ができることがメリットです。
ライフプランの全体像が見えてくることで、対策方針を立てることができます。
「ライフプランニング」を行い、今後の貯金や投資、家計の見直しや保険、住まいなども考える上で、お金をかけるべきところと抑えるべきところの”メリハリ”をつけ、資産運用などのマネープランを立案して実践していけば、お金に対する不安を解消していくことができます。
「保険の事 誰にも相談できず 誰に聞いたらいいの?」って思っていませんか?たくさんいらっしゃるのではないでしょうか。自分もそうでした。
その際「相談できる人がいたらいいな」と思ったことがきっかけでFP資格を取得しコンサルティング経験を経て現在に至っております。
資産形成・家計の見直し・社会保障・住宅購入相談・保険のお見直しなどのご支援をしています。みなさんが ずっと笑顔で暮せるように一人ひとりに寄り添ったアドバイス及び、ご提案を心がけておりますのでお気軽にご連絡ください。
年齢
60代
出身地
栃木県
趣味
旅行 映画鑑賞
得意な相談ジャンル
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
保有資格
AFP、住宅ローン診断士
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