女性（30代）

2024.01.27

相談内容：現状の資産運用や保険の加入状況について

現状の資産運用と入ってる保険の内容について、このままで良いか、他にいい運用方法がないかを知りたくて相談しました。現状を丁寧に確認しながら話を進めていただいたので安心感がありました。説明もわかりやすく、今後の方針が見えてきました。お金の話ができる人が身近にいないので助かりました。ありがとうございました！

女性（40代）

2024.01.22

相談内容：保険の見直し

大黒柱のもしものために、死亡保障を考えていましたが、収入保障保険というものを提案してくれて、現在の家計に大きく響かない形で十分な保障を得られることを教えてくれました。（事前検討していた定期死亡保障よりも掛金が安かった）自分だけの調べではやはりここまでみつけることはできなかったと思います。

男性（50代）

2024.01.14

相談内容：老後の備え。今年初めての確定申告につき、話題のNISAと課税排除になるiDeCoとの比較検討。投資の種類。

投資信託についてはほとんど無知な私にイロハから教えていただいております。 親切丁寧なご指導に、人生初の投資信託に関する話は進み出し、来週に再度進行状況を報告する段取りを立てていただきました。

女性（50代）

2023.09.09

相談内容：NISAの始め方

自分の考えていたぼんやりとしたイメージを具体的に説明してもらい、投資を始めたい気持ちを後押ししてもらったように思う。

女性（60代）

2023.08.11

相談内容：債券投資と今　加入の生命保険

知識面も豊富で即答してくださり　誠実なご対応を 頂きました。1時間あっという間に過ぎました。 こちらの要望を聞いて下さり 　勧誘などは一切ありません。プロに相談して本当に良かったです。

女性（40代）

2023.07.27

相談内容：NISA.ideco

一つの質問に対して、きちんと説明してくださり、ありがたかったです。

女性（30代）

2023.07.18

相談内容：保険の新規加入

他の保険の相談窓口で感じた疑問点を的確に答えてくださいました。気さくで相談しやすい雰囲気です。

男性（30代）

2023.06.17

相談内容：老後に向けた貯蓄。ideco,NISAの使い方。

ideco,NISAの使い方についてメリットデメリットを用いてどのような運用が望ましいかを的確にアドバイス頂いた。

女性（50代）

2023.03.26

相談内容：保険の見直し

丁寧に対応してもらえたし、こちらの要望を組んで考えてくれました。

女性（30代）

2023.02.25

相談内容：保険の新規加入

通院中でも入れる保険を、親切丁寧に分かりやすく教えていただきました！

女性（50代）

2023.02.19

相談内容：老後と住宅ローンについて

こちらの質問に丁寧に答えてくださった。

女性（40代）

2023.02.16

相談内容：保険の見直し、資産形成

親身に相談に乗っていただきました。 私が勉強不足のところもわかりやすく親切に教えていただき 保険は本当に必要最低限の掛け金で良いことなど、 シミュレーションを交えながら資産形成の優先順位を説明いただき 誠実さを感じました。

女性（40代）

2023.01.26

相談内容：住宅ローン借り換え

お客様に寄り添った提案をしていただけて、押し売り等はなく、相談しやかったです。

男性（40代）

2023.01.20

相談内容：ふるさと納税

とても雰囲気の良い方でした。 話しやすくておすすめです。

女性（20代）

2022.10.11

相談内容：保険加入 積立NISA

納得できるまで分かりやすく教えて頂けました。

女性（30代）

2022.10.06

相談内容：転職後の生活費の見直し

今までお金に無頓着だった初心者さんにも、わかりやすく丁寧・親身に相談にのってくださいます！