最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
50代女性から実際に頂いたコメント
夫が自営業をしており、新たに設備投資することになり相談させて頂きました。
自営の仕事と家計費がごちゃ混ぜになっており、尚且つ常に家計簿などをつけておりませんでしたので、お金が毎月ど...
ソニー生命時代約3000世帯以上のご家庭のライフプランニングを実施。その後、営業所長、海外(フィリピン)赴任、本社教育部を経験。海外赴任時に現地の人達と触れ合う中で、お金がなくても...
ソニー生命時代約3000世帯以上のご家庭のライフプランニングを実施。その後、営業所長、海外(フィリピン)赴任、本社教育部を経験。海外赴任時に現地の人達と触れ合う中で、お金がなくても常に幸せを感じ“今”を生きているフィリピン人と、ある程度お金があってもいつか幸せになりたいと“未来”に不安を感じ“今”を生きていない日本人の違いに衝撃を受ける。自分が自分らしく生きるために“今”何をすべきか。日本各地をキャンピングトレーラーで周りながら、お金の勉強部屋を各地で開催中。
詳細はこちら(https://mag.okane-kenko.jp/entry/2021/11/05/103459)
▲▽▲▽経歴▽▲▽▲
67年 7月 生まれ。福井県出身。
91年 3月 慶応義塾大学卒。
91年 4月 昭和アルミ(現 昭和電工)入社
97年11月 ソニー生命保険入社
08年 8月 同上 エグゼクティブライフプランナー
11年 4月 同上 営業所長就任
17年 9月 同上 海外事業課(フィリピン赴任)
18年 9月 同上 本社教育部
21年 7月 コンサルティング・サポート・オフィス代表
50代
福井県
神社巡り
住宅購入・住宅ローン、保険の新規加入・見直し、不動産投資、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(2級)、その他の資格、生保大学課程、住宅ローン診断士
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