丘澤博和専門家

丘澤博和 ( オカザワヒロカズ )

担当FPの丘澤博和と申します。
社会人になり地元信用金庫で勤め、縁があり25歳の時に保険会社代理店に勤務。
金融一筋18年の経験を活かし、『自分ならどうするか？』をモットーに、日々...

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40代

兵庫県

ゴルフ、サッカー、フットサル、ランニング、登山、釣り

社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、保険・リスク対策、少額投資（iDeco/Nisa）、投資信託、生活費などの節約見直し、住宅購入

AFP、証券外務員、生保大学課程

相談者からの紹介文

女性（60代）

2024.04.21

相談内容：退職金の受け取り方と今後の運用について

相談したこと以外にも、これからの世の中のお金の流れや株式、保険など様々なことをわかりやすく教えてもらえました。

女性（30代）

2024.02.29

相談内容：保険の新規と見直し

失礼な言葉使いや態度はひとつもなく優しい口調で話してくださりました。

女性（40代）

2024.02.26

相談内容：住宅ローン借り換え、生命保険の見直しについて

住宅ローンの借り換えの具体的な提案、生命保険の内容についても熟知しておられ、相談者の立場にたってアドバイスしてくださいました。

女性（50代）

2023.11.07

相談内容：両親の介護の費用について

不安に対しての案を一つではなく、二つ、三つの案を出して下さいました。

女性（50代）

2023.06.30

相談内容：老後の備え　入ってる投資の事

わからない事や悩んでる事に丁寧に説明していただけました。どうしたら良いかのアドバイスもわかりやすく納得のいくものでした。