お客様のお金にかかわるお悩みを丁寧にお聞きしトータルでコンサルティング致します。
年間200組以上のお客様とご面談させて頂き、ご年齢層は、20代、30代、40代、50代の方まで幅広くご相談させて頂ております。
ライフプランニングサービスをおひとりおひとり丁寧にヒアリングさせて頂き、家計診断・老後資金・教育資金・介護医療費・住宅購入・住宅ローン・資産形成・節税対策などお金にかかわるあらゆる相談に対してのアドバイスをさせて頂いております。

まずは皆様が相談しようと思ったきっかけのご不安やご質問をお聞かせください。
金融商品の難しい点で、正解が決まっていないという事が有ります。
ご家族構成・お仕事状況や考え方によって、一人一人正解の形は変わります。
皆様のお話を聞かせて頂くことが正解を導き出す第一歩となります。

最近お客様からのお問い合わせが非常に多いのが、2024年よりスタートする新NISAの制度ややり方についてのご相談です。
【ほけんのぜんぶ】という会社名ですが、保険以外のお手伝いも出来るためどうぞ遠慮なくご相談ください！

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中1から始め、歴は30年超えています。
昔よりも頻度は減って現状維持が目標になってますがまだまだ現役です！

2人の子供たちも小1からバスケをやっており今では私自身でやるよりも子供たちの応援の方が多くなったりもします。
ついつい自分でやるよりも熱くなってしまいますね。

長くやっていると経験値があるので子供たちにもよく相談されます。
勝手にアドバイスしているときもありますが、、
この金融業界も同じで長くやっていると経験値があるので損することも得することもたくさん知っています。
自身で調べることも大切ですが経験者への相談が解決への最短の可能性もあります。

この機会になんでも聞いていただければと思います。

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