森泰平専門家

森泰平 ( モリタイヘイ )

お金に関する問題を解決へと導く事が私の仕事です

最近、資産形成という言葉をよく耳にするようになりました。
同時にNISA、iDeCoという言葉もよく耳にするようになりました。

「将来の必要資金は個人で備えを」という事ですが、
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プロフィール

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紹介文

年齢

30代

出身地

東京都

趣味

旅行、スポーツ観戦、映画鑑賞

得意な相談ジャンル

家計・固定費の見直し、社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）

保有資格

FP(3級)

FPになったきっかけはなんですか？

すべての原点はお客様のお役に立ちたいという思いから

元々、保険の販売業務に10年近く携わっていました。
当時から「お客様のお悩みを解決する」をモットーに業務に従事していましたが、経験を積むほど、お客様のお悩みは把握出来ても保険知識だ...

男性（60代）

2024.04.29

相談内容：年金見込み保険の見直し

医療保険見直し出来てよかった

女性（30代）

2024.02.03

相談内容：ライフプラン、資産運用

丁寧にヒアリングしてくれるので初めてでも相談しやすいです。何となく分からなくてモヤモヤしている…みたいな疑問点も、うまく解きほぐしてくれるので、何でもまず聞いてみることをおすすめします。

女性（20代）

2024.01.30

相談内容：積み立てNISA.NISA.債券

今まで銀行への貯金、保険の積み立てや、会社の財形・確定拠出年金など色々と資産を貯めたり運用したりして来ました。積み立てNISA等お金の運用をしたいと思い面談を希望しました。私がわからない所をしっかり理解出来るまで教えてくれて、知りたいポイントも押さえてくれて、聞きたいアドバイスを貰ったような気がします！ありがとうございました😊

女性（50代）

2023.12.21

相談内容：年金定期便見方や今入ってる保険が適正かどうか

年金や保険についてわからない事質問した事に丁寧に答えてもらえました　とても感じの良いFPの方で安心して色々話出来ました

男性（30代）

2023.10.16

相談内容：保険の選択、考え方について

そもそもの保険の考え方について、自分で情報収集したことの理解整理のサポート、より詳しい説明をしてもらえました。子供が生まれたタイミングで貯蓄や保険の検討を進めていますが、本音で接していただけるので、押し売りのイメージが強い保険営業、というより家計を相談できるプロのアドバイザー、と言う印象を受けました。

女性（30代）

2023.09.22

相談内容：教育資金

様々な子供の進学先パターンをご紹介頂いて将来準備すべき資金のイメージができました。都度都度わからないところや疑問点がないか丁寧に聞いてくださって安心して相談ができました。