ご相談者に寄り添い、お考えやご要望を丁寧にお聞きすることを心がけ、できるだけ分かりやすい言葉でご提案・アドバイスをいたします。どうぞお気軽にご相談ください。

＜得意分野＞

【ライフプラン作成】
オリジナルのソフトを使ってライフプラン表、グラフを作成します。今後の家計の推移を確認でき、改善点などがあればご提案いたします。

【生命保険・損害保険相談】
新規加入相談、見直し相談にご対応します。年金や健康保険など、公的社会保険制度の内容を考慮して、ご相談者に必要な保障を必要な額だけ準備できるよう、コンサルティングを行います。

【資産運用相談】
DCプランナーの資格を活かし、確定拠出年金（企業型・iDeCo）や積立投資、投資信託などの活用方法をアドバイスします。目標額や運用年数などを考慮して、ご相談者に合った運用方法をアドバイスします。

【相続相談】
遺産分割や相続税対策など、ご自身やご家族の相続について考えたい場合にご相談ください。遺言書・遺産分割協議書・任意後見など、相続対策に必要な制度や仕組みのご説明、アドバイスも行います。

【住宅購入・ローン相談】
新規購入、ローン借り換え、繰上返済などのアドバイスを行います。住宅ローン以外の家計の収支も考慮して、無理のない返済計画を作成します。

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