FPになったきっかけはなんですか?
FPになった理由
FPになろうかと思った理由は
クオリティの高いサービスが提供できると思ったからです。
保険会社出身の私は、商談中、お客様から保険以外はどうすればいいの?と、よく質問をされました。
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【専門分野】
資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用)
生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病
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【専門分野】
資産形成(NISA・iDeCo・株式など)、不動産(実需、投資用)
生命保険、医療保険、がん保険、女性疾病
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<こんな方が、ご相談多数です>
・資産形成(NISAや保険、積み立て)を、基本的なことから教えてほしい
・いま加入中の商品が、本当に良いのか確認したい
・NISA、ideco、投資信託などトータルで資産形成をしたい
・住宅購入とライフプランの作成から相談したい
・不動産投資について基礎知識から教えて欲しい
これまでの総相談件数は1,500件以上。
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オンラインWEB面談可能です。
もちろん、弊社オフィスでのご面談も可能です。
(面談は全て無料です)
初回は30分程度でお話できればと思いますので、お気軽にご相談ください。
私達はFP事務所として、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識を持ち合わせています。
何でもご相談ください!
30代
広島県
スポーツ・映画鑑賞・温泉巡り・サウナ
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、不動産投資、社会保険・税金の効率化、住宅購入・住宅ローン、ライフプラン設計、子供の教育費の積立
FP(2級)、生保大学課程
FPになった理由
FPになろうかと思った理由は
クオリティの高いサービスが提供できると思ったからです。
保険会社出身の私は、商談中、お客様から保険以外はどうすればいいの?と、よく質問をされました。
...
FPになろうかと思った理由は
クオリティの高いサービスが提供できると思ったからです。
保険会社出身の私は、商談中、お客様から保険以外はどうすればいいの?と、よく質問をされました。
保険しか提案できないとなれば、お客様に複数の担当がつくことになります。
保険、不動産、証券。それぞれの担当が別の意見を言うと、お客様も誰を信用すればいいのか分からない。お客様の理想とは、信頼した担当が相談に乗り、そしてその担当が現状においてあらゆるベストな提案をすること。これが、私にとってクオリティの高いサービス提供と考えています。
そして、知識と解決策を備えたFPの提案を受けることにより、お客様は自身の課題を解決することができると思いFPになりました!
休日の過ごし方
休日は、趣味の自転車に乗ったり銭湯に行ってサウナに行ったりしております。最近はめっきりサウナにはまっております。普段汗をかかないせいか、サウナに行くと汗がたくさん出てデトックスされ...
休日は、趣味の自転車に乗ったり銭湯に行ってサウナに行ったりしております。最近はめっきりサウナにはまっております。普段汗をかかないせいか、サウナに行くと汗がたくさん出てデトックスされている気分になります。マイサウナハットなるものも購入しました、もう完全にサウナーでございます。東京・さいたま・神奈川、などとくに地域は絞らずに、時間があっていける日があれば足をのばしております。入っているときは考え事などもすべて忘れられ、ストレス発散にもなります。子供のころは父親によく連れていかれておりました。当時は全くはまらず、むしろ熱くていやだなぁなんて思ってたのですが、いまでは趣味の一つです。父親が元気なうちに一緒に行ってみたいものです。
相談内容:投資の概要や保険内容
とても分かりやすくご説明いただきました。 オンライン上でもメモを用いていただき、言葉だけではない分かりやすさがありました。
相談内容:保険/株/投資信託/NISAについて
上記内容が一切知識がなくても理解が出来る様に説明して頂きました。 意見に偏りがなく、分かりやすく教えて下さいます。
相談内容:貯蓄、保険見直しについて
zoomを使っての相談なので空き時間に自宅で行えるため 有効的に時間を使える。 言葉だけでなく文字、例えを交えて説明してくれるため 非常に分かりやすい。
相談内容:老後の資金の増やし方
リスクは避けたいと言う私の希望に沿ったアドバイスをもらえました。
相談内容:資産形成の基本について
相談者に合わせて、わかりやすく丁寧に説明していただけました!人当たりも良く、楽しみながらお金について学べるので、悩まれている方は是非一度相談してみてください!
相談内容:老後の備え
とても真摯にこちらの質問に答えてくださり、提案も私の希望を叶えられるように色んな選択肢を用意してくださり本当に充実した面談でした。
相談内容:家計の見直し 家のローン返済
自分でも何にどう困っているのか曖昧でしたが、話をする中で整理されていった感じがします
相談内容:投資とは
初歩的な知識からご丁寧にご説明いただいた上に、とても理解しやすく解説してくれました。
相談内容:NISAについて
友人の勧めでなんとなく始めたNISAなので、投資のことは全くの無知でしたが、優しく質問に答えてくれた。
相談内容:新nisaの事と株式投資への意味
私は株や投資など縁遠い所での生活をしていたので、今後どの様にお金を残して行くか❓等の相談をしました。あまりにも無知な状態からのスタートだったので次回も予定を約束して、具体的な話しをして行く事になりました。
相談内容:NISAやiDeCoについて知りたい。投資とは何か?
前知識のほとんどない、自分にもとても分かりやすく、尚且つダラダラとした説明ではなく、必要なことだけをしっかり噛み砕いて説明してくれました。物腰も柔らかで、話しやすいです。
相談内容:お金についてどう貯蓄したら良いか?
今あるお金をどうしようか悩んでいたが、 その悩みの裏には、これから先のマネープランがはっきりしてない現状があり、自分が貯蓄の方法などに踏み出せないことがわかった。 これから、なにが必要なのか明確にしていく方向性になりました。まだ私自身がそれに向いているかわかりませんが、 やってみようと押してくれました。
相談内容:住宅購入、資産形成など
ただ漠然と将来の事に不安を持っていて、現在の資産形成状況や今後住宅購入を考えている事についてなど相談させていただきました。数値化する事でその不安は取り除けるのだと教えていただき、次回プランニング資料をいただけるとの事なので楽しみにしています。 とても気さくにお話しができて、素敵なFPさんでした。
相談内容:資産運用の初歩知識について
話し方も好感が持て、知見のない私に金融知識の初歩を分かりやすく丁寧に教えていただきました。 また、私の状況をヒアリングいただき、私に向かない投資内容ははっきりおススメではない。と仰ってくださった点も信頼が増しました。
相談内容:新NISAの全体の仕組みなど
質問形式でお話したり、具体例を出したり図を使って説明して頂いたのでわかりやすかった
相談内容:投資信託について
金融についての知識が全くなかったのですが、1から丁寧に教えて頂きました。家電に例えたりなど、とても分かりやすかったです。次回もお願いしたいと思っております。
相談内容:今後のマネープラン(投資等)について。
無知識でもとても丁寧にわかりやすく説明してくださいました。 すごく勉強になりました。今後の相談もしたいと思ってしまうほど、感じのよいFPの方でした。
相談内容:お金についての初歩的なこと
分かりやすい説明で親身にお話を聞いていただけました。お金に対する知識がほぼなくて、相談前はこんな状態でお話を聞いてもらうのが申し訳ないのと恥ずかしい気持ちでしたが、失敗しても大丈夫ですよと、とにかく優しく勇気付けてくださったので、身構えずに気軽な気持ちでお金の事を考えていこうという気持ちになれました。
相談内容:R6年からの新NISAについて
なんでもわかりやすく丁寧にお答えいただき、聞き上手ですごくおすすめです。
相談内容:新NISAの説明、投資信託と保険の比較
無理に投資や保険を勧誘されることもなく、図や表を用いて分かりやすく説明してもらえた。
相談内容:保険の見直し、投資を始めるにさしあたって
当初1時間のズーム面談で長すぎず、次回の予定や流れもわかりやすい。商品をすすめるわけでなく、生活スタイルに合った提案を考えてくれていると感じられる。次回も話を聞きたいと思った。
相談内容:今後の資産形成などについて
図や例えを入れながらとても分かりやすくお話し頂きました。 また、こちらの考えや話をしっかり聞いた上でお話しを進めて下さり、素晴らしい対応であったと思います。
相談内容:金融商品について
さわやかな対応の男性ファイナンシャルプランナーさん。責任感と専門知識を備え、将来の安心を真剣に考えてくださいます。お金の専門家として気さくにコミュニケーションをとってくださいました。次回の相談が楽しみです。
相談内容:住宅購入に向けての資産運用
専門的な言葉だけではなく、素人でもわかるように資産運用とは何かというところからお話をしていただけたので、とてもわかりやすく、説得力がありました。最近の経済情報を踏まえてくださる点も安心材料です。またZoomの説明中でもうちの子(4歳)が画面に入ってきても優しく接してくれています。こちらが質問しても感情的にならずに丁寧にお答えいただけるので、安心して質問することができます。この方なら一緒に未来を考えていけるなと感じています。
相談内容:老後の蓄え、投資信託に対する心構え、加入保険のチェック
丁寧な言葉づかいで、気配りして頂きながら、ハッキリとこうした方がよかったかも?と言って頂き、当方の曖昧な考え方を見直すキッカケを頂きました。
相談内容:老後の備え
寄り添ったプランのご提案と親切丁寧で非常にわかりやすく説明をしてくださいました。
相談内容:株、投資信託、債券について
一方通行な話しではなく、まずこちらが分からないところを探って現状を明確にしてくれました。 おかげさまで、今自分が考えるべきところ、やるべきことを整理することができました。
相談内容:資産運用についてなど。
丁寧にわかりやすくお話して頂けて1時間でしたが満足感のある内容でした。
相談内容:つみたてNISA、投資信託について
なんとなくしか理解していなかったこと、また、よく分かっていなかったことを解りやすく説明してくださいました。何がどうわからないかも私自身ちゃんと提示出来る状態でもなかったのですが、順序立てて教えてくださったので、とてもクリアになりました。
相談内容:NISAやiDeCoがどういったものなのか
自分がネットで調べるだけでは理解できなかった内容をとても分かりやすく説明して貰えました。 今までふわっとしかわかってなかったNISA口座やiDeCo口座などどういったことが出来て、株とはなにか、投資信託とは何かがはっきり分かるようになりました。 それを踏まえて今後どういうふうに、何のためにお金を増やしていきたいのか目的があった方がいいと思えました。
相談内容:株や投資信託について
全く知識がなかったので、概要を分かりやすく説明してもらいました。 とりあえず何から始めるべきか分かったので相談してよかったです!
相談内容:家計の見直し、貯蓄
事前に書いたアンケートにもとづいてしっかり話を聞いてくださいました! 心配なことを丁寧に聞いてくださり話しやすかったです。
相談内容:住宅ローンの繰上げ返済やiDeCo、NISAについて
資産運用したいとは思いつつもわからないことがわからない状態だったのですが、基本的なことから教えていただいて、今後の運用についてどういう目的で運用すればいいのか考えられるようになったと思います。 相談一回目でしたので、自分なりに検討してまた相談したいと思いました。
相談内容:NISA他 老後資金の作り方
私の質問を良く理解していただいた上でその回答だけでなく より幅広い観点からの提案などしていただき考える選択肢が広がったことがとても良かった。
相談内容:教育費と老後資金
不安について一つ一つ整理し、優しく説明してくださり、現状をふまえ提案してくださりました。無理な勧誘もなく よかったです。家族とお金ついて話すきっかけになりよかったです。
相談内容:積立や保障について
聞きたいこと、知りたいことそれぞれを詳しく分かりやすく説明してくれました!
相談内容:ライフプランニング
家計をうまくやりくりするのが長年苦手で、いつかやらなくてはと何年も過ごしていました。 相談するのも恥ずかしい内容が沢山でしたが思い切って相談して良かったです! これから安心して過ごす為にも一歩を踏み出して良かったです。 またよろしくお願い致します。
相談内容:保険の見直し、住宅ローン
初めてFPさんに相談したので不安でしたが、最初に相談内容や今の状況をお伝えして、悩み一つづつ解決しましょう。と言っていただき安心しました。 また、無知な私でも分かるように丁寧に分かりやすく説明して頂けたので理解できました。
相談内容:投資の知識について
投資に関して全く知識がなかった私に、どういった種類があるのか、それぞれのメリットデメリットを丁寧に教えてくれました。今後はどう資産形成していけば良いかまた教えてもらう予定です!
相談内容:NISAについて NISAとはなにかわからなかったので具体的な内容を聞きたくて質問しました。
自分で考えていても答えはでません。プロの意見を参考に自分がどうするかを判断した方がよいと思います。 こちらの会社では困ったことは相談のってくれたりと、自分の生活状況によってアドバイスしてくれます。 その中で自分にとってなにが一番よい方法をアドバイスしてくれます。 ネットには色々な情報が錯綜していますが、ネット情報のみではなく 幅広いところから情報を得た方がよいと思います。その中のひとつにはなると思います。
相談内容:がん、医療保険
困っている事に真摯に耳を傾けていただき、ありがたいです。
相談内容:積み立てニーサ、保険の相談
自分に知識が全く足りていなかったので、一から親切に教えて下さいました。 1時間では足りないと感じたほどで、あっという間に時間が過ぎました。 次回予約もしてますので、また楽しみにしてます。 ありがとうございました。
相談内容:マネープラン
子供の教育費等かなり詳しくプランを熱心に考えてくれて助かりました。
相談内容:医療保険、生命保険について
保険についての説明が簡潔ですごく分かりやすかったです。。過去にもらっていた他社の保険見積もりのメリットデメリットもその場で教えていただき、納得度も高かったです。 また相談したいです!
相談内容:イデコとニーサについて聞きました。
わかりやすい説明をしてもらいました。とても丁寧に、聞きやすい雰囲気を作っていただけたのがとても良かったです。
相談内容:老後の資金
親身に考えてくれる。
相談内容:保険の見直し、住宅ローンとidecoについて
状況把握を丁寧にしていただきました。次回以降も親身に対応していただけそうで、心強いです。よろしくお願いします。
相談内容:住宅ローンについて
住宅ローンについての相談をしました。仕組みについてももちろんのこと、他にも様々なことを教えていただきました。とても信頼することができました。
相談内容:住宅ローンを含めたライフプラン作成
丁寧な説明でとてもわかりやすかったです。 雰囲気も良く、話しやすい方なので安心して相談することができました。
相談内容:積立NISAについて
知識も全くない私でも分かりやすく説明して下さり安心して話せました。 相談してよかったほんとに思いました。 今後のこと考えてまた相談させて頂きたいです。
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