FPになったきっかけはなんですか?
病気をきっかけでfinancialplannerに
金融業界で20年以上の経験がありますが、仕事に関係する専門的な知識のみ勉強してきた中で、自身が大病で退職した時、生活をしていく上で
生命保険に経済的に助けれました。
その時に保険だ...
家計お金のホームドクターとして、お客様の未来を楽しく生活できるようなサポート心掛けております。お客様一人一人の悩み事をしっかりとヒアリングさせて頂き、問題の明確と解決のためライフプ...
家計お金のホームドクターとして、お客様の未来を楽しく生活できるようなサポート心掛けております。お客様一人一人の悩み事をしっかりとヒアリングさせて頂き、問題の明確と解決のためライフプラン作成支援の実行をさせて頂いております。金融資産設計をうまく活用し、お客様の不安や悩みを解決していきます。その為に家計の全体最適化をすることより未来の準備することができ、お客様一人一人に、豊かな人生を送り頂けるよう導いていきます。人生100年時代へ経済面でお役に立つようにしっかりと対応させて頂いております。
50代
大阪府
読書、ウォーキング、スポーツ観戦、キャンプ
社会保険・税金の効率化、保険の新規加入・見直し、不動産投資、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
AFP、その他の資格
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