男性（40代）

2024.04.24

相談内容：資産運用、小規模投資について

説明が大変解りやすく、専門用語を使わずに話してもらえるので、資産運用がより身近に感じられて良かったです

女性（30代）

2023.12.18

相談内容：教育資金準備

まず、とても話しやすいかたです。資産運用は初めてでわからないだらけだったのですが、具体的な数値を用いながらニーサやイデコ変額保険について説明してくれました。わからないことも聞きやすく安心してお金の相談が出来ます。

女性（30代）

2023.11.17

相談内容：住宅ローン

住宅ローンや資産形成について知らなかった情報を積極的に提供して頂きました。

女性（40代）

2023.11.04

相談内容：老後、突然の出費への備え

自分だけではわからなかったことがわかり、将来に希望を持つことができました。相談してみてよかったです。

女性（30代）

2023.09.16

相談内容：貯蓄

資金運用をした場合としない場合の違いを簡単に教えてもらいました。

女性（20代）

2023.09.03

相談内容：ライフプラン作成

話しやすく、こちらの意見も肯定して回答してくれました。

女性（30代）

2023.09.01

相談内容：現状の仕事について

最初は緊張していましたが、親身になって優しく話を聞いてもらい安心しました。 何でも話しやすそうな雰囲気で今後もいろいろ教えていただきたいです。

男性（50代）

2023.07.21

相談内容：保険の見直し。貯蓄。

最初の面談で不安に思っている事をお話ししたら次にはその不安を埋める事のできる商品を紹介してくださいました。とても気さくに話が出来て楽しい時間の中で説明もとても分かりやすかったです。

女性（40代）

2023.06.24

相談内容：ライフプラン、教育資金

とても話しやすく相談出来ました。問題点など的確に分かりやすく教えていただけたので、有意義な時間となり感謝しています。また次回もよろしくお願いします。

男性（30代）

2023.06.17

相談内容：住宅ローン計画等、子どもの出産・養育費等、

自分たちの収入額にあった金額の計算方法を教えてもらえるので、予定金額の変更があっても新たに計算しやすく、柔軟性のある計画の作成ができた。

女性（20代）

2023.05.09

相談内容：積み立てニーサについて

とても話しやすい方で、緊張することなく相談できました。ホワイトボードを使ってわかりやすく説明していただいて、とても良かったです。

女性（30代）

2023.03.22

相談内容：家計、資産形成

今まで家計については 主人に任せており 自分では、何一つ家計について 分からない状態だったのが 家族間でも確認するいい機会になり 今後の家計や資産形成についての見通しができたので とても良かった。

女性（40代）

2022.11.08

相談内容：子供達の保険や夫婦の保険の事を主に相談しました。

子供達の教育資金が賄えるか不安だったので、現在の家計管理の事や保険やNISAの事を相談しました。 一回目は現況を報告した形で終わりましたが、細かな質問に対して一つづつ丁寧に答えていただきました。 次回がまた楽しみです。