最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
子供の教育費の相談
先日お子さんが生まれた30歳のご夫婦から、「子供の教育費相談」についてのご相談を受けました。
お金を貯めるにはまず目標となる金額の設定をしていくことが大切で、色々な事情でそれに...
子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。
保険の活用方法や資産形成の方法なども大切ですが、...
子育てのお悩みを抱えるすべてのパパ、ママに向けて『子供の才能発見講座』『子育て&マネー相談会』を開催している「子育て診断士」です。
保険の活用方法や資産形成の方法なども大切ですが、何のためにお金を貯めるのか、将来の夢
そんなことから一緒に考えていきましょう。
子育て世代の方からの相談だけでなく、「相続診断士」「シニアライフカウンセラー」として老後の資産形成のご相談や相続、終活相談といった面でのアドバイスも行っています。
その中で必要があれば生命保険・損害保険のご提案も可能です。
【相談対応エリア】
岐阜県内全域、愛知県、三重県、滋賀県、長野県(一部エリア除く)はご自宅へお伺い致します。
その他エリアはweb相談でのご相談をさせて頂きます。
50代
愛知県
サッカー、スキューバーダイビング
保険の新規加入・見直し、家計・固定費の見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、ライフプラン設計
FP(3級)、子育て診断士、TLC(生保協会認定FP)、ファイシャル技能士、相続診断士、資産税診断士、生保大学課程、その他の資格
ほかの専門家からの紹介文