女性(40代)
2023.12.13
相談内容:マネープランの作成
気さくに質問に答えてくれる方でした。嫌な顔などされなかったので、気軽に質問しやすかったです。
女性(50代)
2023.11.27
相談内容:個人年金受け取り時に発生する税金などについて
個人年金を受け取るときに利益が出た時にどの金額になると税金が発生するかをとてもわかりやすく説明してもらえて助かりました!また相談にのってほしいです。
女性(30代)
2023.10.31
相談内容:家計、保険の見直し
はじめてFPさんにお世話になりました。自宅に来て頂くのですが、何を言われるのか、何か勧められないかと緊張していました。とても物腰も柔らかく優しいお方で直ぐに緊張も解け、私はお金に関して不勉強で知識のないのですが何も理解していないような質問にも嫌な顔せずお答え頂き、お願いして良かったと思いました!また次回も楽しみにしております!
女性(50代)
2023.10.15
相談内容:現在の状況からのアドバイス
とても優しい雰囲気で丁寧にアドバイスしてくださいました。
私見も含め、お金と幸せについで話してくださり、私の中に響きました。まずはこの一年行う事、その先行う事など先が見える事で不安がなくなりました。
あとは実行するのみ!頑張ります。
ありがとうごいました。
女性(40代)
2023.10.01
相談内容:ライフプランで将来的な必要額や現在のお金のやりくり出来るかどうかの改善相談
親身になって話を聞いてくれて解決策を提案してくれて相談して本当に良かったです。安心して相談できると思います。
女性(40代)
2023.09.29
相談内容:家計管理
とても良いアドバイザーさんでした。
頭の中でモヤっとしていたところをホワイトボードにビジュアル化して整理してくださいました、
おかげさまで一歩前進する事ができましたので、感謝しています。また何かあればご相談したいです。
女性(30代)
2023.09.26
相談内容:資産運用全般、NISAとiDeCoについて
説明が分かりやすかったです。初心者でたくさん質問させていただきましたが、きちんと回答くださり、理解が深まりました。
女性(50代)
2023.09.26
相談内容:学資の備え方
分かり易く表等で教えて頂き迷っている名目の必要せいとうかわかりました
女性(50代)
2023.09.13
相談内容:老後の年金の事など
マネープランや積立ニーサの銘柄おすすなど
聞けたので良かったです
感じが良い対応でした
女性(40代)
2023.09.10
相談内容:ライフプランについて
ライフプラン、投資について知りたかったので相談しました。
初回の今回はライフプラン表を作るための面談で、次回その表を元に今後必要な経費やその時期、そのための準備等についてご相談いただく予定です。
とても話しやすく、また質問にもわかりやすく答えてくださるので安心しました。
次回が楽しみです。
女性(40代)
2023.08.20
相談内容:子供の教育費の目処やこれから必要なお金と対策
話しやすく、知りたい事を即理解してくれ、ホワイトボードを用いてわかりやすく丁寧に説明してくれました。
女性(40代)
2023.08.07
相談内容:老後の備え、教育費、自宅売却せず生きていけるか
毎月収支の細かいところではなく、ざっくりと将来が見えた。毎年これくらい投資に回す、この時期にこれくらいマイナスになるかもしれない、年金に加えて介護を含めるとこれくらい用意しておきたい、など、自分ではイメージできなかったが、見えたので、不安で押しつぶされそうだった気持ちが前向きになった。
男性(40代)
2023.07.30
相談内容:保険の相談
ネット情報だけではよくわからないことを質問したのですが、わかりやすく答えて頂き不安がはれました。
女性(40代)
2023.05.14
相談内容:老後の備え、ライフプラン、投資について
親身になって相談にのって下さいます。色々と相談のしやすい方だと思います。
男性(40代)
2023.05.04
相談内容:将来のライフプラン、リフォーム費用、保険の見直し等
とても丁寧な対応で安心して相談する事が出来ます。これからも引き続き相談したいと思える方です。
女性(50代)
2023.04.10
相談内容:
大変話をしやすい雰囲気の方で、これからもいろいろ相談したいと思えた。
女性(50代)
2023.03.03
相談内容:保険の見直し、老後の資金の運用など
今ある保険の満期を前に継続か解約かの迷いを相談出来、未来に向けて、私達夫婦の老後の保険に対する考え方を教えて頂きました。家族全員が満足出来る保険を期待しています。
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