FPになったきっかけはなんですか?
無知だと生涯収支3000万円超損をする!
私がFPになったきっかけは、当時の婚約者の親からの保険加入まで遡ります。
全く知識のなかった私は、言われるがままに保険に加入。その後5年ほど続けましたが
ある日、FP相談を生業にさ...
【ご挨拶】
はじめまして!田原 健太郎と申します。 現在は現在は、MS&ADグループから独立し、ファインシャルプランナーの事務所を開設し、法人保険や個人保険、火災保険、ライフプラ...
【ご挨拶】
はじめまして!田原 健太郎と申します。 現在は現在は、MS&ADグループから独立し、ファインシャルプランナーの事務所を開設し、法人保険や個人保険、火災保険、ライフプランニングを中心に総合的なコンサルティングを行っています。
■得意分野
資産形成相談 :確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 :公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談:変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
資産運用・生命保険・医療保険などで、ご相談者様のご要望や未来予想図に合わせて最適な組み合わせをご提案致しております。 自身が会社員時代に感じた経験を活かし、ご相談者様の生活に無理なく実行できる具体的なライフプラン提案をおこなっております。
【経歴】 ・鹿児島県出身 1983年12月生まれ ・24歳でEC系WEBコンサルIT会社を立ち上げ ・2017年に三井住友海上あいおい生命に入社 ・初年度MDRT入会し、以降MDRT連続入会 ・お客様に幅広い提案と時代に合った商品を求め、2019年に独立し、独立系FP会社に在籍。
【保有資格】 ・MDRT会員 ・2級ファイナンシャル・プランニング技能士
【メッセージ】 お客様のたった一度きりの人生のライフプランを充実したものにできるよう、頼りになる存在でありたく思っています。 数多くある金融商品の中で何が自分に合っているのか、わからないことが沢山あると思います。 そういう時代の中で何がお客様に合っているのか、幅広い金融知識で幅広くサポートできればと思います。 ご相談は、初回オンライン面談、対面でのご面談も可能です。
40代
鹿児島県
スポーツが好きで、ボウリングやゴルフにいくことが多いです。 お酒はウィスキーや焼酎等の蒸留酒を好みます。 元々R&B系の歌手を目指していました。歌が得意です。
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン
FP(2級)、生保大学課程、その他の資格
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