見出しの言葉は最近お客様からいただいたお言葉です。
こちらのお客様はご主人を早くに亡くされました。私とお会いした時は、現実を受け入れられるようになり、ようやくお仕事も復帰されてきた時でした。ご主人が大切なご家族に残された資産を今後の人生を豊かにするためにも、ご主人の分も楽しく生活できるよう活用したいとのご相談でした。
その大切な資産をキャッシュフロー表作成と今後の夢プラン等入れてお作りし、そこにご主人の残された資産を活用するようご提案させていただきました。
内容もとても気に入られご意向に沿っている事からご契約お手続きが終わった時にお客様が満面の笑顔で「私の資産が海外進出しました！！」と言われたのです。とても嬉しかったです。今後もしっかりお客様をサポートしていきたいと強く思いました。

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私がFPとして働き始めて約10年になります。それまではお金の知識もなく、とても健康体で子供の成長とともに増える支出に合わせるように収入の良い仕事へ何度も転職しておりました。健康だからと保険も未加入でした。そんな中、目の前で大きな交通事故を見ました。数分早ければ遭遇していたと思います。その時、初めての突然の事故・病気を考えとても不安になりました。今後の生活ができなくなるリスクにどう対処したらよいか分かりませんでした。そんな中、FPの方にお会いし初めて「ライフプランニング」をしていただきました。人生設計です。今後のリスク・家族のライフイベント・大きな支出・資産形成を見える化することで安心できる「楽しい未来予想図」が描けることを知り感動しました。このことを多くの人に伝えたいという思いで現在FPとして活動しております。

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