最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
プロのFPに相談して良かったと言っていただけました。
以前、資産運用のご相談を頂きましたお客様がいらっしゃいました。一言で資産運用と言いましても、あまりに種類が多く、複雑怪奇と感じておられました。そこで、お客様のご資産の把握と同時に、...
「お金に不安があるが誰かに相談するのは気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談したらいいのか分からない」
といった悩みに対して、気軽に相談できるきっかけを作りたい。
資産形成・家...
「お金に不安があるが誰かに相談するのは気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談したらいいのか分からない」
といった悩みに対して、気軽に相談できるきっかけを作りたい。
資産形成・家計・保険に共通するご相談のご希望を一言で表すと「将来の漠然としたお金事情を整理したい」です。
資産形成、保険、住宅ローンなど、幅広い相談内容に対応しております。ご相談者にとって心から頼ってもらえる担当者でありたい、その思いで日々知識や経験のアップデートをしております。
人生100年時代をどう楽しく過ごすかはお金について考えることは切って離せないものです。これまでの経験を時間のゆるす限り誠心誠意お伝えできればと思っています。
〇得意分野
資産形成相談:確定拠出型年金・イデコ・NISA等
生命保険相談:公的保険制度をベースに無駄なく保障設計を行います
20代
埼玉県
スポーツ観戦
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立
FP(3級)、生保大学課程
ほかの専門家からの紹介文