今まで、証券会社や保険会社での営業を通して多くのお客様とお会いさせて頂き、多くの学びと、苦難と喜びを頂きました。その中経験を積むにつれて、自社商品しか扱えないもどかしさや、会社押しの金融商品を売らなければいけないことから、本当にお客様の為の問題解決ができているのか自問自答しました。そして調べていくうちに保険商品を複数取り扱える代理店、尚且つ今までの経験が生かせるIFA（金融仲介業/証券）を組合せて活動できるのを知り、現在に至っております。
これからお会いするお客様には、最適な保障で家計に優しい保険を持ってもらいたい、また、NISA制度を活用して
【株式】【債券】【投資信託】などで資産形成を始めることで、今後の人生を豊かに暮らして欲しい。
このような思いで、活動しております。

閉じる

よくあるご相談ですが、積立の保険をやっているけど、つみたてnisaとどっちがいいの？
投資やつみたてnisaをしたいけどわからない！
ある保険会社の担当から変額保険を勧められているけど、見て欲しいなど多くのご相談を頂いています。
・家族構成、家庭環境の変化で早期解約や変額保険で元本が割れたら．．．
・貯蓄として考えているのなら保証機能分をさらに投資に回せるんじゃ！？
と考えた事はありませんか？

・投資の知識（つみたてnisa)を1対1で教えてもらえる
・制度を知って、より今の生活にゆとりができたら
・投資先の見分けるポイントや見分けるべきポイントがご自身でわかるようになる
このような環境をこころかけています。

・保険営業マンに提案された保険が本当に必要なのか
・この人には保険ではなくNISAやiDeCoがいいのではないか

お客様自身が金融の知識をしっかり身に着け資産運用をしていく、またフォロー含めこの点がここ最近のお客様もそうですが、多くのお客様に喜んで頂いています。

閉じる