屋部朋憲専門家

屋部朋憲 ( ヤベトモノリ )

支出の最適化による家計改善と潜在意識を引き出し、根本的な問題を解決致します。

皆様お一人お一人に合わせたご提案を心掛けています。
あくまで、ライフプランの作成、もしくは深くヒアリングさせて頂き、現状の問題や課題、今後どのようにしたいかを伺ったうえで、その問...

プロフィール

投稿

クチコミ

紹介文

年齢

40代

出身地

埼玉県

趣味

映画鑑賞　散歩　読書　旅行　スノボー

得意な相談ジャンル

ライフプラン設計、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、家計・固定費の見直し、保険の新規加入・見直し、子供の教育費の積立、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化

保有資格

FP(3級)、証券外務員

FPになったきっかけはなんですか？

FPになったきっかけ！

今まで、証券会社や保険会社での営業を通して多くのお客様とお会いさせて頂き、多くの学びと、苦難と喜びを頂きました。その中経験を積むにつれて、自社商品しか扱えないもどかしさや、会社押し...

最近お客さんに喜ばれた話はありますか？

積立の保険をやっているけど、つみたてnisaとどっちがいいのかわからない。

よくあるご相談ですが、積立の保険をやっているけど、つみたてnisaとどっちがいいの？
投資やつみたてnisaをしたいけどわからない！
ある保険会社の担当から変額保険を勧められている...

女性（30代）

2023.06.05

相談内容：保険の見直し、長期資産運用について

他社から勧められた保険に完全に納得がいっておらず、相談したところとてもクリアな説明が聞けた。

女性（30代）

2023.05.22

相談内容：マネープランニング全般

FP資格だけでなくIFAを取得されていて多角的に相談できた。住宅ローンのことだけ､や教育資金だけ､等ではなくお金に関することを守り（資金計画）と攻め（投資計画）で多面的に相談できるのが強みだと思う。

女性（50代）

2023.05.10

相談内容：老後の資金やニーサについて

大変知識が豊富な方で資産運用について教えていただきました。面談終了すぐ送っていただきましたキャッシュフローをじっくりとみてみます。有難うございました。

男性（60代）

2023.02.07

相談内容：現在の資産状況でマンションの購入が可能か。及び保険の見直し。

こちらの相談内容を的確に把握して下さり、そのために必要な情報を正確に聞き取られ、回答をして頂けた点が良かったです。

女性（30代）

2023.02.01

相談内容：教育費の長期運用による準備、トータルシュミレーション

漠然とさまざまな不安を持って相談しましたが、現状の把握や具体的な考え方を丁寧に説明して下さり、落ち着いてこれからのことを考えることができたように思います。

女性（20代）

2023.01.16

相談内容：保険の見直し、ふるさと納税について

図などを使ってとても分かりやすく教えてもらいました。

男性（60代）

2023.01.11

相談内容：ガン保険の見直し。

多くの保険に精通している。

女性（40代）

2022.12.20

相談内容：医療保険

ＺＯＯＭは初めてで、ちゃんと相談できるのか緊張していましたが、対面しているかの様にこちらの様子をちゃんと伺って下さり、ゆっくり説明して頂けたので質問もしやすくて助かりました。資料提示の仕方も大変わかりやすく、保険に無知な私でも理解する事ができました。強引な押し付けもないので相談しやすいと思いました。