最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
新NISA・・・やってみたいけど全然わからないという声の多さ
今年スタートした新NISA。
ニュースなどでも取り上げられることも多く、専門家の方々がコメントする場面もよく見かけます。
ただ、初めて聞く言葉や、そもそもNISAの仕組みがよくわか...
もっと見る
11
0
知識＋伝える力をもったプランナーを目指しています。
私たちファイナンシャルプランナーに求められるのは知識、ですがそれは大前提であり多くのお客さまとの面談を通し私が大切だと実感するのは伝える力だと思います。
どんなに重要でお客さまに...
もっと見る私たちファイナンシャルプランナーに求められるのは知識、ですがそれは大前提であり多くのお客さまとの面談を通し私が大切だと実感するのは伝える力だと思います。
どんなに重要でお客さまにお伝えしたい知識があっても,それをわかりやすく、お客さまが納得いくようにお伝えするのは本当に難しいと感じます。
ライフサイクルの違いや投資などに関する色々なご意向をお持ちのお客さまと、しっかりと対話をすすめ、お考えを理解し、効率的な提案をしていくことが私たちの使命だと考えます、
その力を今後もより磨きつつ、お客さまの商品選択、資産運用に役立てるよう頑張りたいと思います。
閉じる
プロフィール
投稿
1
クチコミ
4
紹介文
1
年齢
40代
出身地
沖縄県
趣味
ゴルフ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(3級)
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
ほかの専門家からの紹介文