老後資金の形成、資産運用についてのご相談を受けた際に目標額や運用額を把握する為、まずは一生涯の家計のシミュレーション分析をご提案させて頂きました。その後シミュレーション分析を共有させて頂き、ライフプランを一緒に作成したところ、お客様より「老後資金の必要額や運用の目標が判明してよかったです」と感謝のお言葉を頂きました。
そのあとに「一番良かったことは、どの程度お金を使ってよいのかが判明したことです。ただ貯めるだけではなく日々の生活がとても楽しくなりました」とお言葉を頂いたときに、個人的にもとてもうれしい気持ちになりました。
ただお金を増やすために節約や運用、ライフプランニングをご提案するのではなく、お客さまの人生が楽しく豊かになるように、今後もがんばりたいと思います。

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