女性（40代）

2024.09.04

相談内容：NISAの概要について説明を受けたい、自分が選んでいる銘柄でいいのかの説明

ふんわりとした知識でつみたてNISAをはじめていましたが、わかりやすく説明していただきました。また、一人で調べていたのでは気づかなかったような点についても教えていただけました。

女性（20代）

2024.07.26

相談内容：NISAのアドバイス

とても丁寧に説明してくださってありがたかったです。雰囲気も固すぎず、朗らかな話し方で、緊張せずにお話を聞くことができました。

女性（20代）

2024.06.16

相談内容：NISA,iDeco,ふるさと納税

予備知識がゼロでも、とても分かりやすく説明していただけました。

女性（40代）

2024.06.09

相談内容：老後、今後の資金の相談

まず、とても親しみやすい雰囲気で、話をしっかり聞いて下さいました。イデコもNISAもよくわかってない私に、メリットやデメリット、また的確なアドバイスを下さったので、今後、預金と併せてイデコを始めて行こうと思いました。ありがとうございました。

女性（30代）

2024.05.10

相談内容：NISA、iDeCo、教育資金について

それぞれ系統立てて説明してくださり非常に分かりやすかったです。

男性（20代）

2024.03.03

相談内容：貯金の仕方、新NISAについて

貯金の方法を教えていただいて実践しようと思う内容でした。また新NISAについても詳しくわかりやすく教えていただきました。

女性（20代）

2024.03.01

相談内容：保険と投資の基本

私は何も知識がなく、今回基礎の基礎を教えていただいたのですが、とても分かりやすく教えていただけました。 また、私は人見知りをしてしまうタイプなのですが、とても話しやすかったので良かったです。

女性（50代）

2024.01.31

相談内容：老後の備え、資産運用について（NISA、iDeCo）

資産運用などお金に関しての知識に乏しいのですが、貯蓄の状況などからオススメの運用について説明していただき、わかりやすかったです。

女性（40代）

2024.01.27

相談内容：iDeCoの運用の仕方

こちらの質問に的確に、快活に回答頂きました。このようなサイトでの相談は初めてでしたが、安心して会話をする事ができました。 ありがとうございました。

女性（20代）

2024.01.16

相談内容：NISAとは何か

自分の理解度のレベルに合わせて説明してくださいました。質問に対してもご自身の経験をもとに回答してくださり、とても有意義な時間でした。 ありがとうございました！

女性（40代）

2024.01.06

相談内容：NISAやiDeCoの初歩知識、私に合うもの

NISAやiDeCoがそもそもどんなものなのかを分かりやすく説明して頂き、SNS等で見てよく分からなくなっていた部分も丁寧に答えてくださいました。私の今の現状にはどんなものが合っているのかも、複数の考え方で丁寧に説明・提案してくださいました。 話し方もとてもやわらかく、お話しやすかったです。ありがとうございました。

女性（50代）

2023.12.26

相談内容：新つみたてNISAの活用法

新つみたてNISAについて詳しく教えて頂きました。質問にも丁寧に答えてくださりわかりやすかったです。 資金の分散についても知ることができてよかったです。

女性（40代）

2023.12.20

相談内容：NISA について。保険の見直し

NISAという制度について丁寧に教えていただきました。 値動きがあるので、元本割れする場合もあるなどリスクについても教えていただいた上で少額からのスタートを進めてくれました。

女性（30代）

2023.12.14

相談内容：貯蓄の仕方と、NISAやiDeCoなどの投資について

面談前の事前アンケートにはざっくりとしたことしか記載しませんでしたが、それでもその中にあった数字から、具体的な貯蓄額の計算や提案をしてくださいました。 また、あまりお金のことに詳しくない私でも、NISAやiDeCoの違いや、保険会社の積立などについても、メリット・デメリット共に分かりやすく教えてくださいました。 細かな質問についても嫌な顔されずに答えてくださり、とても安心しました。 ご自身の経験談も踏まえてお話しされるので、とても説得力がありました。

女性（50代）

2023.12.13

相談内容：NISAについて

質問したことにとてもわかりやすく説明してもらえました。

男性（50代）

2023.12.11

相談内容：NISAってそもそも何？

聞いたことはあっても、詳しく知らなかったので、話しを伺って分からなかったことが整理できた

女性（20代）

2023.12.06

相談内容：新NISAについて

その日は17時くらいに相談できることを知って、当日の19時に予約ができました。思い立ってすぐに相談できたので良かったです。

女性（30代）

2023.12.05

相談内容：NISAの事

NISAの事を初めからわかりやすく教えてくれた。

女性（40代）

2023.11.03

相談内容：iDeCoやNISA、資産運用について。

知識が無い状態でもわかりやすく説明してくださり、リスクも考えた上で納得して進めるようにアドバイスしていただきました。

女性（60代）

2023.10.28

相談内容：医療保険の見直し

保険、投資に関してアドバイスをいただきました。

女性（50代）

2023.09.05

相談内容：資産管理の基礎知識を聞きましたが丁寧に教えていただきました。

NISAの説明がとてもわかりやすかった。

女性（40代）

2023.09.03

相談内容：ライフプランを立てて、家計の見直し、これからの予定にむけて。

予定外のことも、相談しやすくて助かりました。

女性（30代）

2023.08.31

相談内容：NISAについて

友達や家族には相談できないような内容なので、相談をきいてくれる方がいて安心しました。

女性（50代）

2023.07.27

相談内容：満期になり、金融機関で勧められた運用商品が適切なのか色々検討したくて。

まずは知識の無い私に、大まかな運用方法を分かりやすくご説明頂けました。

女性（40代）

2023.07.13

相談内容：住宅ローンについて、老後資金について

住宅ローンについては、数字でしっかりお伝えしてくださり説明が的確でわかりやすかったです。 老後資金についても丁寧に受け答えをしていただき、信頼出来る方だなと思いました。

男性（30代）

2023.06.10

相談内容：ライフプランに関して

細かな部分まで聞いて頂き、気持ち良く相談をすることが出来ました。

女性（40代）

2023.06.05

相談内容：資産運用、保険の見直し

本当に親身になって相談にのってくださいました。細かい所にまで配慮が行き届きお若いのにとても素晴らしい担当者さんでした。このような担当者さんに相談させて頂き感謝しております。ありがとうございました。

女性（30代）

2023.05.26

相談内容：老後の蓄えや投資、NISA、iDeCo

落ち着いた物腰で、とても良く傾聴して下さる方です。

女性（20代）

2023.05.16

相談内容：積立NISA

積立NISAのことをとてもわかりやすく、丁寧に教えてもらえます！

女性（20代）

2023.04.18

相談内容：投資をする理由などの説明

まず、投資をした方が良い理由などの説明やライフプランに合わせた説明が必要な理由などを教えていただきました。その事前情報があるのとないのでは考え方も変わってくると思うので、最初の面談としてはよかったのかなと思います。

女性（30代）

2023.03.24

相談内容：ライフプラン

お客様の力になってあげたいっていう気持ちが伝わってきました。これからもっと色んな仕事や人生経験をしていけば、より良いアドバイスをしてくれる方だと思います。まだお若いので、これからが楽しみですね。

女性（30代）

2023.01.20

相談内容：教育資金をどうするか日々の家計の事など

まったく家計管理をしておらず何から始めたらいいか不安でしたが一緒に進んでくれるので私にもできるかも！と希望の光が見えました(o^^o)またよろしくお願いします！