最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
【とてもシンプルな話です】
お子様の誕生をきっかけに、ご両親や友人などの勧めもあり、学資保険(あるいはそれに代わる保険)を検討している。
ネットサービスや保険ショップなどで沢山情報収集や提案をして貰った結果、...
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無駄をなくして資産形成の実現をサポートします。
FP兼、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、「相談・現状把握～課題解決策として実際の金融商品（保険・証券）のご提案、実行フォロー」を一貫してご提供しております。
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もっと見るFP兼、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、「相談・現状把握～課題解決策として実際の金融商品（保険・証券）のご提案、実行フォロー」を一貫してご提供しております。
ライフプランニングを主軸に、多角的且つ包括的なプランニングが強みです。
資産運用1つとっても、表面上の聞こえの良いコンサルではなく、リスクと向き合った根本的なコンサルにより、目的達成の実現に向けたプランニングを致します。
【資産運用・貯蓄プラン思想】
・課題を浮き彫りにして、目的を明確にします。
・目的に合わせていかに効率よく、いかにリスクを軽減（分散）させるかを、数ある選択肢、数ある組み合わせ（分散）の中から一緒に検討していきます。
（主にNISAによる投信、保険を活用した債券運用のご提案となります）
兎にも角にも資産運用は時間が大切です！
取り敢えず預貯金はしている（インフレリスク）
いつか始める（機会損失リスク）など
少しでも良き気づきになればと思います！
【保険思想】
・無駄を出来るだけ無くして、効率の良い保険設計を心掛けています。
・貯蓄系保険（課題に応じて、保険だからこそ実現できる解決策を中心のみご提案させて頂きます）
【主な相談内容上位】順不同
・資産運用相談（目的実現まで見据えた資産形成コンサルティング）
・相続資金の一括運用
・保険の見直し（掛け捨て・更新型からの見直し）
・保険の見直し（ライフプランニングをもとに合理的な内容への見直し）
・教育資金（学資）相談
・老後資金相談
・資産運用相談（NISA・iDeCo・保険の制度比較）
・財形貯蓄等からの乗り換え相談
少しでも不安がある方はぜひお気軽にご相談下さい。
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プロフィール
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紹介文
3
年齢
20代
出身地
栃木県
趣味
フットサル
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
保有資格
AFP、証券外務員、その他の資格
ゴールドランクパートナー
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相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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