



「誰もが“お金の不安”から自由になる社会を目指して」
私たちは、日本人の金融リテラシー向上を使命とし、日々の活動に取り組んでいます。
学校では教わることのなかった「お金の話」――
人生に必要不可欠であるにもかかわらず、多くの方が不安や...

私たちは、日本人の金融リテラシー向上を使命とし、日々の活動に取り組んでいます。
学校では教わることのなかった「お金の話」――
人生に必要不可欠であるにもかかわらず、多くの方が不安や疑問を抱いたまま過ごしています。
だからこそ、私たちは資産形成・金融教育に力を注ぎ、
特に 「投資が初めて」「よくわからない」 という方々に向けて、
投資の基本的な考え方やその魅力を、やさしく・わかりやすく伝えることを大切にしています。
保険はゴールではなく、あくまで人生を守るための「手段」――
一人ひとりが自分らしい未来設計ができるよう、私たちは伴走者として、最適な選択肢を届け続けます。

プロフィール
投稿
クチコミ
紹介文
年齢
40代
出身地
和歌山県
趣味
ゴルフ、旅行、
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化
保有資格
CFP、証券外務員
ほかの専門家からの紹介文