最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
色々な会社の保険を取り扱っている方に、しっかり説明を聞けて良かったです。
お客様は今までずっと○○生命の担当者から保険の契約をしていたが、今回なんとなく相談に応募してみたところ、今までの保険の内容なんてほとんど考えずに勧めてくれたものを保険料だけ見て契約...
もっと見る
121
3
ご自身のオリジナルマネープランを考えてみませんか？
お金の悩みは人それぞれ。お客様の想いをしっかり伺いながら、「お一人おひとりにあったコンサルティング」をモットーにお客様にとって最適なプランとアドバイスで安心をお届けします。お気軽に...
もっと見るお金の悩みは人それぞれ。お客様の想いをしっかり伺いながら、「お一人おひとりにあったコンサルティング」をモットーにお客様にとって最適なプランとアドバイスで安心をお届けします。お気軽にご相談ください。
■得意分野
資産形成相談 ：確定拠出年金(iDeCo)・NISA・つみたてNISA
生命保険相談 ：公的保障制度をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います。
相続（終活）相談：相続は事前の準備をしているか否かで随分変わります。
閉じる
プロフィール
投稿
2
クチコミ
51
紹介文
2
年齢
50代
出身地
三重県
趣味
サッカー ゴルフ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化、住宅購入・住宅ローン
保有資格
FP(2級)、その他の資格
もっと見る
FPになったきっかけはなんですか？
保険も大事… でも保険だけじゃない
私が最初に金融業界に足を踏み入れたは外資系の保険会社でした。
当初はもちろん保険を一生懸命勉強して、保障の大切さをお伝えして営業活動をしていました。
営業活動を通じて次第に保険の活...
もっと見る
私が最初に金融業界に足を踏み入れたは外資系の保険会社でした。
当初はもちろん保険を一生懸命勉強して、保障の大切さをお伝えして営業活動をしていました。
営業活動を通じて次第に保険の活用方法は保障の確保だけでは無く、貯蓄として活用する方法であったり、非課税枠を上手に活用する方法であったりと様々な活用方法がある金融商品であることをお客様にお伝えしご契約をお預かりするようになってきました。
こうした中で、多くの方との面談を通じて「保険よりも他の金融商品を活用したほうがよりお客様にとってフィットするのでは？」と感じることも増えてきました。
また、「保険加入はあくまでも問題解決の手段の一つであり、他にも様々な手段になり得る金融商品がある。それをもっと勉強した方がお客様に今まで以上にお役に立てる！」との思いがより強くなりＦＰの資格を取得しました。
閉じる
相談者からの紹介文
女性（20代）
相談内容：収入保障、積立投資について
比較検討できるように色々紹介してくれ 資料なども見せて頂き分かりやすく説明してくださった 子供にも優しく対応してくださった
女性（40代）
相談内容：保険の見直し 将来の家計について
限られた時間だったため相談内容を事前にお伝えしておいたぶんスムーズに案内をしていただけた
女性（30代）
相談内容：債権管理
自分がどうやって今後資金管理をしていくのかを踏まえて、ハイリスクハイリターンでいくのかローリスクローリターンでいくのかに応じたやり方を教えて貰えた。 iDeCoやNISAの特徴なども教えていただけたので為になった。 保険の見直しは大事だなと思った。
女性（40代）
相談内容：これから先の相談
不確定要素が色々とある中で、不安に思っていることを伝え、今から取り組めることを教えてくださいました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、iDecoやNISAについて
長い時間でも丁寧にわかりやすく対応してくれた。よくわからないことだらけで初め不安でしたが、私のペースに合わせてくれた。わからないところは何度も説明してくれたので相談してよかったです。とても安心できました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
医療、死亡、がん保険の相談しました。 見直しだけでなく、自分にあった商品選択に必要なポイントも具体的に教えていただきました。知識がなく、どの保険を選択すれば良いかが不透明な点もありましたが、相談したことで、安心して保険内容を選ぶことができそうです。
女性（20代）
相談内容：イデコについて 保険の見直し
話しやすかった
女性（40代）
相談内容：老後の備え、iDeCoとマッチング拠出、保険の見直し
相談事項がたくさんあったのにも関わらず、丁寧にご説明していただけました。話しやすい雰囲気を作ってくださり、緊張せずにご相談できる方だと思います。
男性（30代）
相談内容：老後の貯蓄、保険の相談、万が一の際の相談
自分に合った保険や貯蓄方法を詳細にシュミレーションしていただき、具体的な数字がみえる面談でした 自分の疑問点、不安要素を説明したうえ的確な保険や資産の作り方を丁寧に説明してくれる方でした
男性（30代）
相談内容：保険、住宅ローン借り換え
素人目線ですが、プロの方はその辺の営業者よりも知識や根拠を基に説得力が有りました。 今までの支払った保険料がとても無駄だったと実感して、相談して良かったと思いました。
女性（20代）
相談内容：積立nisa
何から始めたらいいかわからなかったけど、始められるように最後までサポートしてくれるなって安心できました
女性（30代）
相談内容：事業資金と生活費の考え方、資産形成、iDeCo
親身になって聞いてくださって、非常に話しやすかったです。今やっている仕事を「投資」と捉えるという考え方は新しい視点だなと感じました。
女性（40代）
相談内容：節税対策
豊富な知識で丁寧にこたえてくださいます。
女性（20代）
相談内容：NISAの相談
NISAのやり方やどのような仕組みか 銀行や証券についても少し教えていただき、分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：NISAや貯蓄について
知識が乏しい私でも理解できるように説明してくださいました。
女性（30代）
相談内容：NISAとiDeCoの違いや、老後資金の貯め方など
とても優しく分かりやすく丁寧に教えてくださいます。 全く知識がなくても、分かりやすい言葉に噛み砕きながら説明してくださいます。 難しい言葉が出て来てもその言葉の意味も含めて教えてくれるので、とても安心して相談ができます。 なによりゆっくりと優しいお声で話してくださるので安心感がとてもあります！！
女性（20代）
相談内容：NISA、iDeCoとは？始め方、老後の備えには何が必要か
ほんとに知識がなかったのですが基本的なことから丁寧に教えてくれました。オンラインで相談が何度でも無料でできるので多忙な若者にも合っていると思います
女性（50代）
相談内容：老後の備え、資産運用
古いがん保険の見直しをして、保証に制限が多いことがわかりました。 定期預金の利率も悪いので、運用する相談もし、それぞれの保険のメリットデメリット分かりやすく教えて貰いました。
女性（30代）
相談内容：NISA、iDeCoについて
丁寧に説明をしてくれたので、理解が深まりました。
女性（20代）
相談内容：お金の預け先について
自分が聞きたいことや、知りたいことについて、丁寧に教えていただきました。また、これから何をするべきか方向性も決めることができてよかったです！
女性（20代）
相談内容：保険の見直しと養育費、老後の備え
貯金が全然出来てなくて不安でしたが、これから保険の見直しをして新NISAやiDeCoを活用しながらお金を増やしていけるかも、と不安が少し軽くなりました。 相談してみて良かったです。
女性（20代）
相談内容：NISAの最適な利用方法
知識もあまりない中で相談させていただきましたが、 一つずつ丁寧に教えて頂きとても分かりやすかったです。 また、自分に合った方法を提案してくださり個人面談に参加して良かったと思います。
男性（40代）
相談内容：年末調整の控除枠を有効に使い切りながらの貯蓄・投資のやり方
個人の状況に合わせて丁寧にご説明いただけました 迷っているならまずは相談してみるべきだと思います
女性（20代）
相談内容：新NISA,iDeCoについて
そもそものお金の話や、制度の仕組み、メリットデメリットが分かりました。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、老後資金
丁寧に説明、提案してくださいました。 初めての相談で緊張していたのですが、堅苦しさがなく気軽にお話することができました。
女性（20代）
相談内容：保険の見直し、積み立てnisa
不安なことをたくさん教えてもらいました。保険の特約など詳しく説明してもらい要不要を断言してもらえるのでとても安心しました！また是非お話を伺いたいです。
女性（20代）
相談内容：資産運用について
今後の世界情勢から今するべき資産運用を 一緒に考えてくれます
女性（40代）
相談内容：将来設計
親身に丁寧に教えてくれます
女性（30代）
相談内容：節税、保険などの見直し
圧が強くなく、ノートに書きながら丁寧に説明してくださいました。知識が豊富で、税金や保険など、バラバラになっていたことが少しずつ繋がり、分からないところも詳細に説明いただき感謝しております。
男性（40代）
相談内容：両親の介護資金
相談して本当に良かったです。こちらの悩みに対して、丁寧に的確なアドバイスを頂けます。
女性（30代）
相談内容：所得にあう節税の仕方
分からないことを丁寧かつ簡潔に教えてくださる頼りになる方です
男性（40代）
相談内容：老後の備え
iDeCo、NISA、保険のメリット、デメリットや自分の状況で優先すべきものをわかりやすく教えて頂けてとてもよかったです
男性（20代）
相談内容：保険の見直し、資産運用
手書きの図も使いながら説明してもらえるため、初心者にもわかりやすい内容だった。
男性（20代）
相談内容：年金、保険、について
わからないことを一から教えてくれる。
女性（20代）
相談内容：積立NISAについて
積立NISAとはどんな制度かを丁寧に教えてもらいました。 またネットで調べたけれどわからなかったこと、教えてもらった上でわからなかったことなども丁寧に対応頂き、勉強になりました。
女性（30代）
相談内容：つみたて、投資
こちらの質問に的確に答えていただきました。 単語などわからないところに関しても こちらにわかりやすいよう噛み砕いてお話していただき理解できるように説明していただきました。
女性（20代）
相談内容：保険の見直し、つみたてNISA、ideco、節税
とても丁寧な対応をしてくださり、質問をしやすかったです。
男性（50代）
相談内容：相続と外貨建て保険について
相続と外貨建て保険の知識が豊富です。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、投資について
やはりプロは知識の多さが違うなと感じました。自分なりに色々調べていたつもりですが、素人の個人では浮かばないような選択肢や情報を提示してくださるのでこの機会があって良かったです。 経験年数の高さは、安心を裏付けるなと思います。とても柔和で話しやすい方で質問もしやすかったです。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、老後の備え、投資の相談、ライフプランなど
保険内容の良し悪しをわかりやすく教えてくれ、こちらが要件をまとめてなくてもFPさんが上手く聞き出してくれて、欲しい情報を得られてとてもよかった
女性（50代）
相談内容：保険の見直し、貯蓄など総合面での相談
話しやすく、わかりやすくきちんとこちらの話をきいてくれました。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し
メモを用意していただき、問題点や解説をしてくださったので、最後まで問題点からブレずにお話しできたと感じた。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、住宅ローンの金利、積立NISA、iDeCoについて
質問ないように的確にアドバイスをいただけた
女性（30代）
相談内容：NISAについて
無知な私にとても丁寧に教えていただいて、わかりやすくて助かりました。子どもがいてうるさくしていたのに気にしなくていいよと優しく声をかけていただきそちらの面でも気にする事なく相談できたので良かったです。
女性（30代）
相談内容：住宅ローンの相談
ご自身の経験談を活かして丁寧に説明頂きました。自身である程度勉強したつもりでいましたが、まだ知らない情報なども教えて頂き、メリットデメリットなどフラットな立場で仰って頂けてよかったです。
女性（30代）
相談内容：家計の見直し、投資について
知識のない私にも分かるように教えてくれました。 何でも最初から教えるのではなくどうしてだと思う？という質問もあり、何でだろう？と考えるきっかけにもなった。
女性（40代）
相談内容：保険の見直し、資産運用、生活費の見直し
全ての質問に対して長い時間、親身になって話してくださいました。わかりやすく、丁寧に教えてくださったので、とても参考になりました。専門家の方と話をするのが初めてでしたが、リラックスして話すことができてよかったです。
男性（40代）
相談内容：イデコについて
質問に対しての回答が的確で、無駄にやりとりがなく分かりやすかったです。
女性（30代）
相談内容：ライフプラン、保険、子どもの教育費、等
知識豊富で無知な私でもわかりやすい説明をしてくださいました。 寄り添って話や提案をしてくださってるように感じましたので、質問やわからないところも聞きやすかったです。 お金以外の話になっても丁寧に教えてくださいました。 私的にはとても好印象で、今後も是非お話・意見を聞きたいなと思いました。
男性（30代）
相談内容：保険の見直し
保険に関し知識が豊富で、説明も分かりやすいです。 相談者により良い選択を提案していただけるので、お話を聞くだけでも大変勉強になります。
女性（30代）
相談内容：保険の見直し、子供の教育資金、資産運用など
現状の保険の見直しから始まり、子供の教育資金、資産運用までたくさんのことを相談しました。保険は提案してもらったものと加入中のものの比較や説明が分かりやすく納得感があり相談して良かったです。
✖️
ゴールドランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
✖️
最近マネーキャリアに登録された専門家です。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
※経験の浅い専門家というわけではございません。
マネーキャリアではファイナンシャルプランナーとしての経験が豊富な方にのみご登録いただいておりますので、ご安心ください。
ほかの専門家からの紹介文