最近お客さんに喜ばれた話はありますか?
摩訶不思議な年金制度
わが国の年金制度は、これまで改正に改正を重ねてきており、非常にわかりにくい制度になっております。会社員の方は、厚生年金に自動的に加入しますので、加入しないという選択肢はないのですが...
初めまして!
長尾和弘と申します。
現在、NISA、iDeCo、DC、あるいは株式投資、投資信託、FX、BOなどお金の運用先や投資方法についての様々な情報が飛び交っています。...
初めまして!
長尾和弘と申します。
現在、NISA、iDeCo、DC、あるいは株式投資、投資信託、FX、BOなどお金の運用先や投資方法についての様々な情報が飛び交っています。その中で、何をしたらよいのか、また自分にピッタリの方法は何か迷っておられる方もたくさんいらっしゃいます。投資って難しそうだとか、わからないことばかりで結局は何もしないという方も多いのではないでしょうか。大きな機会損失かもしれません。
そこで、運用に携わって36年の私が、丁寧に説明し、お客様に最適な方法を提案させていただきます。お客様の10年後の金融資産が一桁変わっているかも知れません。
また、ご自身の老後、年金はいくら受け取れるのか?年金額を増やすにはどうすべきか?など、複雑な年金制度のしくみを丁寧に説明いたします。あくまでも私的年金は、公的年金制度を補完するためのものなので、そこの理解なくして投資も何も始まらないと考えます。
同時に不測の事態に備える必要性なども説明させていただき、お金を1円も無駄にせず、将来の経済的困窮からお守りいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
60代
香川県
ゴルフ、スノーボード、読書、映画・ドラマ鑑賞
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
FP(1級)、証券外務員、生保大学課程、その他の資格、DCプランナー
ほかの専門家からの紹介文