どのような経歴を経てきましたか?
私の経歴です。
新潟県上越市出身。在住。
大学卒業後、新潟県内の金融機関に7年勤め、住宅ローン・その他個人ローン・事業性融資(運転・設備)・補助金助成金申請などの業務に携わっておりました。
現在...
「これからのお金について漠然とした不安がある。」
「でも何から相談したらいいのか分からない。」
「家を建てようと思っているけど、お金のことで相談してみたい。」
「教育資金って...
「これからのお金について漠然とした不安がある。」
「でも何から相談したらいいのか分からない。」
「家を建てようと思っているけど、お金のことで相談してみたい。」
「教育資金っていくら貯めれば安心なんだろう。」
近年、こうしたお金の不安を抱く方が非常に増えてきました。
多くの方は、教育、住宅、老後等、考えなければならないことが同時並行で進みます。この状態でご自身でお金のことを把握/整理することは難しいかもしれません。
そのような方々が漠然と思っていらっしゃるお金の不安や気になることを少しでも解消し、お役に立てればと思いこの仕事をしております。
人生にゴールはありませんが、お金にはゴールがあります。そのゴールを確認し、皆さんが無事に辿り着けるようアドバイスをしております。
前職は金融機関に7年勤め、住宅ローン・金融ローン・事業性融資・補助金助成金などの業務に携わっておりました。
現在はファイナンシャルプランナーとして、幅広い層からのご相談、セミナー講師など活動しております。
■得意分野
住宅ローン相談:購入の適正価格、繰上返済計画、借換え相談等、前職時代の経験があります。お任せください。
教育資金相談:実際にかかる費用をご説明しながら、資金の貯め方や方法をサポートさせていただきます。
保険相談:1つでも不安な思いを解消できるよう、皆さんのライフプランに合わせた保障設計を行います。
資産形成相談:よく目にするNISA・iDeCo・外貨等、これらはあくまで手段です。皆さんのご家庭に最適な方法をアドバイスします。
お会いすること楽しみにしております。お気軽にご相談ください。
30代
新潟県
サッカー観戦、ゴルフ、山菜採り
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資(iDeCo・NISAなど)、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、社会保険・税金の効率化
FP(2級)、証券外務員、住宅ローン診断士、銀行業務検定
私の経歴です。
新潟県上越市出身。在住。
大学卒業後、新潟県内の金融機関に7年勤め、住宅ローン・その他個人ローン・事業性融資(運転・設備)・補助金助成金申請などの業務に携わっておりました。
現在...
新潟県上越市出身。在住。
大学卒業後、新潟県内の金融機関に7年勤め、住宅ローン・その他個人ローン・事業性融資(運転・設備)・補助金助成金申請などの業務に携わっておりました。
現在は創業63年のファイナンシャルプランナー法人に所属し、ファイナンシャルプランナーとして、幅広い層からのご相談、セミナー講師など活動しております。
「これからのお金について何となく不安。でも何から相談したらいいのか分からない。」こんなご相談にお応えするのが私の得意フィールドです。
多くの方は、教育、住宅、老後等、考えなければならないことが同時並行で進みます。この状態でご自身でお金のことを把握/整理することは難しいかもしれません。
そのような方々が漠然と思っていらっしゃるお金の不安や気になることを少しでも解消し、お役に立てればと思いこの仕事をしております。
人生にゴールはありませんが、お金にはゴールがあります。そのゴールを確認し、皆さんが無事に辿り着けるようアドバイスをしております。
相談内容:住宅ローンのしくみと金利・頭金について
元銀行マンということもありさすがの説明でした。図説をしていただいたり、実際に計算をしていただけるので明確にどちらが得かわかりました。
相談内容:住宅ローンについて
自分がどの信念を大事にしたいかを考えながら自分に合った住宅ローンの紹介と、住宅ローンの仕組みを教えてくださいました
相談内容:住宅ローン
ゆっくり聞き取りやすい声、口調でわかりやすく説明して下さいました!住宅ローンの相談と思って予約しましたが他にも保険や教育資金など相談してみたいです。
相談内容:住宅購入について
住宅購入を検討し始めましたが、現在の収支や老後に不安があり予算もどの程度組めるのか分からなかったため相談しました。 家計の見直しと整理をした上で、住宅予算の算出を行う流れでやれば伸び代しかないと言われ安心できました。 相談しやすい雰囲気で話せたのもありがたかったです。
相談内容:老後の備え、住宅ローン
自己紹介から始まり、相談に入る迄の雰囲気作りがとてもお上手でした。柔和な印象で話のテンポや丁寧な言葉遣いも好印象。 短い時間ではありましたが、知りたい事をとてもわかり易く教えて頂きました。 初めてのFP相談でしたが、もっと早く相談すれば良かったなと後悔するレベルで満足してあります。
相談内容:住宅購入する場合の我が家の無理のない購入、他
説明が丁寧で、こちらが話しやすい雰囲気で面談してくださったので相談がしやすかった。このまま、相談を続けたいと思える方でよかったです。
相談内容:ライフプランの設計
とても話しやすい雰囲気で親身に相談に乗って頂けました。相談にあたっては漠然とした内容をお伝えしてしまうこともありましたが、こちらの意図をしっかりと汲んで頂き、分かりやすく論点をまとめて頂けたため非常にスムーズでした。引き続きご相談させて頂く予定です。
相談内容:ライフプラン作成、教育資金、老後の備え等
夫婦子供2人。将来必要となるお金や、教育資金・老後の備え等お金の貯め方について相談させて頂きました。丁寧に説明をしてくださりわかりやすかったです。今回の話を元に次回ライフプランについてお話を聞きますがとても楽しみです。 小さい子供がいたのでオンラインでお話をしましたが、子供への配慮もあり助かりました。
相談内容:つみたてNISA、ライフプランについて
解決したい問題に対して、分かりやすく丁寧に教えていただきました。 優しい方で、説明もとても分かりやすかったです。
相談内容:つみたてNISAへの投資額や運用方法について。教育資金と老後資金の貯め方について。
たくさん悩み事があり全て相談したいと話したところ 相談内容に合わせてどこを見直していけば良いのか、優先的な考えることはどれなのかを一緒に考えてくださり あれもこれもと悩んでいた頭がスッキリ整頓されました。 1人では同時進行で解決しようともがいていたので相談してよかったです。
相談内容:お金の貯め方、保険について。
とても分かりやすく丁寧に説明して下さり、自分もやってみようと思えました!!
相談内容:保険の見直しと新NISAについて
何か強引に勧められるのではないかと怖かったですがそんなことはなく、保険に関してもここまでは必要ないと思いますなど、相談者の立場に立ってくれる感じでした。
相談内容:今度の資産運用について
知りたかったことをピンポイントで分かりやすく説明してくれる。また説明の度に理解度の確認をしてくれる。よって不明点や不安を残さず面談出来る。
相談内容:老後の備え
聞き取りを行いながら、ライフプランをいい感じに作ってくれました。分かりやすく説明も丁寧でした
相談内容:住宅ローン、ライフプランについて
気さくで話しやすく、こちらの要望に柔軟に対応してくださりました。
相談内容:ライフプラン、新NISA、保険の見直し
子どもがいるのでしっかり聞くことが出来るか不安でしたが、こちらのペースに合わせてお話しして下さりとても印象の良い方でした^ ^ 今までは保険相談をしてもライフプランを作っていただいたことはありませんでしたが、今回は作っていただけるとのことで、不安もありますが先を見通せそうでわくわくしています。今後、どのように資産を増やしていけば良いか分からず困っていましたが、一緒に考えて下さるとのことで安心しました。
相談内容:私の保険や、つみたてNISAについてや、老後の資金についてなど
とても丁寧にご説明頂けますし、しっかりと歩み寄って頂けそうです。
相談内容:住宅ローン控除について
住宅ローン控除を最大限活用できるローンの組み方について相談させていただきました。 納得がいく具体的な答えを、いただけてとても満足です
相談内容:住宅ローン
個人事業主が住宅ローンを組む場合に事前に知っておいた方が良い事やローン返済の時期についてなど一つ一つ丁寧に説明して頂き本当に私たちだけでは分からなかった事を今回の相談で色々教えて頂いたので思い切って相談してみて良かったです。住宅ローンだけでなく、保険の見直しや老後資金など、次回もまたオンラインで相談できるので心強いです。
相談内容:教育資金、ライフプラン
初歩的な質問もわかりやすく説明してくれました。ちゃんと理解できているか確認しながら進めてくれるので、質問もしやすかったです。
相談内容:ライフプラン見直したい
丁寧な聞き取りをしていただきこれからの面談が楽しみになりました!
相談内容:住宅検討、家計の見直し
まだ1回目ですが、丁寧に話を聞き取ってくださりスムーズに進みました。もっと改善点があるとおっしゃっていただけたので楽しみです!
相談内容:教育資金 老後資金 つみたてnisa
不安なことをいろいろ聞いてくださった
相談内容:教育資金の確保、老後資金の準備
ライフプランの作成をしてもらうこととなった。丁寧に聞き取りをしてもらえて、次回の面談が楽しみ。
相談内容:資産運用に使えるお金の相談
現在の家計の収支がどうなっているかを項目別に再確認できた
相談内容:家計の見直し、教育資金、住宅ローンなど
親身になってたくさん聞いてくださるので、話しやすかったです。次の面談が楽しみです! 次の面談を待たずして、簡単にコストカットできる方法も教えてくださり、すぐに取り掛かれることがひとつでもあると思えたのは大きかったです。これまでたくさんの方と面談されたご実績をお待ちだからこそだと感じました。
相談内容:老後の備え
一つ一つ丁寧確認してくださる方です。焦らずじっくり相談したい方におすすめです。
相談内容:ライフプラン、保険の見直し、家計の見直し、教育資金などについて
話しやすく親しみやすい雰囲気の方でした。 説明もわかりやすく、初回の聞き取りも丁寧にしてくださいました。
相談内容:ライフプラン全般
相談者のレベルに合わせたコンサルティングをして頂けます。
相談内容:今後の資産運用、住宅ローン
しっかり聞いて頂きその上で的確なアドバイスをできる素晴らしい方だと思います。
相談内容:ライフプラン、保険の見直し
FP相談を利用するのは初めてで、初回は50分ほどの所要時間でした^_^ こちらの話を丁寧にヒアリングして下さり、保険や住宅ローンについての質問には、情報を教えて下さりました。 ライフプラン作成の必要性をわかりやすく説明して下さり、次回はライフプラン作成にむけて話を進める予定でお願いしています。 勇気を出して相談してみてよかったです^_^
相談内容:貯蓄の仕方
とても丁寧な説明でわかりやすく、穏やかなお人柄で話しやすかったです!なんでも聞いてください、と言ってくださるので遠慮なくたくさん質問させていただきました。
相談内容:住宅ローン
非常に丁寧に教えてもらえます 知識が無くてもわかるように説明してくれるのでとてもわかりやすく参考になると思います
相談内容:積み立てNISAについて、保険、資産形成について
すごく親身になって話を聞いたくれたり、わかりやすく説明してくれた。
相談内容:老後の備えについて
気さくに親身になってお話してくださり、良かったです。
相談内容:家計の見直し
雰囲気も話しやすく、まだ1回目ですが、アドバイスをいただけました。今後もお願いしようと思いました。
相談内容:ライフプランや住宅ローン
とても丁寧に質問しながらライフプランや住宅ローンについてアドバイスをして頂ける方です。
相談内容:住宅の購入について
短時間で明確な回答をだしていただけました(^^)
相談内容:資産運用、ライフプランニング
資産形成の実際だけでなく、目的や現状、理想を話しあいながら、丁寧に説明して下さいました。ライフプランニング等やろうと思いつつできなかったところも対応して下さり、参考にしていきたいと思います。
相談内容:住宅ローン、ライフプラン
住宅ローンを組む上で漠然と不安に思っていたことを、丁寧にほぐして、明確にしてもらい、アドバイスをいただくことができた。
相談内容:将来のマネープラン
物腰が柔らかく、こちらの理解レベルに合わせて補足説明等も行なっていただけました。話の流れもスムーズで、非常に充実した時間となりました。
相談内容:住宅ローン
とても話やすい方でした。 こちらが心配や不安に思っていることを確認しながら、説明や提案をしてくれました。
相談内容:教育資金、老後資金
中学高校大学の一般的にかかる費用や、新ニーサについて、教えていただきました。対応も丁寧でわかりやすかったです。
相談内容:住宅ローンについて
わかりやすい説明と好感の持てる聞き取りをしてくださったので、次回面談もお願いしようと思えました。 また、住宅ローンのご相談についてご経験が豊富と伺いましたので、色々と質問しやすいと思います。
相談内容:子どもの教育費、年金のこと、老後の費用
オンラインでの面談でしたが、きちんと顔を見て話してくださったところに好印象を持ちました。 ご自身の体験を紹介してくださり、そのことは今後の子どもとの生活に役立てていこうと思いました。
相談内容:住宅ローン
住宅ローンに不安があり、相談させて頂きました。 細かな部分まで親身になって下さる方で、安心してお話し出来ました。
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