女性（30代）

2024.01.16

相談内容：新NISAについて

急な時間変更をしたにもかかわらず、対応いただきありがとうございました。 他社のコンシェルジュの方でも面談させていただきましたが、岸さんの丁寧なご説明はわかりやすく、真摯に相談に向き合ってくださってありがたかったです。 初歩的なこともわからない私でしたが、かけてくださる言葉も温かくお人柄が伝わりました。 またぜひ担当していただきたいです。

女性（30代）

2024.01.07

相談内容：ニーサの始め方

ニーサとiDeCoの違いや銘柄の選び方など今後生計を立てるヒントを教えていただきました。

女性（20代）

2023.12.20

相談内容：積立NISAについて

NISAについて、全く知識のない自分でもわかりやすい説明でした。また具体的な提案もして頂けたので早速やってみようと前向きな気持ちになる面談です。迷っているなら、ぜひ相談してみてください！

女性（20代）

2023.12.18

相談内容：資産形成について

ライフイベントとしては存在するけど予測できない収支も、こちらの状況や理想を親身に聞きながら概算を出してくださり、見えなかった収支が具体的に想像できました。

女性（20代）

2023.12.02

相談内容：資産形成・運用、現状の把握、保険の見直し、出産後の生活について

まだ収支情報の提示と将来のライフプランの共有しかしておりませんが、細かいヒアリングで平均値などの情報も交えて自分がお伝えした希望のライフプランに必要な資金額を提示してくださいました。自分だけで計算しても自信がないし、実際のところはどうなのか知る術がなかったのでこれがすごく助かりました。お人柄もとても良くて誰とでも打ち解けられる方な気がします。全く知識のない私が聞いても説明がとても分かりやすいので、次回の希望のライフプランに向けてどんな動きが必要かについても安心してお願いできます。

男性（30代）

2023.11.29

相談内容：ニーサ・iDeCoの詳細とメリットデメリット

用途、目的に応じて使い分けるべきとご指摘いただけました。

女性（30代）

2023.11.26

相談内容：ライフスタイルに合わせたプラン、今後予測される出費

親身になって考えてくださる点ももちろんですが、平均的にかかる金額、身近な資産運用も交えてお話ししてくださるのが良かったです。また機会があればお願いしたいです。

女性（30代）

2023.10.05

相談内容：投資について

なにを知りたいのかを1つ1つ確認して知りたいことをしっかり教えてくれました。とても話しやすく説明も分かりやすかったです。投資についてネットを見ても分からなかったことを図を書きながら説明してくださってとても勉強になりました。

女性（30代）

2023.09.05

相談内容：保険の見直し、教育資金、月の収支や貯金相談

丁寧な対応と、欲しい質問の的確な返答もありました。 人柄も良く、話しやすかったです！

女性（20代）

2023.08.30

相談内容：ライフプラン、住宅ローンについて

和やかな雰囲気で話しやすい方でした。小さい子供がいる中相談させていただきましたが、ぐずりやオムツ交換でお時間を頂いても、お気遣いの言葉もかけてくださり、ママさんも相談しやすい方と思います。住宅ローン等について情報を話してくれて、今後の参考にもなりました。

女性（30代）

2023.08.10

相談内容：ライフプランニング

子どもの教育資金や老後に必要になるお金がまったく把握できていなくて、毎月なんとなくでしか貯金できていませんでした。漠然とした将来の不安があったので、今回ライフプランの作成をしてもらいました。笑いも混ぜながら話してくれて、リラックスできた状態でお話できて、お金の深刻な話なのに暗くならずに楽しく相談できたのは岸さんの人柄のおかげです。次の相談も楽しみです。

女性（20代）

2023.08.09

相談内容：積立NISAや老後資金について

全く知識がなくても話しながらプランを練ってくれるので初心者でもオススメです。

女性（20代）

2023.08.09

相談内容：積み立てNISAとふるさと納税

聞きたいことを箇条書きでもまとめていた方がいいと思います。

女性（30代）

2023.05.31

相談内容：どんな投資がむいているか。

具体的な数字で出してくれるので、どんぶり勘定の私でもすごく理解しやすかったです。声も聞き取りやすくこちらの時間も気をしてくださり、相談しやすかったです。

女性（20代）

2023.05.24

相談内容：ライフプランの提案をしていただいた。

当初は投資先の選定の相談でしたが、まずは投資の目的を明らかにするために、ライフプランを作成いただきました。次回それを元に、色々とご教示いただける予定です。楽しみです。

女性（20代）

2023.05.23

相談内容：ライフプランの見直し

直前で仕事の時間が伸びてしまいましたが、それに合わせてzoom面談も行っていただきありがとうございました。 お金に関して無知の私にも、一つひとつ丁寧に説明してくださいました。

女性（30代）

2023.05.03

相談内容：家計の見直し、ライフプランニング、今後の投資方法など

初回から時間をかけてこちらの希望をヒアリングしていただき、また一方的ではなくご自身の生活なども教えていただきながら話を聞けたので親近感もあり、ありがたかったです。 ライフプランニングについてもわからない点には相場を教わり、こちらの価値観や希望に沿って情報を取ってくださったので話しやすかったです。

男性（30代）

2023.03.14

相談内容：家計見直し

年齢も近いこともあり、経験談も交えながら相談することができたので親近感があった。困ってることがあれば、丁寧に回答いただけるので安心感があった。

男性（20代）

2023.03.10

相談内容：金銭の相談、保険の相談、子育ての相談

これまでは将来の金額についてざっくりとシミュレーションをしている程度でしたが、面談時に事細かく細分化してくださり、具体的なシミュレーションをサポートいただきました。 また、とても話しやすいお人柄で、こちらのニーズに合わせて適切な情報提供もしてくださいます。 とてもおすすめな方です。