どのような経歴を経てきましたか？
私の経歴としましては金融機関に8年 保険会社に3年 証券業務も行える保険代理店に転職し現在に至ります。
もともと金融機関で勤めていた時に金融業と保険業をしておりましたが、もっと保...
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お客様に寄り添うファイナンシャルプランナー
新卒で入社して以来、ファイナンシャルプランナーとして一貫してキャリアを積んでまいりました。これまでの経験の中で培った金融知識と実務力は、資産形成から保険、年金や税金対策まで幅広い分...
もっと見る新卒で入社して以来、ファイナンシャルプランナーとして一貫してキャリアを積んでまいりました。これまでの経験の中で培った金融知識と実務力は、資産形成から保険、年金や税金対策まで幅広い分野に対応できる強みとなっています。常に心掛けているのは、お客様一人ひとりに寄り添い、状況やライフプランに合わせた最適な提案を行うことです。金融の専門知識はもちろん大切ですが、それ以上に「安心して相談できる存在」であることを意識し、信頼関係を築くことを第一にしています。これまで培ってきたキャリアを活かしながら、お客様の人生設計に寄り添い、より良い未来を一緒に描けるFPであり続けたいと考えています。
気軽にどんな些細な事でもご相談下さい。
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プロフィール
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年齢
30代
出身地
兵庫県
趣味
スポーツ観戦 グルメ
得意な相談ジャンル
ライフプラン設計、保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、子供の教育費の積立、家計・固定費の見直し、住宅購入・住宅ローン、社会保険・税金の効率化、不動産投資
保有資格
FP(2級)、生保大学課程、証券外務員
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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