年間400世帯以上のお客様対応をし、全員に共通することは「将来お金に困らないようにしたい」という想いです。
お客様がお金に困ることのないよう、人生を明るく楽しくできるように、真のプロフェッショナルとしてつねに自己研鑽し、必要な知識を磨き続け、「どんなことでも相談できるワンストップの窓口」として、お客様にとって頼りになる存在でありたいと考えています。


◆よくある質問
最近はこんな質問をよくいただきます。
・「NISAやiDeCoってほんとにいいの？始め方は？」
　→制度の機能や特性を正確にお伝えします。自分に合った失敗しない方法を探しましょう。

・「資産運用って何のためにやるの？」
　→老後、教育資金など目的を明確にして始めることをおすすめします。

・「ひとりでできますか？」
→家庭環境や経済状況、税金や年金、社会保障に至るまですべて把握して最善のプランで進めるためにも、プロと一緒に始めることをおすすめします。
資産形成も誰をパートナにするかによって将来が変わります。


◆得意分野
・資産形成相談：新NISAやiDeCoなどの資産運用について、歴史やデータを基に、制度の特徴を踏まえてお伝えいたします。
・ライフプラン：何のため、どのくらいの期間、いくら必要なのかを考えて資金推移表や支出計画を作れます。年金や社会保障の受給額の試算も可能です。
・住宅ローン相談：ローンシュミレーション、借換相談、変動・固定金利相談、繰上返済計画相談など
・生命保険相談：社会保障を知ることで保険は削減できます。
・相続相談：税理士事務所と連携しながら最適な準備をサポートします。
・法人相談：経費削減や事業対策、人材対策、事業計画策定、財務改善等も行えます。


「投資・保険・相続・住宅までトータルで支えるファイナンシャルプランナー」
として幅広い選択肢からあなたにとって最適なプランをお作りします。
よろしくお願いいたします。

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