最近お客さんに喜ばれた話はありますか？
主に住宅購入時の資金相談をしております。
住宅購入の際は意外と相談できる方が少ないのが現状です。ご両親にご相談しても、金利が違う時代を生きてこられましたので、『頭金を貯めなさい』『物件価格が高すぎる』等、昔と今を単純に比較...
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人生100年時代を楽しく過ごせるよう、家計改善の豊富な引き出しでサポートします。
「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といった悩みに...
もっと見る「お金に不安はあるが誰かに相談するには気が重い」
「お金に不安があるが誰に相談すれば良いのかわからない」
「お金に不安があるが押し売りする営業マンに出会うのも不安」
といった悩みに対して、オンライン時代だからこその相談体験を作っていきます。
また、私自身、学生時代に遭遇した「消えた年金記録問題」をきっかけに、公的年金や健康保険などの社会保障制度に興味を持ち、FPの仕事を志すようになりました。
基本的な仕事のスタンスは
「老後に向けた資産形成をしっかりと行う事」です。
■得意分野
資産形成相談 ：確定拠出年金(企業型・個人型)・NISA・つみたてNISA、
生命保険相談 ：公的保障制度の解説をベースに、ライフプランに合わせた保障設計を行います
住宅ローン相談：変動・固定金利の選択法、繰上返済計画、借換え相談
ご興味のある方は、ぜひお気軽にお話しできればと思います。
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プロフィール
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紹介文
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年齢
50代
出身地
宮城県
趣味
スキー 筋トレ サウナ
得意な相談ジャンル
保険の新規加入・見直し、資産形成・老後の年金対策・少額投資（iDeCo・NISAなど）、ライフプラン設計、住宅購入・住宅ローン、家計・固定費の見直し、子供の教育費の積立、不動産投資、社会保険・税金の効率化
保有資格
FP(2級)、生保大学課程、住宅ローン診断士、その他の資格
スターランクパートナー
弊社が規定する一定の基準を満たす、より信頼できる優良な専門家に与えられる称号です
相談する専門家を選択する際の参考にしていただけると幸いです
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