女性（50代）

2025.04.23

相談内容：老後見直し　債権など

笑顔で些細なことも聞いて下さいと言っていただき対面（zoom）緊張しましたがお尋ねしたい事話せたかと思います。相談者に寄り添って頂ける方と思います。次回またお時間頂けること（楽しみ）感謝です。

女性（20代）

2025.04.10

相談内容：保険の見直し ライフプラン

分からないところは噛み砕いて説明してくれるので分かりやすかったです。 保険やNISAなどでおすすめされたもので気になるところや不安なところを聞くと、何がどう違うかなどを丁寧に説明してくれるのでとても安心して相談が出来ました。

女性（50代）

2025.03.28

相談内容：老後のそなえ

とりあえず、現況の支出を把握することが大事と教えてもらいました。時間の都合上 そこからの 進み方進め方を次回、また詳しく教えて頂きたいと思ってます。

女性（50代）

2025.02.16

相談内容：資産運用

何故か御提案頂くものが保険ばかりであり、比較ができない状熊に何人か相談する方を変更してお会いすることとなりました。保険だけどなく、他の方法を比較する場合、IFAの方に相談するのも方法だと思います。そのニーズを満たして下さる方でした

女性（40代）

2025.02.04

相談内容：主に教育資金

ウチの場合の状況を踏まえて、実際にこれからどのくらいの時期にどれくらいお金が必要になってくるのか、自分の中でざっくりしていたままだった部分をはっきり提示してくれ、目標金額を出してくれました。 今まで抱えていた色んなところからの信用性のない情報を明確にして、アドバイス頂けたので、今後の意欲に繋がりました。 これを踏まえてぜひNISAを始めたいと思えました。

女性（40代）

2025.01.14

相談内容：余剰金の運用について

こちらの理解度を確認しながら、丁寧に説明くださいました。 わかりやすく、提案内容側具体てきてわ行動にうつしやすかったです。

女性（40代）

2025.01.11

相談内容：NISAと新NISAのちがい

レベルを合わせてくれたため途中から話しやすくなった

女性（40代）

2024.12.14

相談内容：教育資金、金利など

話しやすく、親しみありました。

女性（40代）

2024.12.11

相談内容：イデコ

何もわからない状態の私に詳しく教えていただき、ありがとうございました！

女性（30代）

2024.12.07

相談内容：老後への備え、NISAについて

NISAに興味があり、老後への貯蓄に関しての相談をしたかったのですが、まさか保険の見直しまでして貰えると思ってなかったです。 いい保険会社を紹介して貰え、NISAにも踏み出すことが出来たので、有意義な時間でした。 ありがとうございました！

女性（50代）

2024.11.22

相談内容：お金の勉強をさせてほしいとお願いしました

とても、優しい雰囲気なので、何でも相談できると思います。お金の基礎から、丁寧に教えてもらえます。私も、これからをとても、楽しみにしています。

女性（30代）

2024.11.13

相談内容：老後の備え、教育資金の準備

押さえておくべき考え方のポイントを、分かりやすくロジカルに教えて頂けました！

女性（30代）

2024.11.08

相談内容：NISAを始めるにあたり株式とは？投資とは？

全くの初心者で何も分からず、何から聞いたらいいかも分からない状態でした。一つ一つ分かりやすく説明してくれました。

女性（50代）

2024.07.30

相談内容：老後の資産形成

いろんな資格をお待ちで仕事に対する前向きな姿勢が見え 努力をされているんだと拝見しました。

女性（40代）

2024.07.29

相談内容：iDeCo、新NISA

お金の仕組みや預金しても殆ど増えない事。投資はギャンブル等とは違うことを分かりやすく教えて頂けました。

女性（40代）

2024.07.18

相談内容：満期がくる保険の出口について

同年齢の女性の方でとても話しやすい方でした。契約先の営業担当者にこのように質問されてみるといいですよと質問の仕方を教えていただけたのがとてもありがたかったです。ほーむ

女性（50代）

2024.06.14

相談内容：資産運用

とても優しく笑顔が素敵なFP様です。 IFAの資格もお持ちで、こちらのニーズにも的確にご対応くださり、豊富な知識でアドバイスくださいます。きめ細かなサポートをしてくださり、とても満足した面談でした。

女性（40代）

2024.06.07

相談内容：保険見直し

同世代の女性で、何でも疑問に思っていることが相談しやすいです。

女性（30代）

2024.05.29

相談内容：ニーサ、ライフプラン

ニーサをやりたい気持ちと実際に毎月に掛けられる金額が不明のため、ライフプランをまず立てて、いつどのような時に出資が必要なのか具体的な案がないと、簡単にニーサをしてはいけないんだと認識しました。ざっくりとしたことしかわからなかったので、ニーサについて少し理解でき、また、ライフプランについて見直しができる機会があってよかったです。

女性（50代）

2024.05.19

相談内容：老後のために、今から出来る投資について

この歳になって、恥ずかしながら本当に何も分かっていなかったのですが、図表などを使いながら、とても分かりやすい説明で理解しやすかったです。 1時間しっかり勉強させて頂きました。 次回も楽しみにしています。

女性（30代）

2024.05.03

相談内容：保険の見直し、資産運用など

とてもお話しやすかったです。 そして私がモヤモヤしていたところを親身になって考えてくださり、「自分だったらこうする」とズバッと言ってくださったので、とても信頼できるなと思いました！ お話していく中で、現状が整理されていきました。相談して本当によかったです。またお願いしたいです。

女性（50代）

2024.04.19

相談内容：投資信託の相談

投資信託の件で相談させていただきまして、自分の知識不足で不安に思っていた事に、わかりやすくお答えいただきました。相談してよかったです。

女性（40代）

2024.04.18

相談内容：資産運用について

とても相談しやすく、わかりやすく説明してくださった。

女性（40代）

2024.04.10

相談内容：NISAでもうすこし結果を出したい

私はわかっていないところが多いので詳しいかたに投資先を教えて頂けるので安心して投資ができる。

女性（40代）

2024.03.25

相談内容：学資について、NISAについて

知識がない状態で相談しましたが、いろんな資料を使って分かりやすく教えていただきました。継続的に教えてもらいたいと思いました。

女性（50代）

2024.03.11

相談内容：資産の増やし方

とてもわかりやすく、率直に説明いただいています！

女性（40代）

2024.02.24

相談内容：NISA

大変丁寧な説明で、初心者の私にも分かりやすかったです。NISA挑戦したくなりました。

女性（20代）

2024.02.02

相談内容：NISAについて

何も知識が無い私にも丁寧に対応していただきました！本当にありがとうございます！少ない貯蓄の中で悩んでいた私ですが、とても背中を押していただけました。これから新NISA頑張ろうと思います！

女性（40代）

2024.01.20

相談内容：老後の備え、教育資金、家計の見直し

家庭環境をよく理解してくださって、今何が必要か、わかりやすく的確にお話ししてくれます。保険や投資などの商品をあれこれ勧められる事は無く、家計の見直しや住宅ローンの借り換えなど、自分であまり考えていなかった事を指摘していただいたりもあり、とても有意義な相談でした。お人柄もとても好感の持てる方で、この方が勧めてくださる商品であれば、ぜひ詳しくお伺いしたいと思いました。

女性（20代）

2023.12.25

相談内容：NISAについて

NISAについての基礎知識から、これから始めていく上で大切なことなど教えてもらいとてもよかった。

女性（30代）

2023.11.27

相談内容：教育資金等のための貯蓄について

聞きたいことについてや 知らなかったことなどを 丁寧に分かりやすく 教えてくださいました。 明るく和やかな雰囲気で すすめてくださり、 とてもお話しやすかったです。

女性（50代）

2023.11.17

相談内容：今後の投資について

親切丁寧に教えてくれます。 今後の投資についてアドバイスもくれます。 安心して相談できました、

女性（40代）

2023.10.23

相談内容：教育資金の増やし方

初心者向けに分かりやすく資料を使いながら説明してくれて、わかりすかったです。　将来必要な教育資金の額もわかり、これまで漠然としていたことが、いくら必要な足りないか明確になりました。

女性（30代）

2023.08.10

相談内容：転職に際し企業型確定拠出年金を個人に移すにあたり、投資信託についての説明

積立NISA、iDeCo等巷でよく聞く投資信託に手を出したいけど、よく分からないので説明を聞こうと申し込みをしましたが、どちらの方が伸び率が良いとかあるんですか？という頓珍漢な私の質問に対して、そもそも投資信託とは？という基本的な説明からしてくださいました。 現在大学生、高校生の子育てをしている方、という事で子育てを始めたばかりの私からすると将来のこと(大学時に一人暮らしをしたら…等)を話ししてくださり、とても参考になりました。

女性（30代）

2023.05.31

相談内容：保険、資産運用について

お金の面で迷っていることや不安に思っていることを 親身に聞いて下さり、分かりやすく丁寧に教えてくださいました。

女性（40代）

2023.05.28

相談内容：資産運用について

すごくわかりやすく丁寧に教えて頂きました。